BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

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PRÉSENTATION DU GROUPE BPCE

LES MÉTIERS DU GROUPE

LES ENTREPRISES Avec plus de 31 000 clients PME et ETI, les Caisses d’Epargne ont continué à accompagner, en 2020, le développement des entreprises dans un contexte de croissance des investissements et de fort dynamisme du crédit. Plusieurs offres ont été lancées, à l’instar de la Fiducie , pour accompagner les clients dans leurs besoins d’investissement ou de reprofilage de leurs dettes, ou pour les conseiller dans leur stratégie d’introduction en Bourse grâce à un partenariat avec Natixis Equity Capital Market. D’autres offres à destination des entreprises ont profondément évolué comme le Plan d’épargne retraite collectif , dans le cadre de la loi Pacte. Il intègre désormais un volet épargne salariale collectif et une option catégorielle avec versements obligatoires de l’entreprise. Le dispositif Néo Business , dédié à l’accompagnement et au financement des start-up poursuit son développement, en L’INGÉNIERIE FINANCIÈRE Les Caisses d’Epargne proposent des dispositifs complets d’ingénierie financière : capital investissement, conseil en cession-transmission d’entreprises et financements structurés (arrangement, syndication et gestion des opérations). L’investissement en fonds propres dans des entreprises de leur région est un axe de développement stratégique pour les Caisses d’Epargne avec 16 structures régionales, une société de capital-risque nationale, Caisse d’Epargne Développement, dont la taille est passée de 100 à 160 millions d’euros, et la création de fonds régionaux Rebond comme en Caisse d’Epargne Haut de France (fonds Regains 340 de 51 millions d’euros), en Caisse d’Epargne Normandie (fonds Normandie Rebond de 30 millions d’euros) ou en Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (fonds Rebondir Nouvelle Aquitaine de 20 millions d’euros). L’encours global investi par les Caisses d’Epargne, à fin 2020, s’élève à 1,3 milliard d’euros. Les Caisses d’Epargne ont poursuivi le développement des partenariats signés fin 2018 avec des cabinets de conseil afin de mieux accompagner les dirigeants dans leurs problématiques de levées de fonds, de fusion et d’acquisition. Les premiers closing ont été réalisés en 2020. L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL En 2020, les Caisses d’Epargne confortent leur place parmi les leaders sur le marché des professionnels de l’immobilier. Les Caisses d’Epargne affichent une production de crédits et d’engagements par signature de 6,5 milliards d’euros. Les nouveaux crédits octroyés aux promoteurs, marchands de biens et aménageurs/lotisseurs se sont élevés à 488 millions d’euros et ceux destinés aux investisseurs MLT, à 1 milliard d’euros. 1 milliard d’euros d’engagements par signatures ont été délivrés.

2020, avec 405 millions d’euros d’encours de crédit (moyen et court termes) octroyés par des chargés d’affaires spécialisés en innovation et problématiques de haut de bilan. De nombreuses start-up issues du Next 40 ou du French Tech 120 sont accompagnées par les Caisses d’Epargne sur l’ensemble du territoire. Les start-up accèdent à une offre spécifique en innovation : accompagnement à la levée de fonds, financement des investissements matériels et immatériels, solutions dédiées aux opérations et à l’implantation à l’international, et à une expertise en IPO (introduction en Bourse). 31 160 entreprises clientes 12 Md€ d’engagements moyen et long termes (PGE inclus) 136,4 Md€ gestion de flux, + 3 % En matière de financements structurés, les Caisses d’Epargne couvrent les différents compartiments du marché : crédits corporate syndiqués, LBO/financements d’acquisitions, financements de projets (énergies renouvelables, infrastructures…) et financements d’actifs (matériel roulant, navires, immobilier long terme…). Avec un total de 4,2 milliards d’euros de dette arrangée (dont 34 % sur les énergies renouvelables et les infrastructures) et 66 % sur les financements structurés ou syndiqués d’actifs (dont les LBO) et plus de 248 mandats d’arrangement, les Caisses d’Epargne constituent un acteur incontournable des financements structurés en région. Pour la syndication des opérations au sein du Groupe BPCE, elles s’adressent directement aux autres Caisses d’Epargne et aux Banques Populaires. Elles s’appuient également sur une plateforme dédiée propre aux Caisses d’Epargne (le GIE Syndication Risque) qui a poursuivi son développement avec, en deux ans, un doublement des encours contre-garantis. En matière de syndication externe, elles sont en relation avec les meilleures signatures de la place bancaire.

L’année a été marquée par le lancement du Prêt à Impact Caisse d’Epargne , qui valorise l’engagement social ou environnemental des clients du secteur de l’immobilier et du logement social, en indexant le taux d’intérêt du prêt sur un critère de performance extra-financière. La bonification perçue peut être reversée à une association. 4,6 Md€ de production d’engagements court terme 1,8 Md€ de production de crédits moyen et long termes

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | GROUPE BPCE

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