BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DES TERRITOIRES

ECOFI Ecofi, gestionnaire d’actif filiale du Crédit Coopératif poursuit son engagement. En 2020, Ecofi a renforcé son processus ISR, appliqué à 100 % de ses fonds ouverts, à travers notamment : l’application d’une nouvelle méthodologie d’exclusion des • armes controversées incluant sept nouveaux types d’armes ; l’amélioration de sa politique sur le charbon en renforçant • l’exclusion des sociétés impliquées dans le charbon de 20 % à 10 % maximum du CA ; l’intégration de nouveaux critères exigés par la doctrine AMF • sur l’ISR. En 2020 Ecofi a obtenu le Label ISR pour les fonds Epargne Éthique Monétaire, Epargne Éthique Flexible, Ecofi Agir pour le Climat et Choix Solidaire, à l’issue du processus d’audit d’EY. Ecofi détient sept fonds labélisés ISR, si l’on prend aussi en compte les trois fonds déjà labellisés en 2019, Epargne Éthique Actions, Epargne Éthique Obligation et Ecofi Enjeux Futurs. De plus, en 2020 Ecofi a enrichi son modèle du reporting d’impact mensuel pour l’ensemble de ses fonds ouverts avec un indicateur sur l’alignement des portefeuilles avec le scenario climatique 2° d’ici 2050. Ecofi après avoir créé le premier fonds de partage en 1983 est toujours un acteur engagé dans la gestion des fonds solidaires avec dix-sept fonds labellisés Finansol qui investissent une partie de leurs actifs dans plus de 70 structures non cotées à très forte utilité sociale.

climatiques dans ses choix d’investissement, anticipant dès 2005 l’intérêt d’investir dans des modèles de développement durable (décarbonés) afin de lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd’hui Palatine Planète qui prend le relais de Palatine Or Bleu (créé en 2006 et axé sur la thématique de l’eau), s’ouvre à l’ensemble des enjeux planétaires et offre un portefeuille plus diversifié. En termes de politique de gestion, PAM croise investissement thématique et analyse ESG. Convaincus de l’urgence écologique et climatique, PAM investit dans des sociétés apportant des solutions concrètes pour une autre croissance, des sociétés dont la démarche de progrès est par elle-même une partie de la solution. C’est pour cela qu’il est apparu évident de développer l’expertise ISR des équipes afin de mieux identifier les risques et opportunités, liés à une valeur, mais également de lutter contre le réchauffement climatique (gestion des risques liés au climat et contribution au financement de l’économie verte avec l’appui de la société Trucost). PAM sélectionne les entreprises qui cherchent à délivrer de la performance sur le long terme dans le meilleur intérêt de ses clients : l’analyse fondamentale classique (positionnement stratégique, structure financière, qualité de la gouvernance) est complétée de notre analyse extra-financière rigoureuse qui s’appuie sur les données de Vigeo Eiris et Ethifinance, afin d’affiner la sélection en s’assurant que les entreprises dérouleront leur stratégie en mobilisant de manière responsable l’ensemble de leurs ressources environnementales et sociales. La démarche ISR répond au Code de transparence de l’AFG-FIR et est labellisée depuis 2009. La gestion ISR chez PAM s’est accélérée depuis 2019, avec en particulier l’adhésion aux principes d’investissement responsable de l’ONU (PRI) pour renforcer nos engagements en matière de gestion d’actifs. De même, PAM vient de mettre en place fin 2020 une politique charbon afin d’aligner ses stratégies d’investissement avec les Accords de Paris. Palatine Asset Management gère 276 millions d’euros en encours sous gestion ISR au 31 décembre 2020.

Depuis juin 2020, Ecofi est devenu une entreprise à mission avec quatre objectifs statutaires focalisés sur la responsabilité sociale et l’économie sociale et solidaire.

Palatine Asset Management (PAM)

Palatine Asset Management (PAM) est engagée depuis de nombreuses années dans la prise en compte des risques

SYNTHÈSE GLOBALE GROUPE BPCE : ÉVOLUTION DE LA PART DES ENCOURS SOUS GESTION INTÉGRANT LES CRITÈRES ESG DANS LES DÉCISIONS D’INVESTISSEMENT DURABLE

Évolution 2019-2020

Indicateur en % Affiliés NIM Ostrum AM

2020

2019

2018

21 %

24,3 % 100 %

21 %

(13,5 %)

Mirova DNCA

100 %

100 %

/

29 %

3,5 % 9,7 %

2,2 % (1) 7,2 % (1)

728 % 6,7 %

Seeyond WCM (1) Ossiam Thematics

10,4 % 0,01 %

/

/

/

22 % 64 %

18,3 % 100 %

NC

20 %

(36 %)

Vega Investment Managers

1 % 9 %

NC NC

NC NC NC

Nim Solutions AEW Ciloger

17 %

16 %

Autres sociétés de gestion du groupe Palatine Asset Management

5,8 %

3,5 %

2,1 %

65,7 %

Ecofi

77,4 %

73,4 %

57,9 %

5,4 %

1 re année de collecte de la donnée. (1)

78

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