SBM_Document_de_reference_2017

APERÇU DES ACTIVITÉS PRINCIPAUX MARCHÉS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ

Le Groupe S.B.M. exploite en propre 4 casinos (le Casino de Monte-Carlo, le Casino Café de Paris, le Sun Casino et le Bay Casino), tous situés sur le territoire de la Principauté de Monaco. Le Groupe S.B.M. détient le monopole des jeux de hasard de table et des jeux manuels, mécaniques ou électroniques en Principauté de Monaco.

Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des 4 casinos du Groupe S.B.M., le chiffre d’affaires des jeux de table et celui des appareils automatiques, le nombre d’appareils automatiques ainsi que le nombre de jeux de table différents exploités au cours de l’exercice clos le 31 mars 2018.

CA appareils automatiques (en millions d’euros)

Nombre de jeux de table

Nombre d’appareils automatiques

Structure intégrée à un hôtel [oui/non]

CA jeux de table (en millions d’euros)

Nom du casino

Casino de Monte-Carlo Casino Café de Paris

66,9

2,7

7 4 6

116 481 171 156 N/A

non non

4,2

92,2

Sun Casino Bay Casino Poker EPT*

16,1

5,7 2,1 N/A

oui oui

N/A 0,7

N/A

1

non

* Le revenu Poker EPT correspond aux recettes des tournois & cash games réalisés en marge de l’événement final de l’European Poker Tour.

La clientèle jeux du Groupe S.B.M. est principalement originaire d’Italie et de France, mais s’internationalise progressivement comme le montre la décomposition ci-après établie au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018 :

Son offre de jeux de table est prestigieuse et diversifiée. Le Sun Casino présente une offre de jeux et une ambiance qui se rapprochent de celles des casinos américains. Le Casino Café de Paris propose, quant à lui, une ambiance moderne et dynamique. Afin de conserver sa position forte sur le secteur des jeux de table, le Groupe S.B.M. a pour objectif d’enrichir constamment son offre, avec l’introduction de nouvelles variantes de jeu, la modification des limites maximales autorisées ou plus simplement l’aménagement des horaires d’ouverture. Ces aménagements permettent de s’adapter constamment aux attentes de la clientèle. Les évolutions apportées au Casino Café de Paris dans le cadre des travaux finalisés au cours de l’exercice précédent traduisent cet objectif. Outre la création d’une terrasse extérieure donnant sur les jardins du Casino, l’établissement propose désormais une offre de jeux de table positionnée tant en intérieur qu’en extérieur. Le chiffre d’affaires des jeux de table s’est élevé à 87,2 millions d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2018. Les appareils automatiques sont des machines de jeux de hasard électroniques qui permettent, après introduction d’un billet de banque, d’un ticket ou d’une carte du programme de fidélité, la mise en œuvre d’un système entraînant l’affichage d’une combinaison aléatoire. Les casinos du Groupe S.B.M. ont réorganisé leur offre d’appareils automatiques. La diversité et la modernité des produits existants ont été complétées par l’ajout de nouvelles machines, et ce, dans chacun des 4 casinos considérés. L’offre de jeux en extérieur s’est élargie avec désormais deux terrasses au Casino Café de Paris permettant de satisfaire davantage de clients, notamment les clients fumeurs. La synergie possible entre les jeux de table et les appareils automatiques a également été optimisée avec l’ajout de machines à sous dans les salons privés du Casino de Monte-Carlo et de tables de jeux au Casino Café de Paris. Par ailleurs, les casinos du Groupe S.B.M. renouvellent régulièrement le parc des appareils automatiques afin de conserver un avantage concurrentiel en termes d’offres de jeux et d’innovation permettant d’être en phase avec les modes et tendances du moment. La clientèle bénéficie également d’une ouverture 24 h/24 du Casino Café de Paris depuis le 5 juillet 2014. 6.3.1.3 LE SEGMENT DES APPAREILS AUTOMATIQUES DU GROUPE S.B.M.

■ 26 % de la clientèle est d’origine française ;

■ 21 % de la clientèle est d’origine italienne ;

6

■ 2 % de la clientèle est d’origine russe ;

■ 51 % de la clientèle est originaire de 131 autres nationalités. Le Groupe S.B.M. dispose d’une place de leader sur le Marché Local avec une offre adaptée pour satisfaire tous les segments de clientèle, qu’il s’agisse des plus grands joueurs internationaux avec une offre de jeux de table et de prestations très complète ou des joueurs plus classiques amateurs de machines à sous. Avec des recettes de 200,7 millions d’euros pour l’exercice 2017/2018, le secteur jeux du Groupe S.B.M. est quasiment stable avec une variation inférieure à 1 %. Les jeux de table sont pratiqués à une table de jeu avec l’intervention d’un ou plusieurs croupiers. Les différents jeux de table pratiqués sont les « Jeux Européens » (Roulette Anglaise et Française, Trente-et-Quarante, etc.), les « Jeux de Baccara » (Punto Banco) et les « Jeux Américains » (Black Jack, Roulette Américaine, Pokers, Craps). Les jeux de table les plus développés dans les casinos du Groupe S.B.M., aussi bien en termes de fréquentation que de recettes, sont la Roulette Européenne (Roulette Française principalement), le Black Jack et le Punto Banco. Pour l’exercice clos le 31 mars 2018, le segment des jeux de table a représenté 43 % du chiffre d’affaires du secteur jeux du Groupe S.B.M. et 18 % du chiffre d’affaires consolidé total du Groupe S.B.M. À la date du présent document, le Groupe S.B.M. propose 8 jeux de table différents, pour 70 tables de jeu réparties entre les différentes salles du Casino de Monte-Carlo et de sa « Suite Jeux » de l’Hôtel de Paris, du Sun Casino et du Casino Café de Paris. Le Casino de Monte-Carlo est l’établissement historique référent pour l’industrie du jeu, notamment parmi les casinos européens. 6.3.1.2 LE SEGMENT DES JEUX DE TABLE DU GROUPE S.B.M.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO