TELEPERFORMANCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS 7.6 Notes annexes aux états financiers consolidés

NOTE G.4 Passifs financiers

Note G.4.1

Emprunts auprès des établissements de crédit, emprunts obligataires et « USPP »

 Ventilation par types d’emprunt Au 31bdécembre 2017, le groupe dispose des financements suivants pour un montant total de 1b593,3bmillions d’eurosb:

Montant en € au 31/12/2017

Montant en devises au 31/12/2017 Devises

Covenant financier

Type d’emprunts

F/V

Taux Échéance

TeleperformancebSE Emprunt obligataire

b

b

b

b

b

b

b

600

€

600

Fixeb * Coupon de +b1,50b% 2024.04

non

Emprunt privé US (USPP) Tranche A Emprunt privé US (USPP) Tranche B

75

USD USD USD USD USD

63

Fixe Fixe Var Fixe Fixe Fixe Var Var

+b3,92b% 2023.12 +b4,22b% 2026.12

oui oui oui oui oui

175 500 160 165 105

146 417 133 138 105

Emprunt bancaire

Libor $ +b1,7b% 2021.08

Emprunt privé US (USPP) Tranche A Emprunt privé US (USPP) Tranche B Titres de créances négociables

+b3,64b% 2021.12 +b3,98b% 2024.12 -b0,15b% 2018.03

€ €

non

b

0

Euribor +b0,6b% 2022.02 Libor $ +b1,50b% 2022.02

oui oui

Crédit syndiqué multidevisesb **

b

USD

b0

Total

b b b b b b

b b b b b b

1b602

b b b b b b

b b b b b b

b b b b b b

b b b b b b

Frais d’émissions des emprunts Total TeleperformancebSE

-b10

1b592

Autres filiales Emprunt bancaire Total autres filiales

b

1 1

TOTAL GROUPE

b

b

1b593

b

b

b

b

* Un swap taux fixe/taux variable est mis en place sur 200bmillions d’euros. ** Ligne de crédit de 300bmillions d’euros non utilisée au 31.12.2017.

 Ventilation par nature de taux et principales devises

Ventilation par taux

Total 1b179

€

USD 479 414 893

CLP

COP

MAD

7

taux fixe

699

1

b b

b b

■

taux variable

414

b

b

■

31/12/2017

1b593

699

1

0

0

Ventilation par taux

Total

€

USD 545 595

CLP

COP

MAD

taux fixe

580

30

2

2 3 5

1

■

taux variable

1b301 1b881

703 733

b

b

■

31/12/2016

1b140

2

1

 Covenants Les dettes financières suivantes sont soumises à des covenants financiersb:

■ crédit syndiqué multi devises de 300bmillions d’eurosb; ■ emprunt bancaire de 500bmillions de dollars USb; ■ placements privés US de 250bet 325bmillions de dollars US. Au 31bdécembre 2017, les ratios sont les suivantsb:

b

Applicables

Réalisés

Dette nette consolidée/Total Capitaux propres consolidés

≤ 0,90x ≤ 2,50x

0,69x 1,88x

Dette nette consolidée/EBITDA consolidée

Teleperformance bb - bb Document de référencebb 2017 193