ADP_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 20 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADPAU 31 DÉCEMBRE 2017

9.4.3 Détail des emprunts obligataires et bancaires Les emprunts obligataires et bancaires s’analysent ainsi :

Taux effectif avant pris en compte

Incidence des couvertures de juste valeur

Valeur au bilan au 31/12/2017

Valeur de la dette en coût amorti

Juste valeur au 31/12/2017

des couvertures de juste valeur

Valeur nominale

Taux nominal

(en millions d’euros)

Aéroports de Paris SA Dont Emprunts obligataires : ADP 2012-2019

300 500 400 400 500 500 500 600 500

2,375 % 3,886 %

2,476 % 3,95 % 4,064 % 3,985 % 1,524 % 3,252 % 1,609 % 2,846 % 1,036 %

299 494 399 398 499 496 494 593 497

- -

299 494 409 398 499 496 494 593 497

311

ADP 2010-2020 ADP 2011-2021 ADP 2011-2022 ADP 2015-2023 ADP 2012-2024 ADP 2014-2025 ADP 2013-2028 ADP 2017-2027 Dont Emprunts bancaires : BEI 2003-2018 BEI 2004-2019 BEI 2004-2020 BEI 2005-2020

547 456 461

4,0 %

10

3,875 % 1,50 % 3,125 % 1,50 % 2,75 %

- - - - - - - - - - -

531

584 533

711

1,0 %

506

100 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 220 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 30 Eur 3M + marge Eur 3M + marge 130 Eur 3M + marge Eur 3M + marge

100 220

100 220

100 221

30

30

30

130

130

130

Autres

37

37

37

40

TAV Tunisia Prêts bancaires 2022- 2028 TAV Ege Prêt bancaire 2028 TAV Milas Bodrum Prêt bancaire 2031 TAV Istanbul Prêt bancaire 2018 TAV Esenboga Prêt bancaire 2021 TAV Macedonia Prêt bancaire 2025 TAV Gazipasa Prêts bancaires 2018- 2020

342 Eur 6M + marge Eur 6M + marge

342

342

389

231 EUR 6M + 5,50 % EUR 6M + 5,50 %

231

231

322

146 EUR6M + 4,50 % EUR 6M + 4,50 %

146

146

192

138 1,40 % - 1,60 % 1,40 % - 1,60 %

138

138

139

59 EUR 6M + 2,35 % EUR 6M + 2,35 %

59

59

62

58 EUR 6M + 4,95 % EUR 6M + 4,95 %

58

58

70

49 3,9 %- 4,6 % 3,9 %- 4,6 %

49

49

53

Autres filiales de TAV Airports Prêts bancaires

81

81

81

87

TOTAL

5 821

5 790

10 5 800

6 475

La juste valeur (M-To-M) est une valeur calculée par actualisation des flux futurs hors coupon couru. Cette valeur ne tient pas compte du spread de crédit d’Aéroports de Paris SA.

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017