Compagnie des Alpes // Document d'enregistrement universel 2021

1 PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE DES ALPES ET DE SES ACTIVITÉS Historique

2007-2008 : L’entrée au capital, en 2008, de Sofival est la dernière évolution capitalistique importante de la Compagnie des Alpes. Elle est concomitante à l’achat par le Groupe de Val d'Isère (STVI – Société de Téléphérique de Val d'Isère). 2007-2008 : Parallèlement, prise de participation minoritaire dans Avoriaz , Valmorel , La Rosière . 2009 : Le domaine skiable des 2 Alpes (Deux Alpes Loisirs – DAL) rejoint la Compagnie des Alpes. 2009-2010 : Rationalisation et recentrage stratégique Une réorganisation est engagée pour un fonctionnement plus industrialisé et intégré de l’ensemble des sites, en cohérence avec les ambitions de développement de la Société. Les prises de participations dans les sociétés d’exploitations en Suisse et en Italie sont cédées. Le Groupe conserve, aujourd’hui, des participations minoritaires dans quatre sociétés françaises : Chamonix (37,5 %), Avoriaz (20 %), Valmorel (20 %) et la Rosière (20 %). 2010 : Restructuration financière Refinancement de la dette bancaire moyen-long terme, augmentation de capital de 100 M€ et émission obligataire de 200 M€. 2011 : Entrée du Futuroscope et cession du contrôle d’un ensemble de sept parcs de loisirs non stratégiques : Bagatelle, l’Aquarium de Saint-Malo, le parc des Mini Châteaux et l’Aquarium du Val de Loire, l’Aquaparc du Bouveret, en Suisse, Avonturenpark Hellendoorn, aux Pays-Bas, et Pleasurewood Hills, au Royaume-Uni. Le Groupe détenait encore 27 % du capital de l’acquéreur, Looping Holding (groupe HIG), jusqu’en avril 2014. 2011 : Premiers développements de CDAManagement Signature des premiers contrats de conseil d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’exploitation dans ses deux métiers, l’un en Russie pour la station de Rosa Khutor (JO 2014 de Sochi) ; l’autre au Maroc, à Casablanca, pour l’activité des Parcs de loisirs. 2012 : Fermeture du Bioscope . 2013 : Lancement de la Foncière RénovationMontagne Avec l’appui des actionnaires historiques de la Compagnie des Alpes, qui a pour vocation de rénover en trois ans 500 hébergements (≈ 2 500 lits) et de les commercialiser auprès des skieurs. 2013 : l ouverture du tout premier Grévin à l’international, à Montréal, au Canada ; l création d’une Direction développement international et nouveaux métiers ; l lancement du site de vente en ligne de séjours de ski, Alpes ski Résa. Fin 2013 : Inflexion et approfondissement stratégique La Très Grande Satisfaction client, fil rouge de notre stratégie dans les Parcs de loisirs. Pour la première fois, publication d’objectifs chiffrés (guidance) au marché. 2014 : l ouverture de Grévin Prague, en République tchèque ; l JO de Sochi ; l refonte de l’organisation dans la Division Parcs de loisirs. 2013-2014 : Montée en puissance de CDA Management En Russie, la Compagnie des Alpes a réalisé les masters plans de trois stations de ski et celui d’un parc de loisirs à Moscou. En Chine, le Groupe assiste les autorités chinoises pour la première de Thaiwoo.

Enfin, au Japon, poursuite du partenariat stratégique avec le groupe Mac Earth. 2014-2015 : l ouverture de Grévin Séoul, en Corée du Sud ; l ouverture de Sindibad à Casablanca, au Maroc ; l cession de quatre parcs de loisirs : Dolfinarium, Walibi Sud-Ouest, Planète Sauvage et Mer de Sable. 2015 : 1 er contrat en Chine : « Thaiwoo ». 2015-2016 : l nouvelle concession du Jardin d’Acclimatation attribué au groupement LVMH/Compagnie des Alpes ; l ouverture de Chaplin’s World By Grévin ; l ouverture d’une filiale en Chine et poursuite du développement international à travers des contrats d’assistance. 2016-2017 : l cession du site de Fort Fun en Allemagne ; l poursuite du contrat d’assistance à l’exploitation de la station de Thaiwoo, accompagnement de la conception et la construction de la station de Yanqing, qui accueillera les épreuves phares des JO 2022, et contrats de master planning dans l’Altaï et dans la région d’Urumqi ; l refinancement de l’obligation 2017 (200 M€) et amendement du crédit syndiqué RCF (250 M€). 2017-2018 : Acquisition de Travelfactory l cession des sites Grévin à Séoul et à Prague ; l acquisition de 73 % de Travelfactory : la Compagnie des Alpes devient le premier distributeur de séjours de ski en France. 2018-2019 : Acquisition de Familypark l acquisition de 100 % des parts de Familypark, le premier parc de loisirs en Autriche ; l diversification et optimisation des sources de financement du Groupe grâce à l’émission d’un nouvel USPP de 65 M€ et à la mise en place d’un programme de NEU CP d’un plafond de 240 M€. 2019-2020 : 1 er exercice marqué par la crise sanitaire l mise en place d’un Prêt Garanti par l’État de 200 M€ ; l plan ambitieux de transformation du Futuroscope et nouveau bail de 30 ans pour son exploitation. 2020-2021 : Second exercice fortement marqué par la crise sanitaire l évolution de la gouvernance de la Compagnie des Alpes ; l présentation des priorités stratégiques pour les prochains exercices ; l acquisition de 24 % supplémentaire du capital du Futuroscope. La participation du Groupe dans ce site est dorénavant de 80 % ; l mise en place d’un second Prêt Garanti par l’État (Saison) de 269 M€ ; l succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 231 M€ ; l lancement de Travelski Express ; l acquisition d’Evolution 2, réseau d’écoles et d‘activités outdoor ; l fermeture de Grévin Montréal ; l sortie du domaine skiable des 2 Alpes du périmètre du Groupe.

29

Compagnie des Alpes I Document d'enregistrement universel 2021