ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

APERÇU DES ACTIVITÉS 06

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PAR SEGMENT

PUBLICITÉ Les activités publicitaires réalisées sur les plates-formes du Groupe ADP sont gérées par la société Média Aéroports de Paris, SAS de droit français créée en juin 2011 et détenue à 50 % par le Groupe ADP et 50 % par JC Decaux France SAS. Elle est intégrée globalement depuis 2016. Média Aéroports de Paris, est destinée à exploiter et commercialiser, à titre principal, des dispositifs publicitaires, et, à titre accessoire, un média télévisuel dédié à la relation passager/aéroport, sur les aéroports exploités par le Groupe ADP en Île-de-France. Une offre largement renouvelée a été mise en place depuis 2011, visant notamment à améliorer la qualité de service et de l’innovation, à travers de nouveaux supports moins nombreux mais plus modernes (ces supports ont été dessinés par le designer de renommée internationale Patrick Jouin et comprennent une part importante d’écrans digitaux), et avec une offre événementielle plus riche et plus diversifiée. Elle permet par ailleurs d’exploiter au mieux le potentiel de visibilité qu’offrent les plates- formes du Groupe ADP et d’optimiser ainsi le bénéfice économique pour les partenaires. Les modalités de gouvernance et d’exclusion du coassocié sont similaires à celles applicables à Société de Distribution Aéroportuaire. En outre, les actions de la société Média Aéroports de Paris sont inaliénables pendant 9,5 années, i.e . jusqu’en décembre 2019. BANQUES ET CHANGES, LOUEURS ET AUTRES ACTIVITÉS COMMERCIALES Aéroports de Paris perçoit des revenus issus des loueurs de véhicules, des activités de banque et change et de plusieurs services payants (emballage et consigne bagages…). Les recettes commerciales sont assises sur le chiffre d’affaires réalisé sur les plates-formes. Les recettes locatives correspondent aux loyers de location d’espaces hors commerces, au sein des terminaux. Stratégie en matière d’activité commerciale La stratégie commerciale d’Aéroports de Paris s’appuie sur 3 grands axes : ◆ un positionnement marketing « The Ultimate Parisian shopping and dining experience », qui se décline sur l’offre (centrée sur 3 familles de produits clés, avec la présence systématique des marques françaises iconiques : Beauté, Mode et Accessoires et Art de vivre), sur la conception et le design des espaces commerciaux, conçus comme des vitrines de Paris, et sur l’ambition en termes de qualité de service. Cette stratégie est accompagnée d’une croissance de la surface totale dédiée aux commerces (bars et restaurants, boutiques en zone côté ville et en zone côté piste) ; ◆ une création de notoriété en amont de l’arrivée à l’aéroport, notamment les marchés les plus porteurs (Chine tout particulièrement) ; ◆ unmodèle économique unique de concession, avec principalement deux types de concessionnaires : des co-entreprises, détenues à 50 % par Aéroports de Paris et à 50 % par un spécialiste du métier considéré, ainsi que des marques en direct. Ce business model assure à Aéroports de Paris un très bon niveau de contrôle sur la mise enœuvre de sa stratégie. Cette stratégie a permis à Aéroports de Paris de bénéficier d’une progression continue du CA/pax de 2006 à 2015, passant de 9,8 euros

à 19,7 euros fin 2015. Après une année 2016 difficile, marquée par un contexte de forte décroissance du tourisme à Paris, la croissance du CA/pax a repris en 2017, avec une légère progression de + 0,4 %, même si celle-ci a été fortement pénalisée par une décroissance forte du tabac liée à la mise en place du paquet neutre en France. Le Luxe, notamment, a connu une croissance extrêmement soutenue en 2017. Le groupe a ainsi construit un modèle robuste de travel retail sur les aéroports parisiens, suffisamment performant pour, d’une part, répondre à la concurrence croissante de l’offre centre-ville, et d’autre part, s’adapter à un environnement incertain, tant d’un point de vue législatif qu’économique. Dans le cadre de CONNECT 2020 1 , Aéroports de Paris souhaite consolider et poursuivre le développement de ses activités commerciales, à travers trois priorités stratégiques : ◆ proposer l’expérience ultime parisienne en shopping et en restauration, rendue possible par : ◆ l’homogénéisation de l’offre au sein des terminaux internationaux, grâce à 6 projets majeurs à Paris-Orly et à Paris-Charles de Gaulle entre 2016 et 2020. Les premiers jalons 2016 de cet axe majeur de développement ont été tenus, avec notamment à Paris-Charles de Gaulle, l’ouverture des premières étapes de la refonte du hall K du terminal 2E, et la finalisation de la refonte de la zone internationale du terminal 1 (étape intermédiaire en attente du projet de liaison des satellites internationaux), ◆ la poursuite de l’enrichissement du portefeuille de marques, notamment sur les 3 familles stratégiques (Beauté, Mode & Accessoires et Art de Vivre à la française). Au cours de l’année 2017, plusieurs marques nouvelles ont enrichi notre portefeuille aussi bien dans le retail (Tiffany & Co, Moncler, Saint Laurent Paris) que dans la restauration (Yo Sushi!, Bellota bellota, …). Il est à noter que 46 nouveaux points de vente ont été ouverts au cours de l’année 2017. En complément de ces ouvertures, et pour dynamiser l’activité commerciale, de très nombreux points de vente temporaires ont également été ouverts, tant en commerce qu’en restauration, ◆ une différentiation durable par rapport aux concurrents sur la qualité de service ; ◆ développer la notoriété en amont de l’arrivée sur les aéroports, à travers des actions ciblées sur les voyageurs réguliers ( frequent flyers ) et la clientèle internationale ; ◆ continuer à tirer le meilleur parti du modèle économique, en déployant celui-ci sur l’univers de la restauration ( via la création de la co- entreprise de restauration rapide avec SSP, EPIGO), et en élargissant de manière raisonnée le champ d’action des co-entreprises en dehors de nos plates-formes. La mise en place de cette stratégie, associée avec la création de surfaces commerciales supplémentaires et l’amélioration continue du mix trafic passagers, doit permettre au groupe d’atteindre un chiffre d’affaires des boutiques côté pistes par passager au départ de 23 euros en année pleine après la livraison des projets d’infrastructures, prévue à la fin de la période 2016-2020e.

/ / ÉVOLUTION DE LA SURFACE TOTALE DÉDIÉE AUX COMMERCES.

2017

2016

(en milliers de m2)

Boutiques en zone côté pistes Dont en zone internationale Dont en zone Schengen Boutiques en zone côté ville

30 24

30 24

6 6

6 6

Bars et restaurants

22 58

21

TOTAL

57

1 Voir la partie Stratégie du présent chapitre.

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017