NATIXIS_PILLIER-III_2017

14 ANNEXES

Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

Principales caractéristiques des instruments de fonds propres (en millions d'euros)

Instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

Coupons/Dividendes

17 18

Dividende/coupon fixeouflottant

flottant

flottant

fixe

Tauxducouponet indiceéventuelassocié

CMS10y+1 %maisavecun minimumde3,75 %etun maximumégalà 6foisla différenceentreCMS10yet CMS2y

LiborUSD3M+ 1.25 %

8,65 %

19 Exerciced'unmécanismedesuspensiondesversementsde dividendes ( dividendstopper ) 20a Pleinediscrétion,discrétionpartielleouobligatoire (entermes decalendrier) 20b Pleinediscrétion,discrétionpartielleouobligatoire (entermes demontant) Existenced'unmécanismedehaussedelarémunération (step-up)oud'uneautreincitationaurachat 21

non

non

non

discrétionpartielle,existence dedividendpushers

discrétionpartielle,existence dedividendpushers

discrétionpartielle,existence dedividendpushers

obligatoire

obligatoire

obligatoire

non

non

oui(step-up)

22 23 24 25 26 27

Cumulatifounoncumulatif Convertibleounonconvertible

noncumulatif nonconvertible

noncumulatif nonconvertible

noncumulatif nonconvertible

Siconvertible,déclencheur delaconversion Siconvertible, entièrement oupartiellement

sansobjet sansobjet sansobjet sansobjet

sansobjet sansobjet sansobjet sansobjet

sansobjet sansobjet sansobjet sansobjet

Siconvertible, tauxdeconversion

Siconvertible, caractèreobligatoireoufacultatifdela conversion

28 Siconvertible, typed'instrument verslequela lieulaconversion sansobjet

sansobjet sansobjet

sansobjet sansobjet

29

Siconvertible, émetteurdel'instrument verslequelilssont convertis Caractéristiques enmatièrederéductiondecapital Siréductionducapital,déclencheur delaréduction

sansobjet

30 31

Oui

Oui

Oui

« Supervisory Event » (non-respect desratios réglementaires et/oudécision durégulateur)

Supervisory Event » (non-respect desratios réglementaires et/oudécision durégulateur)

Supervisory Event » (non-respect desratios réglementaires et/oudécision durégulateur)

32 33 34

Siréductionducapital,totaleoupartielle

partielle

partielle

partielle

Siréductionducapital,permanente ouprovisoire

provisoire

provisoire

provisoire

Siréductionprovisoireducapital,descriptiondumécanismede réaugmentation decapital

obligatoireaprèsdeux exercicescomptables bénéficiaires aprèsla findu Supervisory Event »(sous réservederespecter lesratios réglementaires) ouencasde distributiondedividendes,de remboursement del'émission oudeliquidationdel'émetteur

obligatoireaprèsdeux exercicescomptables bénéficiaires aprèsla findu Supervisory Event »(sous réservederespecter lesratios réglementaires) ouencasde distributiondedividendes,de remboursement del'émission

facultatifaprèsdeuxexercices comptablesbénéficiaires après la finduSupervisory Event » (sousréservederespecter les ratiosréglementaires) mais obligatoireencasde distributiondedividendes,de remboursement del'émission

34a Typedesubordination

sansobjet

sansobjet

sansobjet

35

Rangdel'instrument encasdeliquidation (indiquer le type d'instrument derangimmédiatement supérieur)

Prêtsettitresparticipatifsou subordonnés

Prêtsettitresparticipatifsou subordonnés

Prêtsettitresparticipatifsou subordonnés

36 37

Existencedecaractéristiques nonconformes

nonapplicable

nonapplicable

nonapplicable

Dansl'affirmative, préciserlescaractéristiques nonconformes

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NATIXIS Rapport sur les risques Pilier III 2017