NATIXIS_BROCHURE_CONVOCATION_AG_MIXTE_2018

› Le conseil d’administration de Natixis a, au cours de sa séance du 23 mai 2017, en vertu de l’autorisation de l’assemblée générale mixte du 24 mai 2016 dans sa 19 e  résolution, décidé de procéder à l’attribution gratuite de 79 369 actions de performance au profit des membres du comité de direction générale de Natixis, dont 29 911 actions au directeur général de Natixis. Ces actions seront définitivement acquises à l’issue d’une période courant jusqu’au 22 mai 2021 inclus, sous réserve de conditions de présence et de performance. ACTIONS GRATUITES EN PÉRIODE DE CONSERVATION La période d’acquisition de la dernière tranche de l’attribution gratuite totale de 6 119 373 actions décidée par le conseil d’administration du 22 février 2012 pour le Plan 2012 (sur la base de l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2010 dans sa 18 e  résolution), et la période d’acquisition des deux premières tranches de l’attribution gratuite totale de 1 724 325 actions décidée par le conseil d’administration du 17 février 2013 pour le Plan 2013 (sur la base de l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 27 mai 2010 dans sa 18 e  résolution), sont arrivées à échéance le 3 mars 2017 pour les bénéficiaires en mobilité à l’international au moment de l’acquisition. Par décision en date du 3 mars 2017, et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration, le directeur général de Natixis a pris acte de ce que le nombre d’actions à émettre au profit des bénéficiaires du Plan 2012 s’élevait à 225 808 actions nouvelles, et que

le nombre d’actions à émettre au profit des bénéficiaires du Plan 2013 s’élevait à 59 850 actions nouvelles. Le directeur général a ensuite constaté l’augmentation de capital social par incorporation du compte spécial de réserves indisponibles à hauteur d’un montant total de 361 292,80 euros par émission de 225 808 actions nouvelles de 1,60 euro de valeur nominale pour le Plan 2012, et à hauteur d’un montant total de 95 760 euros par émission de 59 850 actions nouvelles de 1,60 euro de valeur nominale pour le Plan 2013, portant ainsi le montant du capital de la Société de 5 019 319 328 euros à 5 019 776 380,80 euros, et modifié les statuts en conséquence (article 3 : Capital social). ACTIONNARIAT SALARIÉ MAUVE Le conseil d’administration, dans sa séance du 7 novembre 2017, a arrêté le principe de l’utilisation en 2018 de la délégation relative à l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux adhérents d’un plan d’épargne, donnée par l’assemblée générale mixte du 23 mai 2017 (20 e  résolution) dans le cadre du lancement de l’offre d’actionnariat salarié Mauve 2018, pour un montant nominal maximal de 50 000 000 euros, représentant un nombre maximum de 31 250 000 actions. Afin de mettre en œuvre l’offre Mauve 2018, le conseil d’administration a délégué au directeur général tous pouvoirs nécessaires, notamment pour fixer le prix de souscription et la période de souscription des actions à émettre.

Tableau récapitulatif des délégations en vigueur consenties au conseil d’administration par l’assemblée générale et de leur utilisation par le conseil d’administration Date d’assemblée N° de Résolution Objet de la délégation Montant autorisé Durée Date d’utilisation Montant utilisé

28/07/2016 23/05/2017 28/07/2016 10/04/2017

242 053 € (b) 126 990 € (b) 4 930 627 € (b) 4 819 691 € (b)

En vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions dans le cadre de LTIP En vue de procéder à l’attribution gratuite d’actions pour le paiement d’une quote-part de la rémunération variable

0,2 %/ 0,03 % (c) du capital social 2,5 %/ 0,1 % (c) du capital social 10% des actions composant le capital de la Société

38mois

24/05/2016 19

24/05/2016 20

38mois

En vue de procéder, à la réduction du capital social par annulation des actions autodétenues En vue d’augmenter le capital social par émission – avecmaintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance En vue d’augmenter le capital social par émission – sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre au public – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance En vue d’augmenter le capital social par émission – sans droit préférentiel de souscription des actionnaires – d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ou donnant droit à l’attribution de titres de créance par une offre visée à l’article L. 411-2, II du Codemonétaire et financier Envued’augmenter lecapitalsocialparémission– sansdroitpréférentieldesouscription-d’actionset/oude valeursmobilièresdonnantaccèsaucapitalde laSociété oudonnantdroità l’attributiondetitresdecréanceen rémunérationd’apportsennatureportantsurdestitresde capital oudesvaleursmobilièresdonnantaccèsaucapital En vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres En vue de permettre d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires En vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservées aux adhérents de plans d’épargne avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers

23/05/2017 13

26mois Néant

Néant

23/05/2017 14

1,5Md€

26mois Néant

Néant

26mois Néant

Néant

23/05/2017 15

500M€ (a)

26mois Néant

Néant

23/05/2017 16

500M€ (a)

10% du capital social (a)

26mois Néant

Néant

23/05/2017 17

26mois Néant

Néant

23/05/2017 18

1,5Md€ (a)

15 % de l’émission initiale (a)

26mois Néant

Néant

23/05/2017 19

26mois Néant

Néant

23/05/2017 20

50M€ (a) (b)

(a) Montant s’imputant sur le plafond fixé dans la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 23 mai 2017 (1,5 Md€). (b) Montant nominal maximum. (c) Pour les dirigeants mandataires sociaux.

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