BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2019

DONNÉES FINANCIÈRES DU GROUPE BPCE

PROGRESSION DES ENCOURS DE CRÉDIT DE 7,6 % DANS UN ENVIRONNEMENT DE TAUX D’INTÉRÊT DURABLEMENT BAS Les Banques Populaires confirment leur rôle actif dans le financement de l’économie, avec une progression annuelle de leurs encours de crédit de 7,6 %, à 225,0 milliards d’euros à fin 2019. La progression des encours de crédit sur le marché des particuliers (+ 8,8 % à 118,6 milliards d’euros) est portée par la croissance soutenue des encours de crédits immobiliers (+ 8,9 % à 107,1 milliards d’euros), dans un contexte de taux bas qui favorise la demande. Les crédits à la consommation concourent également à la progression des encours de crédit avec une croissance de 8,0 % à 11,1 milliards d’euros à fin 2019. Sur les marchés des professionnels, entreprises et institutionnels, la croissance des encours est également soutenue (+ 6,3 %), ce qui les porte à 106,4 milliards d’euros à fin 2019, notamment sur les crédits d’équipement (+ 7,1 % à 64,8 milliards d’euros) et les crédits immobiliers (+ 8,5 % à 23,2 milliards d’euros).

Les produits nets des activités d’assurance, qui concernent les filiales Prépar Vie et Prépar IARD de la BRED, progressent significativement (+ 13 millions d’euros soit + 11 %). Les frais de gestion sont relativement stables (- 0,7 million d’euros soit + 0,0 %) à - 4,4 milliards d’euros traduisant une très bonne maîtrise des charges par les établissements. Les frais de personnel s’inscrivent en retrait (+ 11 millions d’euros soit - 0,4 %) à - 2,5 milliards d’euros dans un contexte de diminution des effectifs, en particulier dans les établissements ayant fusionné récemment. Ainsi, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Populaire Grand Ouest et Banque Populaire Méditerranée totalisent à eux seuls une baisse de 400 ETP. Le repli des frais de personnel permet de compenser la hausse constatée sur les autres frais de gestion (- 11 millions d’euros soit + 0,6 %). Les coûts de transformation sont stables à - 80,5 millions d’euros en 2019 vs - 80,7 millions d’euros en 2018 et se répartissent sur 9 établissements. Les impacts se situent principalement sur Banque Populaire du Sud (- 28,7 millions d’euros) suite à l’intégration des entités Banque Marze, Banque Dupuy de Parseval et Crédit Maritime de Méditerranée, dans le cadre du projet « Puissance 4 », Banque Populaire Grand Ouest (- 23,3 millions d’euros sur un chantier de restructuration du réseau marqué par de nombreuses fermetures d’agences) et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (- 10,7 millions d’euros sur Banco 2020 (programme de transformation du modèle de relation), avec une mise en œuvre entre octobre 2018 et début 2020, les coûts ayant été imputés en 2019). Les coûts résiduels de la migration informatique du Crédit Coopératif vers la plateforme IT-CE s’élèvent à - 5,1 millions d’euros pour l’année 2019. Le résultat brut d’exploitation se situe à 2,1 milliards d’euros et progresse de + 2,8 % ; le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,6 point pour atteindre 67,7 % sur l’exercice 2019. Le coût du risque s’inscrit en retrait de - 13 % : repli du compartiment S1/S2, en lien avec l’amélioration des notations et effet base 2018, en revanche, progression du compartiment S3. Au final, le coût du risque s’élève à 6,48 % du PNB versus 7,51 % en 2018. La contribution des Banques Populaires au résultat avant impôt du pôle Banque de proximité et Assurance s’élève à 1,7 milliard d’euros, en hausse de + 8,2 % par rapport à 2018 pro forma. LES CAISSES D’EPARGNE Les Caisses d’Epargne ont maintenu, au cours de l’exercice 2019, une activité soutenue avec une production de 60,5 milliards d’euros de crédits accordés au titre du financement de l’économie française, soit + 13,6 %, par rapport à 2018, proche de son plus haut niveau de 2017 sur le crédit immobilier, qui valorise leur stratégie de bancarisation et d’équipement des clients particuliers et la conquête de nouveaux clients sur les marchés entreprises et professionnels. En 2019, les clients bancarisés principaux ont ainsi progressé de 0,9 %, les clients actifs professionnels de 2,9 % et les clients actifs entreprises de 7,0 %. PROGRESSION DES ENCOURS DE DÉPÔTS BILANCIELS (HORS ÉPARGNE CENTRALISÉE) DE 7,9 % Malgré un marché de l’épargne fortement concurrentiel, les Caisses d’Epargne voient leurs encours bilanciels (hors épargne centralisée) s’accroître par rapport à 2018, pour atteindre 246,9 milliards d’euros (+ 7,9 % soit + 18,0 milliards d’euros).

ENCOURS DE CRÉDIT (en milliards d’euros)

7,6 %

225

209

26,4

25,3

68,3

64

● Autres ● Crédits à l'équipement ● Crédits immobiliers

130,3

119,7

31/12/2019

31/12/2018

RÉSULTATS FINANCIERS Le produit net bancaire du réseau Banque Populaire s’élève à 6,4 milliards d’euros en 2019, en légère augmentation par rapport à 2018 pro forma (+ 0,6 % hors variation de la provision épargne-logement). La marge d’intérêt (1) s’établit à 3,6 milliards d’euros, en hausse de 46,6 millions d’euros sur un an, sa croissance étant portée essentiellement par la BRED, en lien notamment avec les performances de son pôle Banque à l'international et TOM et de ses activités de marché ainsi que de la banque commerciale en France. Les commissions présentent un léger repli (- 0,4 %) à 2,6 milliards d’euros, notamment les commissions de gestion de compte, impactées par les différentes mesures de soutien au pouvoir d’achat (gel tarifaire, refonte du dispositif de tarification des commissions d’intervention, plafonnement des commissions sur l’offre clientèle fragile). Cependant, les commissions sur moyens de paiement progressent ainsi que les commissions sur crédits, en lien avec les commissions ADE (Assurance Des Emprunteurs). Les produits et charges des autres activités s’inscrivent en hausse (+ 8 millions d’euros), soutenus par les opérations de locations opérationnelles (+ 16 millions d’euros), en lien avec le nouveau schéma commissionnaire de l’activité de leasing.

(1) Les commissions sur épargne centralisée sont retraitées de la marge d’intérêt et intégrées dans les commissions.

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