NATIXIS - Brochure de convocation à l'assemblée générale mixte 2019

LE PLAN STRATÉGIQUE NEW DIMENSION EST BIEN ENGAGÉ

Nos réalisations sont en ligne avec les objectifs fixés dans le plan New Dimension, témoignant de la pertinence de notre business model sélectif, asset light et diversifié.

GESTIONS D’ACTIFS ET DE FORTUNE : Hausse des revenus et marges grâce au choix de la gestion active Renforcement de notre modèle multi-affiliés avec l’acquisition de MV Credit sur les stratégies alternatives Evolution de notre positionnement en Gestion de fortune avec l’acquisition de Massena Partner BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE : Poursuite du développement de notre modèle multi-boutiques en fusions-acquisitions avec les acquisitions de Fenchurch Advisory, Vermillon Partners et Clipperton Renforcement de notre approche sectorielle en ligne avec notre objectif de devenir la banque de référence sur 4 secteurs-clé : Energy & Natural Resources, Aviation, Infrastructure, Real Estate & Hospitality Croissance soutenue de la rentabilité avec une Rentabilité des Fonds propres sous-jacent à 29,1% en 2018, en ligne avec les objectifs 2020 de New Dimension Poursuite de la mise en place des grands projets industriels et informatiques afin d’accompagner la transformation du métier Forte dynamique de croissance des Paiements avec une progression des revenus de +16% sur un an en 2018 (dont ~50% de la croissance provenant des acquisitions réalisées depuis 2017 et ~50% provenant des activités historiques de Natixis) Constitution d’un pôle paiements en ligne avec nos ambitions de devenir un pure player en Europe ASSURANCE : PAIEMENTS :

OBJECTIFS 2020 NEW DIMENSION

2018 (1)

GESTION D’ACTIFS ET DE FORTUNE

16% ROE (2)

~ 16% ROE (2)

BANQUE DE GRANDE CLIENTELE

13% ROE (2)(3)

~ 14% ROE (2)

ASSURANCE

29,1% ROE (2)

~30% ROE (2)

X1,16 Revenus Année 1

X1,5 Revenus llllll Sur 3 ans

PAIEMENTS

13,9% RoTE (3)(5)

14-15,5% RoTE (5)

NATIXIS

11,1% CET1 (4)(6) Fully-loaded

11% CET1 (6)

Fully-loaded

(1) Hors éléments exceptionnels (2) Return on Equity ou Rentabilité des Fonds propres (3) Ajusté de -259 M€ d’impact PNB non-récurrent sur les activités de dérivés actions (net d’impôt pour le calcul du RoE et RoTE) (4) Pro forma cf. communiqué des résultats du 12/02/2019 (5) Return on Tangible Equity ou Rentabilité des Fonds propres tangibles (6) Core Tier One ou Ratio de Fonds propres durs

0,78€*

> DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE DE 0,78€ PAR ACTION* Maintien de la politique de distribution de dividende Un taux de distribution minimum de 60% chaque année sur 2018-2020 et une stricte discipline quant à l’excédent de capital avec pour cible un objectif de ratio CET1 fully-loaded de 11% à l’horizon 2020. (*) Proposition de 0,30 € de dividende ordinaire par action et de 0,48 € de dividende exceptionnel par action soumise à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 2019.

€0,30

€0,48

Exceptionnel

Ordinaire

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NATIXIS BROCHURE DE CONVOCATION 2019