Worldline - Document de référence 2016

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Information concernant le Groupe Investissements

à 36,4% par les actionnaires historiques d’Equens ; Transactions de Paiement, par fusion des activités Une transaction en titres pour l’activité de Traitement de ● société equensWorldline, contrôlée à 63,6% par Worldline et respectives des deux entreprises en Europe pour créer la L’acquisition de Paysquare, filiale d’Equens pour l’activité ● d'entreprise de 72 millions d'euros. Acquisition Commerçants, sur la base d'une valeur Dans le cadre de l’accord entre actionnaires, à partir de 2017, actionnaire minoritaire d’equensWorldline déciderait de vendre Worldline bénéficie de droits de préemption au cas où un trésorerie ou en actions, au plus tôt en 2019, portant sur toutes sa participation, et aussi d’une option d’achat, exerçable en les actions détenues par les actionnaires minoritaires. a conclu le 30 septembre 2016 un accord avec KOMERČNÍ aux commerçants et dans l’Acquisition Commerçants, Worldline BANKA (KB), filiale du groupe Société Générale et l’une des Enfin, dans le cadre de sa stratégie d’expansion dans les services SmartPay. Cet investssement de 80% dans Cataps s.r.o. a été (acquisition commerçant) et opérant sous la marque KB d'euros pour 100%. réalisé sur la base d'une valeur d'entreprise de 34 millions traitement des transactions par cartes de crédit ou de débit Cataps s.r.o., société opérant les activités de Komercni banka de pris, dans une première étape, une participation de 80% dans banques leader en république Tchèque, par lequel le Groupe a

Royaume-Uni, au Chili et en Argentine. and e-Transactional Services ou « MTS ») de SIS au Avec l’acquisition en 2012 de la société néerlandaise Quality quinzaine d’années, Worldline a intégré un acteur clé sur le Equipment BV, partenaire du Groupe depuis une les secteurs de la vente, de la restauration et du parking. marché néerlandais du paiement électronique, notamment dans juillet 2013 la réalisation du processus de filialisation de Après l’annonce du projet en février 2013, Atos annonce en transactionnels au sein d’une entité unique, sous le nom de l’ensemble de ses activités de paiements et services Worldline. lieu le 27 juin 2014, alors que le règlement et la livraison des première cotation des actions Worldline sur Euronext Paris a eu Worldline a achevé son introduction en bourse en juin 2014 et la les entités du Groupe ont retiré la référence à Atos dans leurs eu lieu le 1 er juillet 2014. Suite à l’introduction en bourse, toutes raisons sociales. actions offertes lors de l’introduction en bourse de Worldline a paneuropéen dans les services de paiement. Cette opération avec le groupe Equens en vue de renforcer son leadership Le Groupe Worldline a conclu le 30 septembre 2016 un accord structurée en deux volets : Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie). Cette opération a été commerciale forte dans des pays clefs (France, Belgique, très étendue, avec des positions de leader et une présence donne au Groupe Worldline une implantation paneuropéenne

5.2

Investissements

Investissements historiques

5.2.1

construction des offres relatives à la Vie Connectée ; et (iv) DSP2 ; (ii) l’adaptation de la plateforme Internet Sips ; (iii) la le développement de nouveaux terminaux de paiement, fonctionnalités, notamment dans la perspective de la réglementation SEPA et le développement de nouvelles de logiciels pour des clients spécifiques, 13,1 millions d’euros ont été consacrés au développement ● l’ERP SAP cible du Groupe. 2,7 millions d’euros correspondaient à la convergence vers ● en conformité de la plateforme de processing à la quatre domaines principaux : (i) dans le cadre de la mise interne des plateformes logicielles du Groupe dans 72,7 millions d’euros ont été consacrés au développement ●

composées principalement de : 151,9 millions d’euros. Ces dépenses d’investissement ont été Au cours de la période de 2015 à 2016, le total des dépenses incorporelles enregistrées au bilan) du Groupe s’est élevé à d’investissement (acquisitions d’immobilisations corporelles et applications Production immobilisée. Les frais de développement ● technologiques mises à la disposition d’un groupe de clients, spécifiquement conçues pour des clients ou des solutions 2015-2016 (45,4 millions d’euros en 2016 et 43,1 millions se sont élevés à 88,5 millions d’euros sur la période immobilisés, qui correspondent aux

d’euros en 2015). De ce montant :

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