PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 5. RAPPORT DE GESTION CONTRATS IMPORTANTS

Montant (en milliers de dollars américains)

Montant (en milliers d’euros)

Affectation du produit net d’émission Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement d’une partie du crédit syndiqué de 2008 libellé en dollar américain Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Remboursement de la dette court terme et de la dette obligataire afin d’allonger la maturité de la dette du Groupe Besoins généraux de financement du Groupe Besoins généraux de financement du Groupe Besoins généraux de financement du Groupe Besoins généraux de financement du Groupe

Place d’émission Placement privé auprès

Valeur nominale

Date d’échéance

Échéances de remboursement Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année

Taux

Emprunt obligataire USD du 12.01.2012

850 000

150 000 dollars américains et, au-delà de ce montant, des

15.01.2042

Fixe annuel de 5,50 %

d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis) Placement privé auprès

multiples de 1 000 dollars américains

Emprunt obligataire USD du 12.01.2012

800 000

150 000 dollars américains et, au-delà de ce montant, des

15.07.2022

Payable à terme échu le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année

Fixe annuel de 4,25 %

multiples de 1 000 dollars américains

Emprunt obligataire EUR du 29.09.2014

650 000 Marché

100 000

27.09.2024 Payable à terme échu

Fixe annuel de 2,125 %

réglementé d’Euronext Paris

le 27 septembre de chaque année

Emprunt obligataire EUR du 28.09.2015

500 000 Marché

100 000

28.09.2023 Payable à terme échu

Fixe annuel de 1,875 %

réglementé d’Euronext Paris

le 28 septembre de chaque année

Emprunt obligataire EUR du 17.05.2016

600 000 Marché

100 000

18.05.2026 Payable à terme échu le 18 mai de chaque année 08.06.2026 Payable à terme échu le 8 juin et le 8 décembre de chaque année à compter du 8 décembre 2016 24.10.2023 Payable à terme échu le 24 octobre de chaque année

Fixe annuel de 1,50 %

réglementé d’Euronext Paris

Emprunt obligataire USD du 08.06.2016

600 000

Placement privé auprès

150 000 dollars américains et, au-delà de ce montant, des

Fixe annuel de 3,25 %

d’investisseurs institutionnels et soumis au droit de l’État de New York (États-Unis)

multiples de 1 000 dollars américains

Emprunt obligataire EUR du 24.10.2019 Emprunt obligataire EUR du 24.10.2019 Emprunt obligataire EUR du 24.10.2019 Emprunt obligataire EUR du 06.04.2020

500 000 Marché

100 000

Fixe annuel de 0 %

réglementé d’Euronext Paris

500 000 Marché

100 000

24.10.2027

Payable à terme échu le 24 octobre de chaque année Payable à terme échu le 24 octobre de chaque année

Fixe annuel de 0,50 %

réglementé d’Euronext Paris

500 000 Marché

100 000

24.10.2031

Fixe annuel de 0,875 %

réglementé d’Euronext Paris

750 000 Marché

100 000

07.04.2025 Payable à terme échu le 7 avril de chaque année

Fixe annuel de 1,125 %

réglementé d’Euronext Paris

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