NEXITY - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER Comptes annuels au 31 décembre 2019

Emprunt obligataire « Green » Nexity a réalisé une émission obligataire verte (Green Bond) en décembre 2019. Cette obligation verte s’inscrit dans la politique RSE du Groupe, la lutte contre le réchauffement climatique et la contribution à la transition vers une économie bas carbone, en ligne avec l’objectif ambitieux que s’est fixé Nexity à horizon 2030 de réduction de 30% de tonnes eq. CO 2 par logement livré (base 2015). Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 10.2 Ce poste est essentiellement constitué des capitaux restant dus sur les tirages des crédits, les intérêts courus et les découverts bancaires :

Montant autorisé

Montant utilisé

Échéance 31-juil-23 27-mars-21

(en milliers d’euros)

Crédit corporate syndiqué

500.000 30.000 25.000

- - -

Crédit corporate Crédit corporate

5

25-avr-24

Découverts bancaires

979

TOTAL 979 Dans le cadre des crédits corporate , le Groupe doit respecter des ratios financiers (ratios Endettement net/fonds propres, Endettement net/EBITDA, EBITDA/coût du financement) calculés sur la base des comptes consolidés du Groupe hors impact norme IFRS 16 (contrats de location). Ces ratios sont respectés au 31 décembre 2019. Emprunts et dettes financières divers 10.3

Ce poste est essentiellement constitué : Des avances en comptes courants financiers accordées • par les filiales directes et indirectes dans le cadre de la centralisation de la trésorerie du Groupe et des quotes-parts de pertes à payer pour un total de 485.5 millions d’euros ; et

Et des titres de créances négociables (NEU CP) pour • 120 millions d’euros dans le cadre du programme d’émission de titres négociables enregistré auprès de la Banque de France pour un montant maximum de 300 millions d’euros.

COMPTE DE RÉSULTAT Produits d’exploitation Note 11

31/12/2019

31/12/2018

(en milliers d’euros) Redevance de marque Honoraires d’assistance Prestations informatiques

31.396 27.134 32.046 15.556

29.743 21.623 27.077 15.393

Loyers de sous-location et prestations liées aux locaux

Mise à disposition de personnel

6.109 8.788 5.775

5.677

Refacturation des charges liées aux actions gratuites Refacturation des autres frais de fonctionnement

12.567

4.517

Sous-total chiffre d’affaires

126.804

116.597

Reprises de provisions d’exploitation et autres produits Reprise de provision pour charge d’actions gratuites

878

132

17.733 11.809

Transfert de charges Production immobilisée

11.016

9.318

8.518

Autres produits

153

129

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

166.695

136.392

Nexity / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 / 325