QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

QUADIENT EN BREF

Un portefeuille de solutions avec une part importante de revenus récurrents et des similarités entre lesmodèles économiques MODÈLE D'AFFAIRES

TENDANCES SECTORIELLES

ATOUTS

ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Une entreprise intégrée ● Nouvelle organisation et marque représentative de toutes les activités. Nouvelle signature « Because connections matter » ● Concentration sur les principaux moteurs de croissance dans 3 grandes zones géographiques : Amérique du Nord / Principaux pays européens / International ● Réseau de distribution direct ou indirect couvrant 90 pays Des actifs industriels performants ● 3 centres de production ● 5 centres logistiques ● 100 % des sites industriels certifiés ISO 14001, OHSAS 18001/45001

MODÈLE ÉCONOMIQUE

(facteur sous-jacent)

Revenus liés aux souscriptions ● Location / leasing (base installée) ● Support / maintenance (base installée / tarification de la maintenance) ● Fournitures (Mail-Related Solutions : consommation / volume de courrier) ● Souscription / usage (Parcel Locker Solutions : fonction du taux d'utilisation dans certains cas) Revenus non liés aux souscriptions ● Ventes de machines (nombre d’unités vendues x prix par unité) ● Services d'installation (Parcel Lockers Solutions)

La digitalisation, un catalyseur majeur de l'évolution de la communication et de l'automatisation des processus métiers

En dépit de son déclin structurel, le marché du courrier reste important

Une culture de R&D et d’innovation ● 5,3 % du chiffre d’affaires consacré à la R&D ● Plus de 660 ingénieurs ● 7 centres de R&D ● Une équipe dédiée

MAIL-RELATED SOLUTIONS

PARCEL LOCKER SOLUTIONS

à l’innovation dans le domaine digital

L’expérience client, le terrain de jeu de la différenciation des entreprises

Des équipes expertes ● 5 235 collaborateurs ● Profils diversifiés : savoir-faire, origines, compétences, cultures, horizons ● 80 % des salariés ont reçu en 2020 une formation, dédiée au digital dans 28 % des cas Une structure financière solide ● Forte position de liquidité : 514 M € de trésorerie et 400 M € de lignes de crédit non tirées au 31 janvier 2021 ● Dette adossée aux flux de trésorerie futurs attendus des activités de location et du portefeuille de leasing (dette nette de 512 M € ) ● Levier financier hors leasing : 0,4x EBITDA (1)

CLIENTS

● Résidentiel ● Universités ● Entreprises Grande distribution ● Transporteurs

● Petites et

moyennes entreprises

● Grands

comptes

La gestion du dernier kilomètre pour la livraison des colis, une priorité dans un contexte de forte croissance du e-commerce

REVENUS LIÉS AUX SOUSCRIPTIONS

c. 70%

c. 50%

(1) Dette nette excluant le leasing/ EBITDA excluant le leasing.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020