PERNOD-RICARD - URD 2021-22

7. Comptes sociaux de Pernod Ricard SA Annexe aux comptes sociaux de Pernod Ricard SA

Emprunts obligataires Note 12

Intérêts courus (en milliers d’euros)

Montant (en milliers d’USD)

Montant (en milliers d’euros)

Total (en milliers d’euros)

Date d’échéance

Taux

Emprunt obligataire du 29.09.2014

650 000 27.09.2024

10 482 15 100 20 763

Fixe 660 482 Fixe 785 294 Fixe 839 094 Fixe 500 000 Fixe 1 002 620 Fixe 1 004 027 Fixe 502 997 Fixe 601 085 Fixe 578 825 Fixe 752 402 Fixe 500 462 Fixe 501 712

Emprunt obligataire USD du 12.01.2012 Emprunt obligataire USD du 12.01.2012 Emprunt obligataire du 28.09.2015 Emprunt obligataire du 06.04.2020 Emprunt obligataire du 24.10.2019 Emprunt obligataire du 06.04.2020 Emprunt obligataire du 24.10.2019 Emprunt obligataire du 17.05.2016 Emprunt obligataire USD du 08.06.2016 Emprunt obligataire du 07.04.2022 Emprunt obligataire du 04.10.2021

800 000 770 194 15.07.2022 850 000 818 331 15.01.2042

500 000 28.09.2023 1 000 000 07.04.2025 500 000 24.10.2027 1 000 000 08.04.2030 500 000 24.10.2031 600 000 18.05.2026

-

2 620

1 712

4 027 2 997 1 085

600 000 577 645 08.06.2026

1 180

750 000 07.04.2029 500 000 04.10.2029

2 402

462

Total

8 166 170

62 830

8 229 000

Pernod Ricard SA a procédé sur l’exercice à la contractualisation de deux nouveaux emprunts obligataires de 500 millions d’euros et 750 millions d’euros, et au remboursement d’un emprunt obligataire pour un montant total de 500 millions d’euros qui avait pour échéance le 28 septembre 2023.

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Note 13

Crédit syndiqué Pernod Ricard SA a conclu, le 14 juin 2017, un nouveau contrat de Crédit Renouvelable multidevise d’un montant de 2,5 milliards d’euros, pour une durée de cinq ans. Le nouveau contrat a permis de refinancer en totalité le crédit syndiqué mis en place en avril 2012. Le 26 avril 2019, en accord avec la clause 6.1.6 du contrat, la date de maturité a été prolongée d’un an et est donc portée à la date du 14 juin 2024. Au 30 juin 2022, aucun tirage n’a été effectué par Pernod Ricard SA.

Emprunt bilatéral L’emprunt bilatéral d’un montant de 600 millions d’euros conclu le 23 mars 2020 est arrivé à maturité le 23 mars 2022. Aucun tirage n’a été effectué sur l’année. Pernod Ricard SA a conclu, le 22 mars 2022, un nouvel emprunt bilatéral d’un montant de 500 millions d’euros, pour une durée de trois ans avec une clause d’extension possible d’un an plus un an. Au 30 juin 2022, aucun tirage n’a été effectué par Pernod Ricard SA.

Ventilation de l’impôt sur les bénéfices Note 14

Résultat courant

Résultat exceptionnel

Total

En milliers d’euros

Résultat avant impôts

1 689 956

1 693 314

(3 358)

Impôt et retenue à la source

(1 089)

Impôt intégration fiscale

145 687

Résultat après impôts

1 834 554

1 693 314

(3 358)

Dans le cadre de l’intégration fiscale, le déficit reportable (en base) du groupe d’intégration fiscale Pernod Ricard est nul.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022