CAPGEMINI_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES

4.2 Comptes consolidés

Analyse des dettes financières par devises B)

Au 31{décembre 2016

Au 31{décembre 2017

Autres devises

Autres devises

Euro

Total

Euro

Total

en millions d’euros

Emprunt obligataire 2015 (juillet{2018) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2020) Emprunt obligataire 2015 (juillet{2023)

500

- - - -

500

500

- - - -

500

1{256 1{007

1{256 1{007

1{258 1{008

1{258 1{008

Emprunt obligataire 2016

497

497

498

498

Dettes bancaires ou assimilées et autres dettes financières nettes Dettes liées aux contrats de location-financement

-

43 35

43

1

20 36

21 87

65

100

51

Découverts bancaires

3

6

9

-

-

-

DETTES FINANCIÈRES

3{328

84

3{412

3{316

56

3{372

Les dettes liées aux contrats de location-financement en devises sont principalement libellées en livre{sterling à hauteur de 22{millions d’euros (20{millions d’euros au 31{décembre 2016) et en dollars américains à hauteur de 9{millions d’euros (11{millions d’euros au 31{décembre 2016).

4

Ligne de crédit syndiqué conclu par Capgemini{SE C) Le 30{juillet 2014 le Groupe a conclu avec un groupe de 18{banques une ligne de crédit multidevises de 750{millions d’euros et à maturité 30{juillet 2019, sauf en cas d’exercice (sous réserve de l’acceptation des banques) des deux{options d’extension d’un{an, exerçables respectivement à la fin de la première{et de la deuxième{année, auquel cas la maturité de la nouvelle ligne sera étendue au maximum de deux{années supplémentaires. Suite à l’exercice de la deuxième option d’extension d’un{an, la maturité de cette ligne de crédit a été étendue au 27{juillet 2021. La marge initiale de cette ligne de crédit ressort à 0,45{% (hors commissions d’utilisation qui varient en fonction de la quote-part

de la ligne utilisée). Cette marge peut évoluer à la hausse et à la baisse en fonction de la notation de crédit de Capgemini{SE. Cette ligne est par ailleurs soumise à une commission de non-utilisation de 35{% de la marge. La marge actuellement applicable est de 0,45{% et la commission de non utilisation de 0,1575{%. Il est à noter qu’un changement à la hausse ou à la baisse de la notation de Capgemini{SE serait sans incidence sur la disponibilité de cette ligne de crédit. Les autres principaux termes et conditions, et notamment le respect de certains ratios financiers sont détaillés en Note{29 – Engagements hors-bilan. Au 31{décembre 2017, cette ligne n’a fait l’objet d’aucun tirage.

223

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 — CAPGEMINI