Aéroport de Paris - Document de référence 2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Taux effectif avant prise en compte des couvertures de juste valeur

Valeur au bilan au 31/12/2018

Juste valeur au 31/12/2018

Incidence des couvertures de juste valeur

Valeur de la dette en coût amorti

Valeur nominale

Taux nominal

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Dont Emprunts obligataires : ADP 2012-2019

300 500 400 400 500 500 500 600 500 500

2,375 % 4,824 %

2,476 % 3,95 % 4,064 % 3,985 % 1,524 % 3,252 % 1,609 % 2,846 % 1,036 % 2,207 %

300 494 399 399 499 497 495 595 497 494

- -

300 494 408 399 499 497 495 595 497 494

304 528 442 448 529 576 533 706 510 565

ADP 2010-2020 ADP 2011-2021 ADP 2011-2022 ADP 2015-2023 ADP 2012-2024 ADP 2014-2025 ADP 2013-2028 ADP 2017-2027 ADP 2018-2038

4,0 %

9

3,875 % 1,50 % 3,125 % 1,50 % 2,75 %

- - - - - - - - - - - -

1,0 %

2,13 %

Dont Emprunts bancaires : BEI 2004-2019

220 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 30 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 130 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 250 Eur 3M + marge Eur 3M + marge

220

220

220

BEI 2004-2020 BEI 2005-2020 BEI 2018-2038

30

30

30

130 250

130 250

130 258

Autres

37

37

37

39

TAV Tunisia Prêts bancaires 2022-2028

342 Eur 6M + marge Eur 6M + marge

342

342

384

TAV Ege Prêt bancaire 2028 TAV Milas Bodrum Prêt bancaire 2031 TAV Esenboga Prêt bancaire 2022

237 EUR6M + 5,50 % EUR6M + 5,50 %

237

237

321

142

4,50 %

4,50 %

142

142

183

103

3 %

3 %

103

103

111

Havas Prêts bancaires 2021-2023

20

125 2,70 % - 4,40 % 2,70 % - 4,40 %

125

125

139

TAV Macedonia Prêt bancaire 2025

49 EUR6M + 4,95 % EUR6M + 4,95 %

49

49

59

TAV Gazipasa Prêts bancaires 2018-2020 Autres filiales de TAV Airports Prêts bancaires

39

3,9 %- 4,6 %

3,9 %- 4,6 %

39

39

40

70

70

70

72

AIG IFC 2023-2028 IDB 2024-2028

296 LUSD6M + marge LUSD6M + marge 118 LUSD6M + marge LUSD6M + marge

210

210

238

85

85

95

Prêt Standby 2025

9

6,75 %

6,75 %

9

9

11

TOTAL

6 897

6 747

9 6 756

7 471

La juste valeur (M-To-M) est une valeur calculée par actualisation des flux futurs hors coupon couru. Cette valeur ne tient pas compte du spread de crédit d’Aéroports de Paris SA.

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018