Rapport annuel 2023

RAPPORT DE GESTION Activités et résultats consolidés du Groupe Crédit Coopératif

3.3

Activités et résultats par secteur opérationnel

Banque de proximité 3.3.1 Dans un contexte marqué par une augmentation rapide des taux, l’activité commerciale du Crédit Coopératif a bien résisté sur le métier de banque de proximité. Les ressources bilancielles se sont accrues de 1,8 % en 2023, passant d’un encours moyen de 17,5 à 17,8 milliards d'euros. Cette croissance est tirée par les dépôts sur les comptes à terme et titres de créances négociables dont les encours sont multipliés par 3,9 en un an, aux dépens des dépôts à vue qui diminuent de 7 % et des comptes sur livret qui baissent de 2,6 % en un an. Cette évolution s’explique naturellement par la préférence de nos clients pour les produits les mieux rémunérés, qui sont actuellement les dépôts à terme. Plus précisément, les encours de dépôts à vue passent de 10,7 à 10 milliards d’euros, les encours d’épargne sur livret passent de 4,8 à 4,7 milliards d’euros et les encours de dépôt à terme croissent très significativement de 369 à 1 669 millions d’euros. Les ressources hors bilan (OPC et assurance-vie) progressent également en 2023, en particulier les OPC dont les encours moyens passent de 6,5 à 6,8 milliards d’euros, en progression de 5,1 %. C’est également le cas mais dans une moindre proportion des encours d’assurance-vie qui passent de 891 à 923 millions d’euros, en progression de 3,6 %. Les versements annuels de crédits (y compris les crédits-bails) sont en très nette diminution par rapport à 2022 : ils passent de 2,8 à 1,9 milliard d’euros, soit une diminution de 32,6 %. Cette baisse très sensible s’explique par l’augmentation très rapide du niveau des taux en 2023 qui a fortement pénalisé l’activité de crédit. Du fait de cette forte baisse des versements annuels, les encours moyens annuels de crédits amortissables et emplois court terme de la clientèle s’établissent à 15,9 milliards d’euros en décembre 2023, en diminution de 1,9 % par rapport à 2022. Concernant le fonds de commerce, le Crédit Coopératif compte 347 162 clients particuliers et 61 002 clients personnes morales au 31 décembre 2023. Le nombre de clients personnes morales est en progression de 1,2 % sur un an, le nombre de particuliers en diminution de 0,4 %. 3.3.1.1 La banque accompagne de nombreuses entreprises. Elle les soutient dans leurs actions de transition énergétique, finance leurs investissements classiques et innovants et accompagne leur transmission. Elle intervient avec l’aide et l’expertise sectorielle de coopératives financières actives dans leurs régions et en lien avec des fédérations professionnelles, ou grands partenaires. Ces réseaux représentent un ensemble de PME/PMI – ETI, pour certains fleurons ou futurs fleurons de l’économie française. Malgré un contexte incertain, la dynamique dans la création d’entreprises est restée puisque le cap du million d’entreprises créées a encore été dépassé (pour plus de la moitié sur des statuts d’autoentrepreneur). Plusieurs faits marquants ont impacté la dynamique de l’exercice de nos clients. Le contexte géopolitique a amplifié les difficultés déjà constatées : tensions sur l’approvisionnement de certaines matières premières, hausse des coûts de transport, forte hausse des coûts énergétiques obligeant de nombreuses filières à accélérer leur transition énergétique et écologique auxquelles se sont ajoutées des fortes hausses sur les taux des financements. Coopératives et entreprises groupées

Le recyclage reste une filière à la fois historique de l’industrie française, avec des emplois locaux et non délocalisables, et une filière innovante au cœur des sujets de transition écologique et énergétique : économie circulaire, relocalisation de la production, matières premières locales, énergies renouvelables, etc. Porté par des réglementations toujours plus exigeantes en matière environnementale (loi anti-gaspillage et économie circulaire, dite loi AGEC, en 2020, loi industrie verte en 2023), le secteur du recyclage, auparavant en marge de l’activité économique, est devenu un des porte-étendards de la réindustrialisation et de la souveraineté économique et industrielle ; emportant avec lui des pans importants de l’économie. À titre d’exemple, la loi AGEC a vu la création de 11 nouvelles filières REP (Responsabilité Élargie du Producteur), qui viennent compléter les 14 existantes : les articles de sport et loisirs et les jouets disposent de leurs propres filières REP, venant impacter à la fois les fabricants, les distributeurs et les structures en charge de valoriser ces produits en fin de vie. Les impacts sont sensibles chez nos clients distributeurs du commerce associé, mais aussi les structures d’insertion par l’activité économique actifs dans le réemploi, la réutilisation et le reconditionnement. Après une année de recul de son activité liée à la crise sanitaire (- 10 % de chiffre d’affaires), le secteur a vu un rebond important sur les deux derniers exercices : l’année écoulée a ainsi vu une augmentation du CA du secteur du recyclage de + 7,7 % sur un an (à 11,6 milliards d’euros) et des effectifs de + 5,5 % (soit 34 400 salariés, dont 91 % en CDI). Avec les nouvelles réglementations et les besoins toujours croissants de modernisation, de digitalisation, de sécurisation des sites et d’augmentation des capacités de tri et de stockage des matières, le secteur du recyclage continue d’investir massivement, à hauteur de 656 millions d’euros sur l’année (soit + 20 % par rapport à l’exercice précédent). Le Crédit Coopératif est partenaire depuis de nombreuses années de la Fédération Nationale des Entreprises du Recyclage (FEDEREC), fédération et syndicat représentatif de la filière qui regroupe 1 200 acteurs PME, ETI et Grandes Entreprises (plus de la moitié des recycleurs de France). L’activité du Transport en 2023 a vu son volume de production marchande rester stable (+ 0,3 %). L’activité reste portée par une bonne résistance du transport de marchandises (+ 1,8 %) et du transport de voyageurs (+ 0,8 %). Dans les autres services de transport, l’activité affiche un nouveau recul (- 0,8 %). La conjoncture économique morose, combinée à un rebond des prix de l’énergie, explique la faiblesse de l’activité de secteur. Le Crédit Coopératif axe son développement sur des partenaires de références organisés en groupement comme ASTRE, TRED UNION et EVOLUTRANS. Ils assurent une organisation, une structuration et une mutualisation de certains outils permettant aux entreprises adhérentes d’avoir une meilleure résilience. La nécessité de réduire l’empreinte carbone est désormais tout à fait intégrée par le secteur. Sous l’impulsion de nos partenaires et afin de répondre au mieux aux enjeux de transition énergétique du secteur, le Crédit Coopératif en partenariat avec le syndicat OTRE a élargi son prêt Choisir la Mobilité Verte aux véhicules lourds rétrofités.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2023