IDI // Document d'enregistrement universel 2024

Présentation du Groupe 01 L’activité et le portefeuille de l’IDI

complète et financée, pour les étudiants qui réalisent leur formation en apprentissage. Grâce à ses formations variées et qualitatives, le Groupe affiche des taux d’employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80 % et parmi les meilleurs de son marché. En juin 2021, l’IDI a pris une participation majoritaire aux côtés de Raise Impact et Aquiti Gestion, ainsi qu’auprès de l’équipe de management et du fondateur du Groupe, afin de soutenir la stratégie ambitieuse du Groupe. Un marché de l’apprentissage et de la formation professionnelle en mutation Présent notamment sur le marché de l’apprentissage qui s’est fortement développé suite à la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’accès à l’emploi des jeunes, le Groupe Talis se positionne comme l’« école des territoires » offrant à ses étudiants la possibilité de se former, et d’être embaucher, dans leurs régions d’origine. Après plusieurs années de forte croissance du marché, qui a entrainé la création de nombreux « CFA » (Centre de Formation d’Apprentis), ce secteur est aujourd’hui en pleine mutation pour prendre en compte les évolutions réglementaires, le panorama compétitif élargi et le besoin important de formation, post bac et formation continue, qui permettent un accès à l’emploi, tout au long de la vie professionnelle. Un projet de développement ambitieux afin d’étendre la présence nationale du Groupe et étoffer son offre Fort du soutien et de l’expertise de ses actionnaires , le Groupe Talis entend poursuivre son développement sur l’ensemble du territoire à la fois à travers la progression du portefeuille de formations existantes et en consolidant son marché par croissances externes. Après l’acquisition du Groupe AFC (Poitiers) en octobre 2021, le Groupe Talis s’est rapproché en janvier 2023 du Groupe Fore (Antilles françaises et en Guyane) et en avril 2023 du Groupe ENC (Nantes). En avril 2024, le Groupe Talis a poursuivi sa stratégie de consolidation du marché avec l’acquisition d’Aston, un organisme de formation aux métiers de l’informatique et du numérique à destination des professionnels, et de l’enseignement supérieur privé. Ces opérations vont permettre au Groupe de développer son maillage géographique, son offre de formations et ses sources de financements, en s’associant à des acteurs reconnus présentant un ancrage local fort sur un marché des formations en apprentissage et continues ayant un potentiel de développement important.

Talis Education Group

Date de l’investissement initial : juin 2021 Opération de croissance externe : octobre 2021 – AFC ; janvier 2023 – FORE ; avril 2023 – ENC ; avril 2024 – Aston Investissement total : 37,4 millions d’euros Type d’opération : LBO secondaire % de détention : 48,8 % Chiffre d’affaires 2024 : 66,8 millions d’euros

Un réseau d’écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes permettant un taux d’insertion des étudiants élevé

Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d’écoles dans l’enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing/communication, RH/gestion, banque/finance/immobilier,etc.) qui s’est développé à la fois par croissance organique et grâce à l’intégration d’autres écoles. Le Groupe dispose aujourd’hui de campus de qualité situés en Nouvelle Aquitaine, à Paris, à Nantes, à Lille, aux Antilles françaises et en Guyane. Disposant d’un large réseau de 2 000 entreprises partenaires, Talis propose aux étudiants une offre pédagogique

30

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 -