SBM // URD 2023-24

Présentation du Groupe S.B.M. et de ses activités

Principaux marchés et secteurs d’activité

1.5.1 Présentation du secteur jeux

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◆ l’activité des jeux de table, quant à elle, s’inscrit dans un contexte international (le « Marché International ») et plus précisément un marché dont les principaux clients se situent essentiellement sur le pourtour méditerranéen et les pays voisins. Le Groupe S.B.M. exploite en propre 2 casinos (le Casino de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris), situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le Groupe S.B.M. détient le monopole des jeux de hasard de table et des jeux manuels, mécaniques ou électroniques en Principauté de Monaco. Le tableau ci-après indique, pour chacun des 2 casinos du Groupe S.B.M., le chiffre d’affaires des jeux de table et celui des appareils automatiques, le nombre d’appareils automatiques ainsi que le nombre de jeux de table différents exploités au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

1.5.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR JEUX DU GROUPE S.B.M. Le Groupe S.B.M. est positionné comme un acteur historique de l’industrie du jeu et exploite 2 casinos avec l’apport d’une grande diversité de services délivrés par les établissements hôteliers. L’activité des casinos est constituée des jeux de table (regroupant les différentes roulettes, les jeux de cartes et les jeux de dés) et des appareils automatiques (regroupant les machines à sous et les jeux de table électroniques). Pour l’exercice clos le 31 mars 2024, le secteur jeux a représenté 31 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. Les marchés des jeux sur lesquels le Groupe S.B.M. est présent et se trouve en concurrence avec d’autres opérateurs, sont d’horizons géographiques bien différents suivant la nature des jeux concernés : ◆ l’activité des appareils automatiques s’inscrit dans un contexte local avec une zone de chalandise située entre Saint-Raphaël, dans le Var, et San Remo, dans le nord de l’Italie (le « Marché Local ») ; La répartition des clients par pays de résidence ayant enregistré une opération aux tables de jeux ou aux machines à sous, qu’ils soient fidélisés ou non est la suivante : ◆ 32 % : France ; ◆ 15 % : Italie ; ◆ 3 % : Principauté de Monaco ; ◆ 17 % : autres pays ; ◆ 33 % : clients n’ayant pas renseigné leur zone de résidence. Le Groupe S.B.M. dispose d’une place de leader sur le Marché Local avec une offre adaptée pour satisfaire tous les segments de clientèle, qu’il s’agisse des plus grands joueurs internationaux avec une offre de jeux de table et de prestations très complète, ou des joueurs plus classiques, amateurs de machines à sous. Avec des recettes de 221,3 millions d’euros pour l’exercice 2023/2024, le secteur jeux du Groupe S.B.M. affiche une augmentation de 3 % par rapport à l’exercice précédent. Nom du casino Casino de Monte-Carlo Casino Café de Paris

CA appareils automatiques (en millions d’euros)

Nombre d’appareils automatiques

Nombre de jeux de table

CA jeux de table (en millions d’euros)

88,1

27,2 84,5

7 3

159 405

4,2

Les jeux de table les plus développés dans les casinos du Groupe S.B.M., aussi bien en termes de fréquentation que de recettes, sont la Roulette Française, la Roulette Anglaise, le Black Jack et le Punto Banco. Pour l’exercice clos le 31 mars 2024, le segment des jeux de table a représenté 42 % du chiffre d’affaires du secteur jeux du Groupe S.B.M. et 13 % du chiffre d’affaires consolidé total du Groupe S.B.M. À la date du présent document, le Groupe S.B.M. propose 7 jeux de table différents, pour environ 50 tables de jeu réparties entre les différentes salles du Casino de Monte-Carlo et du Casino Café de Paris. Le Casino de Monte-Carlo est l’établissement historique référent pour l’industrie du jeu, notamment parmi les casinos européens. Son offre de jeux de table est prestigieuse et diversifiée. Le Casino Café de Paris propose, quant à lui, une ambiance chaleureuse, moderne et dynamique avec majoritairement des machines à sous. Afin de conserver sa position forte sur le secteur des jeux de table, le Groupe S.B.M. a pour objectif d’enrichir constamment son offre, avec l’introduction de nouvelles variantes de jeu, la modification des limites maximales autorisées aux tables de jeux ou plus simplement l’aménagement des horaires d’ouverture. Ces aménagements permettent de s’adapter constamment aux attentes des différentes cibles de clientèle. Le chiffre d’affaires des jeux de table s’est élevé à 92,3 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2024.

1.5.1.2 LE SEGMENT DES JEUX DE TABLE DU GROUPE S.B.M.

Les jeux de table sont pratiqués à une table de jeu avec l’intervention d’un ou plusieurs croupiers. Les différents jeux de table pratiqués sont les « Jeux Européens » (Roulette Anglaise et Française, Punto Banco), et les « Jeux Américains » (Black Jack, Craps, Three Cards et Poker Texas Hold’em Ultimate).

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO