QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2020

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

12-2-6 : ANALYSE DE LA DETTE FINANCIÈRE PAR TAUX

Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des tirage(s) en cours

31 janvier 2021 Taux effectif global *

Type de taux Taux de référence

Dette obligataire – Quadient S.A. 2,50 Dette obligataire – Quadient S.A. 2,25

2,50

-

2,5850

Fixe

Fixe

2,25

2,3750

Schuldschein 2017

Entre 1,10 et 1,833 selon la maturité

Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité

Schuldschein – Quadient S.A. 61,5 MEUR

Fixe

-

Schuldschein – Quadient S.A. 45,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,4000

1,7471

Schuldschein – Quadient S.A. 14,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5500

1,9995

Schuldschein – Quadient S.A. 7,5 MUSD

Fixe

4,056

-

4,1439

Schuldschein – Quadient S.A. 33,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

2,2626

4,2811

Schuldschein – Quadient S.A. 16,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

2,5126

4,9579

Schuldschein 2019

Entre 1,30 et 1,96 selon la maturité

Entre 1,415 et 2,029 selon la maturité

Schuldschein – Quadient S.A. 66,5 MEUR

Fixe

Schuldschein – Quadient S.A. 21,5 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,3000

1,4130

Schuldschein – Quadient S.A. 37,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5000

1,5920

Schuldschein – Quadient S.A. 5,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,7500

1,8170

Schuldschein – Quadient S.A. 71,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,8210

4,2820

Schuldschein – Quadient S.A. 19,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,8210

4,5100

Schuldschein 2020 Schuldschein – Quadient S.A. 29,0 MEUR

Variable EURIBOR 6 mois

1,5000

1,5382

Schuldschein – Quadient S.A. 1,5 MEUR

Fixe

1,5000

-

1,5382

Schuldschein – Quadient S.A. 3,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,7626

3,2938

Schuldschein – Quadient S.A. 10,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

1,7626

3,5342

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires

LIBOR USD/EUR 1 mois

Variable 0,9137 Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération * concernée. -

12-2-7 : LIGNES DE CRÉDIT

Au 31 janvier 2021, le Groupe dispose d’une ligne de crédit revolving tirable en euros (EUR) et en dollars américains (USD) :

Tirage au 31 janvier 2021

Nombre de banques du pool

Montant de la ligne

Fin d’engagement

Pool bancaire

400 MEUR

-

Juin 2024

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Les taux d’intérêt sont indexés sur l’EURIBOR ou le LIBOR marge est fixée à 0,60 et pourra varier entre 0,50 et USD plus une marge définie en fonction du ratio de 1,15 . Une marge complémentaire de 0,25 est ajoutée couverture de la dette par l’EBITDA calculé sur la base des pour les tirages en dollars américains. comptes consolidés en excluant l’activité de leasing . Cette

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020