BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

1

PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

LES MÉTIERS DU GROUPE

Elle s’appuie sur les offres de gestion financière de Natixis Investment Managers, spécialiste de la gestion active au service de l’épargne salariale. En 2020, Natixis Interépargne a conforté sa position d’acteur de référence de l’épargne salariale et retraite avec plus de 75 000 entreprises clientes, près de 3 millions d’épargnants (1) et 26,5 % de parts de marché en épargne salariale (2) . Avec 31,2 % de parts de marché ISR Finansol & CIES (3) , Natixis Interépargne confirme sa place de leader de l’épargne salariale en investissement socialement responsable et solidaire. Natixis Interépargne inscrit la performance dans la durée grâce à la qualité et à la cohérence de sa gamme ainsi qu’au travail constant des équipes de gestion. Elle s’est vue décerner en 2020 la première place des Corbeilles de l’Épargne Salariale (4) dans la catégorie Corbeille Long Terme Épargne Salariale pour la qualité de la gestion de Natixis Investment Managers International et de Mirova sur les gammes de fonds « Avenir » et « Impact ISR ». L’année 2020 a également marqué le développement de l’offre d’épargne retraite destinée aux entreprises avec plus de 6 000 PER Collectif souscrits (5) . rentabilité attendue de chaque financement en fonction de son impact sur l‘environnement et le climat, Natixis incite ses équipes, à niveau de risque de crédit égal, à favoriser les financements verts ; par ailleurs, le Green & Sustainable Hub, qui accompagne les • clients dans leur transition énergétique, a fortement développé son activité sur les crédits, les solutions d’investissement et maintenu sa croissance sur le marché obligataire. Marchés de capitaux La banque de grande clientèle a annoncé, en novembre 2020, arrêter les produits les plus complexes et revu à la baisse les limites d’exposition sur les produits à profil de risque faible et modéré. Ces produits seront essentiellement offerts aux réseaux du Groupe BPCE et aux clients stratégiques de Natixis, soit une réduction du nombre de clients de plus de 400 à 50 environ. Les revenus du métier actions sont attendus à environ 300 millions d'euros par an avec une réduction de la base de coûts associée. Financements stratégiques Les trois lignes métiers Real Assets (regroupant l’aviation, les Infrastructures, l’immobilier & hospitality), et Distribution & gestion de portefeuille sont positionnées au centre de la stratégie d’approche sectorielle et O2D de Natixis. En 2020, elles ont enregistré des résultats solides, portés par une activité soutenue tant en origination qu’en distribution. Les activités infrastructure monde et immobilier en Europe ont particulièrement bien performé. Natixis s’est notamment classée, pour la 3 e année consécutive, 1 er bookrunner et MLA (6) en termes de financement de crédits pour la zone EMEA.

a contribué au dépassement des objectifs budgétaires en cette année si particulière. Elle marque également un tournant dans le renforcement de nos engagements ESG, avec l’enrichissement des processus de gestion de Vega Investment Managers qui a d’ailleurs lancé son second fonds ISR VEGA Transformation Responsable , en collaboration avec la start-up Impak Finance, leader en notation d’impact. À fin 2020, Natixis Wealth Management gère 30,7 milliards d’euros d’actifs. Épargne salariale Natixis Interépargne, la référence en épargne salariale et retraite du Groupe BPCE, accompagne les entreprises de toutes tailles dans la mise en place et la gestion de leur épargne salariale et retraite ainsi que de leur actionnariat salarié pour en faire un moteur de performance. Pionnière de l’innovation depuis plus de 50 ans, sa capacité à s’adapter à un environnement et à des usages en constante évolution lui permet de proposer un accès complet à toute une gamme de solutions d’épargne salariale et de retraite supplémentaire : PEE, PER au format compte titres ou, en partenariat avec Arial CNP Assurances, au format assurantiel. BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE La banque de grande clientèle accompagne les entreprises, les investisseurs institutionnels, les sponsors financiers, le secteur public et les réseaux du Groupe BPCE. Elle les conseille et leur propose une gamme diversifiée de solutions sur les marchés de capitaux, de financements et d’offres en matière de trade finance et de gestion de trésorerie. Son objectif est de développer avec chacun de ses clients un dialogue stratégique sur le long terme et d’entretenir avec eux une relation de proximité grâce à un fort ancrage régional et international. Elle capitalise sur le savoir-faire technique de ses équipes pour concevoir des solutions innovantes et sur mesure au service de leur stratégie. Le PNB de la banque de grande clientèle s’établit, en 2020, à 2,80 milliards d’euros, en baisse de 16 %. En 2020, la banque de grande clientèle a poursuivi la mise en œuvre des objectifs du plan stratégique New Dimension (2018-2020) autour des ambitions suivantes : être reconnue comme une banque de solutions innovantes et devenir une banque de référence dans ses expertises stratégiques. Natixis a confirmé sa dimension d’acteur de référence de la finance verte et durable : le Green Weighting Factor de Natixis, un mécanisme inédit • d’allocation du capital de chaque financement en fonction de son impact sur le climat, est désormais opérationnel. Il s’applique aux financements octroyés par Natixis partout dans le monde et dans tous les secteurs d’activité (hormis le secteur financier). Tout financement « vert » se voit attribuer un allègement de ses actifs pondérés analytiques, pouvant aller jusqu’à 50 %, tandis qu’ils augmentent jusqu’à 24 % pour les financements ayant un impact négatif sur le climat et l’environnement. En modulant la

(1) Association Française de Gestion – 30/06/2020. (2) Association Française de Gestion – 30/06/2020. (3) Finansol & CIES. (4) Décerné chaque année par le mensuel Mieux Vivre Votre Argent, ce prix très reconnu sur la Place distingue les établissements dont les fonds obtiennent les meilleures performances sur la durée. (5) Au 30/11/2020. (6) Dealogic.

40

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com