Worldline - Document de référence 2016

Informations complémentaires Capital social et autres autorisations soumises au vote des actionnaires

30 septembre 2016 Le Groupe a annoncé la finalisation des transactions avec Equens, Paysquare et KB SmartPay.

La contribution additionnelle des sociétés acquises pour le T4 2016 est attendue comme suit : d’euros ; Contribution au chiffre d’affaires : environ +80 millions ● Contribution à l’EBO : environ +10 millions d’euros ; ● Contribution nette positive au flux de trésorerie disponible. ● Eric Heurtaux est nommé Directeur Financier deWorldline Worldline annonce la nomination d’Eric Heurtaux en tant que Directeur Financier à compter du 1 er décembre. Il remplacera Bruno Vaffier qui, après 15 ans dans le Groupe, prendra un nouveau poste dans une autre entreprise, à la même date. Eric TEAM et des départements IT et Achats. Heurtaux sera chargé du pilotage de la Finance et de la comptabilité ainsi que du programme d’efficacité opérationnelle Worldline présente ses ambitions pour 2017-2019 Worldline annonce à l’occasion de la Journée Analystes de sa maison mère Atos tenue à son siège social de Bezons (France), récentes d’Equens, de Paysquare et de KB SmartPay. ses ambitions pour la période 2017 à 2019 reflétant l’accroissement de son périmètre d’activité suite aux acquisitions Sur la période 2017-2019, Le Groupe a pour ambition d’atteindre : Croissance organique du chiffre d’affaires : après un premier ● semestre 2017 en légère croissance, un taux de croissance Un flux de trésorerie disponible compris entre 210 millions ● 2016. d’euros et 230 millions d’euros en 2019, représentant une augmentation de plus de +50% par rapport à l’objectif pour Pour réaliser son ambition pour 2019, le Groupe va se concentrer sur les leviers suivants : Tirer profit de la dimension pan-européenne unique et du ● leadership incontesté de Worldline en Processing Financier ; Développer fortement la plateforme pan-européenne ● avancée de Worldline pour les Services de Paiements aux 8 novembre 2016 annuel moyen compris entre +5% et +7% ; en 2019 comparé à celui de 2016 2 ; Une amélioration du taux d’EBO (Excédent Brut ● Opérationnel) compris entre +350 et +400 points de base 20 octobre 2016

Finalisation des transactions avec Equens et Paysquare

désormais finalisée, est constituée de deux volets : Selon les termes de l’accord, il est rappelé que cette opération Transactions de Paiement, l’activité de traitement de transactions de Worldline 1 a été fusionnée avec celle Pour ce qui concerne les activités de Traitement de ● d’Equens au sein d’equensWorldline, société issue de cette fusion, qui est détenue par Worldline à 63,6% et par les anciens actionnaires d’Equens à 36,4%. La société Groupe à compter du 1 er octobre 2016 ; equensWorldline sera consolidée au sein de la division « Traitements de Transactions & Logiciels de Paiement » du Worldline a acquis en numéraire auprès d’Equens sa filiale d’acquisition commerçants Paysquare sur la base d’une Pour ce qui concerne l’activité d’Acquisition Commerçants, ● valeur d’entreprise de 72 millions d’euros. Cette acquisition a été financée par la trésorerie nette disponible du Groupe. Commerçants & Terminaux du Groupe à compter du 1 er octobre 2016. Paysquare sera consolidée dans la division Services Finalisation de l’accord avec Komercni banka (KB) en Acquisition Commerçants (Commercial Acquiring) Selon les termes de l’accord, Worldline a acquis, dans une première étape, une participation de 80% dans Cataps s.r.o. Komercni banka de traitement des transactions par cartes de crédit ou de débit (acquisition commerçant). 100%. Cataps a été créée en 2014 et opère les activités de (« Cataps »), filiale à 100% du groupe bancaire Komercni banka, sur la base d’une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros pour Worldline et Komercni banka sont également engagés dans une alliance commerciale pour le développement et la croissance de ces activités sur une période de 10 ans en République Tchèque. ou +0,2% à périmètre et taux de change constants), faisant plus Mobilité & Services Web Transactionnels. que compenser l’effet de base négatif d’environ -8 points lié à la fin de deux contrats historiques dans la Ligne de Services Worldline a été de 294,3 millions d’euros, en légère croissance par rapport au troisième trimestre de 2015 (+0,6 million d’euros Durant le troisième trimestre de 2016, le chiffre d’affaires de taux de marge d’EBO d’environ +80 points de base par rapport à 2015 ; et flux de trésorerie disponible compris entre d’euros) liés à l’opération avec Equens). 135 millions et 140 millions d’euros (comprenant le paiement de coûts de transaction exceptionnels (estimés à environ 12 millions taux de change constants de plus de +3% ; augmentation du 1 er octobre 2016, le Groupe confirme ses objectifs pour l’année 2016 : croissance organique du chiffre d’affaires, à périmètre et Sur le périmètre du Groupe précédent les acquisitions récentes (Equens, Paysquare et KB SmartPay, consolidées à compter du Objectifs 2016 19 octobre 2016 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016

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Commerçants ;

Continuer de tirer profit des tendances de marché très ● robustes en Mobilité & Services Web Transactionnels dans l’internet des objets et des plateformes de services digitaux.

21 février 2017

Résultats annuels 2016 de Worldline s’est élevé à 1 309,2 millions d’euros représentant une croissance organique de +3,5% par rapport à 2015. Les deux A périmètre et à taux de change constants, le chiffre d’affaires d’affaires alors que la Ligne de Services Mobilité & Services Web Lignes de Service Services Commerçants & Terminaux et Services Financiers ont contribué à la progression du chiffre

A l'exception des activités de traitement de transaction en Asie et en Espagne 1

le 1 er janvier 2016 Taux d'EBO d'environ 18,5% pour 2016 d'après les comptes pro forma, comprenant Equens, Paysquare et KB Smartpay consolidés sur 12 mois depuis 2

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