NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2019

◆ arrêterlalistedesvaleursmobilièresapportées,approuverl’évaluation des apports, fixer les conditions de l’émission des valeurs mobilières rémunérant les apports, ainsi que le cas échéant lemontant de la soulte à verser, approuver l’octroi des avantages particuliers, et réduire, si les apporteurs y consentent, l’évaluation des apports ou la rémunération des avantages particuliers, ◆ déterminer les caractéristiques des valeursmobilières rémunérant les apports et fixer lesmodalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeursmobilières donnant accès au capital, ◆ àsaseuleinitiative,imputerlesfraisdesaugmentationsdecapitalsur lemontant des primes qui y sont afférentes et prélever sur cemontant les sommes nécessaires pour doter la réserve légale, ◆ constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts, ◆ d’unemanière générale, prendre toutesmesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachésǡ; 4) Fixeàvingt-six(26)mois,àcompterdujourdelaprésenteassemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présenteǡrésolutionǡ; 5) Décide, en tant que de besoin, de supprimer, au profit des porteurs des titres de capital ou valeurs mobilières, objet des apports en nature, le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et valeurs mobilières ainsi émisesǡ; 6) Décide que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, et notamment celle donnée par l’assemblée générale mixte du 23ǡ mai 2017 dans sa 17 e ǡrésolution. Trente et unième résolution ( Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes d'émission, ou autres) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et conformément aux dispositions de l’articleǡL.ǡ225-130 du Code de commerceǡ: 1) Délègue au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa compétence pour décider l’augmentation du capital social en une ou plusieurs fois dans la proportion et aux époques qu’il appréciera par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible, sous forme d’émission de titres de capital nouveaux ou de majoration du montant nominal des titres de capital existants d’élévation du montant du capital social ou par l’emploi conjoint de ces deux procédés. Le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées à ce titre immédiatement ou à terme ne pourra dépasser unǡmilliard et demi (1,5ǡmilliard) d’euros, étant précisé que lemontant nominal maximum des augmentations de capital réalisées ou susceptibles d’être réalisées à terme en vertu de la présenteǡrésolution s’imputera sur le montant du plafond global prévu au paragrapheǡ3 de la 27 e ǡrésolution soumise à la présente assemblée ou, le cas échéant, sur le montant du plafond global éventuellement prévu par uneǡrésolution de même nature qui pourrait succéder à laditeǡrésolution pendant la durée de validité de la présente délégationǡ; 2) En cas d’usage par le conseil d’administration de la présente délégation de compétence, délègue à ce dernier tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour mettre en œuvre la présente délégation, à l’effet notamment deǡ: ◆ fixer le montant et la nature des sommes à incorporer au capital, fixer lenombrede titres de capital nouveaux à émettre et/ou lemontant dont le nominal des titres de capital existants sera augmenté, arrêter

laǡdate, même rétroactive, à compter de laquelle les titres de capital nouveaux porteront jouissance ou celle à laquelle l’élévation du nominal des titres de capital existants portera effet, ◆ décider, en cas de distributions de titres de capital gratuits que les droits formant rompus ne seront pas négociables et que les titres de capital correspondants seront vendusǡ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans les conditions prévues par la loi et la réglementation, ◆ procéder à tous ajustements destinés à prendre en compte l’incidence d’opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions ou de titres de capital, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres ou sur le capital (y compris par voie d’offre publique et/ ou en cas de changement de contrôle), et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, ◆ constater la réalisation de chaque augmentation de capital et de procéder aux modifications corrélatives des statuts, ◆ d’une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l’émission, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu’à l’exercice des droits qui y sont attachésǡ; 3) Décide que le conseil d’administration ne pourra, sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente délégation de compétence à compter du dépôt par un tiers d’une offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offreǡ; 4) Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présenteǡrésolutionǡ; 5) Décide que la présente délégation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, et notamment celle donnée par l’assemblée générale mixte du 23ǡ mai 2017 dans sa 18 e ǡrésolution. Trente-deuxième résolution ( Délégation de compétence à donner au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription) L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l’articleǡL.ǡ225-135-1 du Code de commerceǡ: 1) Délègue au conseil d’administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour décider d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital social de la Société avec ou sans droit préférentiel de souscription, au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable au jour de l’émission (à ce jour, dans les trente jours de la clôture de la souscription et dans la limite de 15ǡ% de l’émission initiale), notamment en vue d’octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de marchéǡ 2) Décide que le montant nominal des augmentations de capital décidées par la présenteǡrésolution s’imputera sur le montant du plafond ou des plafonds applicables à l’émission initialeǡ; 3) Fixe à vingt-six (26) mois, à compter du jour de la présente assemblée, la durée de validité de la délégation de compétence faisant l’objet de la présenteǡrésolution.

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2019