BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT DE GESTION BPCE RAPPORT FINANCIER

Situation et activité de la société au cours de l’exercice 2019

ÉVOLUTION DU BILAN BPCE

Variation 2019/2018

31/12/2019

31/12/2018

(en milliards d’euros)

(en %)

en milliards d’euros

Créances interbancaires Créances clientèle Opérations sur titres

219,1

213,2

+ 5,9 + 3,0 (4,2) + 1,8 + 0,1 + 6,6 (0,2) + 5,0 + 4,1 (3,8) + 1,5 + 6,6

+ 3 %

3,4

0,4

+ 684 %

75,1 25,4

79,3 23,6

(5 %) + 8 % + 2 % + 2 % ( 0%) + 4 % (5 %) + 9 % + 2 %

Parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme

Autres actifs TOTAL ACTIF

3,9

3,8

326,9 131,3

320,3 131,5

Ressources interbancaires

Ressources clientèle

7,1

2,1

+ 247 %

Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées

98,6 72,0 17,9

94,5 75,8 16,4

Autres passifs

Capitaux propres et fonds pour risques bancaires généraux

TOTAL PASSIF

326,9

320,3

Le total du bilan en normes françaises s’élève à 326,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019, en hausse de 6,6 milliards d’euros par rapport au 31 décembre 2018. À l’actif, la hausse de 5,9 milliards d’euros du poste « Créances interbancaires » s’explique essentiellement par une hausse du solde du compte Banque Centrale. Le poste « Créances clientèle » est en hausse de 3 milliards d’euros, principalement suite au reclassement de pensions avec des sociétés d’assurances. Le poste « Opérations sur titres » est en baisse de 4,2 milliards d’euros notamment sur les titres de l’État français. Le poste « Parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long terme » enregistre notamment les évolutions suivantes : l’acquisition auprès de Natixis des filiales CEGC, BPCE Factor, • BPCE Lease, BPCE Financement regroupés au sein du pôle « Solutions et Expertises financières », soit un total de 2 631 millions d’euros ; les acquisitions de 100 % des titres SOCFIM auprès du Crédit • Foncier et de 50,1 % des titres Oney Bank pour un total de 505 millions d’euros ; des augmentations de capital de 205 millions d’euros dont • Banque Palatine et SPORTS IMAGINE ; la sortie des titres par transmission universelle de patrimoine • de 3F Holding pour - 339 millions d’euros et une reprise de provisions de 128 millions d’euros ; des dotations aux provisions complémentaires de • 2 185 millions d’euros (dont Natixis et Banque Palatine) et des

reprises de provisions de 1 018 millions d’euros (BPCE International et Crédit Foncier) ; le remboursement anticipé de deux prêts subordonnés de la • CASDEN pour un total de - 200 millions d’euros ; l’arrivée à échéance d’un prêt subordonné de BPCE • International pour - 70 millions d’euros ; la mise en place de prêts subordonnés à hauteur de • 283 millions d’euros (CEGC – Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et Oney Bank). Le poste « Autres actifs » intègre 77 millions d’euros au titre de l’acquisition du fonds de commerce EuroTitres. Au passif, la hausse de 5 milliards d’euros du poste « Ressources clientèle » s’explique essentiellement par le reclassement de pensions avec des sociétés d’assurances. Sur le poste « Ressources interbancaires » ce reclassement est compensé par la hausse des emprunts avec les parties liées. Le poste « Dettes représentées par un titre et dettes subordonnées » augmente de 4,1 milliards d’euros, notamment suite à l’émission d’obligations senior non préférées. Le poste « Autres passifs » baisse de 3,8 milliards d’euros, principalement sur les dettes sur titres empruntés. L’augmentation des capitaux propres fait suite à l’augmentation de capital de 1 200 millions d’euros souscrite par les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne, dans le cadre de l’acquisition des filiales du pôle « Solutions et Expertises financières ». La hausse est également liée au résultat de 2019 pour 442 millions d’euros, diminué de l’acompte de dividendes de 202 millions d’euros versés en décembre 2019.

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 | GROUPE BPCE

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