SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017
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Informations financières et comptables Comptes consolidés 2017
Les dettes long terme et court terme du Groupe se décomposent comme suit : (en millions d’euros)
31bdéc. 2017
31bdéc. 2016
Émissions obligataires
6ɸ757
6ɸ089
Emprunt perpétuel et titres participatifs
203 400 295
203 350 317
Titrisation long terme
Autres passifs financiers à long terme
DETTES FINANCIÈRES LONG TERME – PART LONG TERME DETTES FINANCIÈRES LONG TERME – PART COURT TERME
7b655 1b064
6b959 1b835
Programmes court terme ( NEU CP, US CP, Euro CP )
0
0
Titrisation court terme
174 346 520
173 415 588
Concours bancaires et autres passifs financiers à court terme EMPRUNTS À MOINS D’UN AN ET BANQUES CRÉDITRICES
TOTAL DETTE BRUTE
9b239
9b382
Disponibilités sur comptes bancaires Portefeuille OPCVM et valeurs assimilées
(1ɸ658) (1ɸ626) (3b284)
(1ɸ529) (2ɸ209) (3b738)
DISPONIBILITÉS ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TOTAL ENDETTEMENT NET
5b955
5b644
La variation de la dette financière à long terme du Groupe se décompose comme suit :
Avec impact sur la trésorerie
Sans impact sur la trésorerie
31bdéc. 2016
31bdéc. 2017
Évolution du périmètre
Écarts de conversion Autres
Augmentations Diminutions
(en millions d’euros)
Dettes financières long terme - part long terme Dettes financières long terme - part court terme TOTAL DETTES FINANCIÈRES LONG TERME
6ɸ959 1ɸ835 8b794
1ɸ597
(73)
76 13 89
(122)
(782)
7ɸ655 1ɸ064 8b719
6
(1ɸ582) (1b655)
(5)
797
1b603
(127)
15
Les principales variations avec impact sur la trésorerie sont détaillées en 8.3.3. La principale variation sans impact sur la trésorerie « Autres » correspond au reclassement en part court terme des dettes à échéance dans les 12 mois. La juste valeur des dettes brutes à long terme (parts à long et court terme) gérées par la Compagnie de Saint-Gobain s’élève à 8,4 milliards d’euros au 31 décembre 2017 (pour une valeur comptable enregistrée de 7,8 milliards d’euros). La juste valeur des emprunts obligataires correspond à la dernière cotation du marché. Pour les autres emprunts, la valeur de remboursement a été retenue. Échéancier de la dette brute 8.3.2 L’échéancier de la dette brute du Groupe au 31 décembre 2017 se décompose comme suit : (en millions d’euros) Devise Moins de 1ban De 1 à 5bans Au-delà de 5bans Total Émissions obligataires EUR 737 3ɸ689 2ɸ451 6ɸ877 ɸ GBP 0 617 617 ɸ NOK 76 76 Emprunt perpétuel et titres participatifs EUR 203 203 Titrisation long terme EUR 100 400 500 Autres passifs financiers à long terme Toutes devises 56 131 164 351 Intérêts courus dette long terme Toutes devises 95 95 TOTAL DETTE LONG TERME 1b064 4b220 3b435 8b719 TOTAL DETTE COURT TERME Toutes devises 520 520 TOTAL DETTE BRUTE 1b584 4b220 3b435 9b239 Au 31 décembre 2017, l’échéancier des intérêts futurs de la dette brute long terme gérée par la Compagnie de Saint-Gobain (parts court et long terme) se décompose comme suit : (en millions d’euros) Moins de 1ban De 1 à 5bans Au-delà de 5bans Total Intérêts futurs de la dette brute long terme 230 632 590 1ɸ452
Les intérêts sur l’emprunt perpétuel et sur les titres participatifs sont calculés jusqu’en 2049.
258 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017
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