QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020
6
ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés
12-2-6 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR TAUX
Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.
Taux du/des tirage(s) en cours
31 janvier 2021 Taux effectif global *
Type de taux Taux de référence
Dette obligataire – Quadient S.A. 2,50 Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25
2,50
-
2,5850
Fixe
Fixe
2,25
2,3750
Schuldschein 2017
Entre 1,10 et 1,833 selon la maturité
Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité
Schuldschein – Quadient S.A. 61,5 MEUR
Fixe
-
Schuldschein – Quadient S.A. 45,0 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,4000
1,7471
Schuldschein – Quadient S.A. 14,0 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,5500
1,9995
Schuldschein – Quadient S.A. 7,5 MUSD
Fixe
4,056
-
4,1439
Schuldschein – Quadient S.A. 33,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
2,2626
4,2811
Schuldschein – Quadient S.A. 16,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
2,5126
4,9579
Schuldschein 2019
Entre 1,30 et 1,96 selon la maturité
Entre 1,415 et 2,029 selon la maturité
Schuldschein – Quadient S.A. 66,5 MEUR
Fixe
Schuldschein – Quadient S.A. 21,5 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,3000
1,4130
Schuldschein – Quadient S.A. 37,0 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,5000
1,5920
Schuldschein – Quadient S.A. 5,0 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,7500
1,8170
Schuldschein – Quadient S.A. 71,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
1,8210
4,2820
Schuldschein – Quadient S.A. 19,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
1,8210
4,5100
Schuldschein 2020 Schuldschein – Quadient S.A. 29,0 MEUR
Variable EURIBOR 6 mois
1,5000
1,5382
Schuldschein – Quadient S.A. 1,5 MEUR
Fixe
1,5000
-
1,5382
Schuldschein – Quadient S.A. 3,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
1,7626
3,2938
Schuldschein – Quadient S.A. 10,0 MUSD
Variable
LIBOR 3 mois
1,7626
3,5342
Ligne revolving auprès d’établissements bancaires
LIBOR USD/EUR 1 mois
Variable 0,9137 Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération * concernée. -
12-2-7 : LIGNES DE CRÉDIT
Au 31 janvier 2021, le Groupe dispose d’une ligne de crédit revolving tirable en euros (EUR) et en dollars américains (USD) :
Tirage au 31 janvier 2021
Nombre de banques du pool
Montant de la ligne
Fin d’engagement
Pool bancaire
400 MEUR
-
Juin 2024
11
Les taux d’intérêt sont indexés sur l’EURIBOR ou le LIBOR marge est fixée à 0,60 et pourra varier entre 0,50 et USD plus une marge définie en fonction du ratio de 1,15 . Une marge complémentaire de 0,25 est ajoutée couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur la base des pour les tirages en dollars américains. comptes consolidés en excluant l’activité de leasing . Cette
188
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker