BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES Une offre de service adaptée aux enjeux de nos clients

ENERGECO, une filiale au service des énergies renouvelables depuis 2000 Filiale de Natixis Lease, Natixis Energécosoutientactivementla filière des énergiesrenouvelablesen France métropolitaine t Outre-mer. En 2017, Natixis Energeco a financé 35 nouvelles transactions pour un montant cumulé arrangé de 429 millions d’euros. Situées sur le territoirefrançais,ces transactionsvont permettrede mettre en place une puissance additionnelle de 373,5 MW, dansles secteurssuivants : Réseau Caisse d’Epargne, l’ingénierie financière au service des énergies renouvelables Depuis le début des années 2010, les Caisses d’Epargneont constitué des équipes pour adresser les thématiquesde l’ingénieriefinancière : le Private Equity, le conseil et l’arrangement de financements structurés.Cette expertiseleur a notammentpermis de se positionner fortement sur le marché des énergies renouvelables. Voici quelques réalisations exemplaires en 2017 : la Caisse d’EpargneLoire-Centrea été retenue par le Groupe VOL-V ● afin de structureret arranger la dette senior de 18 millions d’euros de la « Centrale Éolienne Le Bois Violette » (CELBV) en Eure-et-Loir (28), composée de 6 aérogénérateurs d’une puissance totale maximalede 13,8 MW (coût total du projet s’élevant à 20 millions d’euros). La Caisse d’Epargne Loire-Centre, la Banque publique d’investissement (Bpifrance), la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon et le Crédit Coopératif ont participé au financement de cette opération ; la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a investi ● 28 millions d’euros dans 200 bâtiments agricoles photovoltaïques appelés à produire20 MW d’électricité.Ce projet est porté par Ineo Aquitaine(groupe Engie), bouclé par Hélia Conseil et financé par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et Bpifrance ; Éolien : 107 MW ; ● Solaire : 266,5MW. ●

la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire a financé le réseau de ● chaleur du quartier Belle-Beille à Angers, composé notamment de chaudières biomasse (approvisionnement bois) et du réseau de distribution. Ce financement a été arrangé et syndiqué par Hélia Conseil pour un montant global de 16 millions d’euros. La Banque publique d’investissementet la Caisse des Dépôts et consignation font également partie duprojet ; la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corsea arrangé pour ALTUS ● ENERGY le refinancementd’un portefeuille solaire en exploitation couplé à une acquisition via une dette senior de 45 millionsd’euros. ALTUS ENERGY, producteur indépendant d’énergies renouvelables, vient de finaliser une transaction globale comprenant le refinancement de 10,1 MW d’actifs solaires en exploitation et l’acquisition de 3 MW de centrales solaires en toiture auprès de Caisse d’Epargne, seul arrangeur de la transactionet de Bpifrance, qui l’a rejoint au closing bancaire; la CEPAC a co-financéégalementVALECOet ses partenairesqui ont ● inauguré la centrale solaire de la Découverte, dont la capacité permet de couvrir la consommationd’électricitéde 6 000 foyers en région Occitanie. Financé par un consortium de banques commerciales (CEPAC, Crédit Agricole du Languedoc et Unifergie-GroupeCrédit Agricole) et publique (Bpifrance),ce projet a bénéficiédes apportsen fonds propresde VALECOet Mirova et de la garantie de la Banque européenned’investissement(BEI) dans le cadre du plan Juncker.Inédit en Europe, le partenariatinnovantmis en place entre VALECO, la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du plan Juncker et le consortium des banques, mobilisera 220 millions d’euros de garanties et de financements. L’objectif de ce partenariat est de soutenir la construction et l’exploitationde projets d’éolienneset de parcs photovoltaïquesen France développéspar VALECO, dont celui de la centrale solaire de la Découverte, représentant en tout une capacité totale de 185 MW. Pour structurer et amplifier la montée en puissance des Caisses d’Epargne sur l’ensemble de ces activités, une nouvelle direction de l’Ingénierie financière a été créée au 1 er janvier 2017, au sein de la directiondu DéveloppementCaisse d’Epargne(Banquede proximitéet Assurance) de l’organecentralBPCE SA.

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Soutien aux énergies renouvelables par BPCE International En Nouvelle-Calédonie,la Banque de Nouvelle-Calédonieet BPCE le concoursde la Banque de Tahiti, ces deux entités ont également International ont financé la construction et l’exploitation de la financéla constructionet l’exploitationde la centraleéolienneEole centrale photovoltaïquede Boulouparis(Province sud). Elle sera la de Yaté (Province sud) qui comprendra 24 éoliennes pour une plus grande centrale solaire construite sur le territoire, avec une puissance installéede 20,4MW. superficie de 20 ha et une puissance installée de 11,2 MWc. Avec

Grand Ouest Environnement, les énergies renouvelables au cœur du développement régional La structured’ingénieriefinancièreAtlantiqueEnvironnement(devenu Grand Ouest Environnement en décembre 2017 avec la fusion des deux Banques Populaires, Atlantique et Ouest) a été créée en 2011 afin de faire face à l’afflux de demandes de financement de projets d’énergies renouvelables dans l’ouest. Ce projet s’inscrit également dans la démarche RSE initiée par la Banque Populaire Atlantique et notamment dulabel RSE LUCIE. L’objectif est de répondre aux besoins des clients et du réseau d’agences pour tous les projets en matière d’énergie et

d’environnement,par du pilotageet de l’apportd’expertise.L’ambition est de créer une activité rentable générant un PNB consolidé de plus d’un million d’euros. Aujourd’hui, quatre collaborateurs travaillent avec la direction des crédits ainsi qu’avec Atlantique Syndication pour piloter les opérationsde plus de 4 millions d’euros de dettes. L’encourstotal est de plus de 150 millions d’euros, réalisé sur le secteur du photovoltaïque mais aussi de plus en plus sur le secteur de la méthanisation. Au total, plus de 350 projets ont été financés par la structure, dont plus de 250 opérations dansle secteurphotovoltaïque.

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