IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE 01 L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

services. Newlife a en effet créé une communauté d’indépendants fidèle et prescriptrice (+ Ʉ 450 Ʉ 000 indépendants inscrits aux bases de données du groupe) lui permettant de se placer comme acteur incontournable du marché. À travers ses multiples plateformes internet, la société possède un écosystème digital puissant permettant à près de Ʉ 5 Ʉ millions de visiteurs chaque année de bénéficier gratuitement d’informations et de conseils sur la thématique du travail indépendant. Accélération du développement en France et pénétration de nouveaux marchés Bénéficiant d’une forte crédibilité auprès de ses clients consultants et corporate , le groupe Newlife œuvre à poursuivre sa stratégie de conquête en France tant par croissance organique (diversification des services proposés) que par croissance externe afin de consolider le marché du portage salarial et plus largement des services aux indépendants. Cette stratégie s’est concrétisée, à nouveau, en mars Ʉ 2021 avec l’acquisition de Freeteam. Fondé en Ʉ 2008 par Jean-Marc Bourguignon, le groupe Freeteam a accompagné près 2 Ʉ 000 consultants en portage depuis sa création et réalise un chiffre d’affaires supérieur à Ʉ 40 Ʉ millions d’euros. Spécialisé dans le portage salarial d’indépendants dans le secteur IT, ce rapprochement stratégique avec Newlife va permettre au Groupe de se renforcer sur ce vertical de marché en croissance, et d’assoir encore davantage sa position de leader en France dans le portage.

une formation de qualité, l’IFS a vu son titre RNCP renouvelé en début d’année 2020. Le groupe poursuit en parallèle son étude de croissances externes opportunistes sur des verticaux connexes et réfléchit à poser les bases d’un futur développement européen.

Newlife

Date de l’investissement initial Ʉ : juillet Ʉ 2019 – Freeland Group et Provisia Opération de croissance externe Ʉ : mars Ʉ 2021 – Freeteam (France) Investissement initial et total Ʉ : 27,2 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO primaire % de détention Ʉ : 50,5 Ʉ % (via Newlife Finance et Ʉ 38,82 Ʉ % par transparence) Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 196 Ʉ millions d’euros (240 Ʉ millions d’euros proforma en incluant Freeteam)

CDS Groupe

Date de l’investissement initial Ʉ : février Ʉ 2020 – CDS Groupe Investissement total Ʉ : 14,6 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO primaire % de détention Ʉ : 48,11 Ʉ % Volume d’affaires 2020 Ʉ : 40 Ʉ millions d’euros

L’acteur de référence de l’univers des services aux Ʉ indépendants en France

Issu du rapprochement de Freeland Group et de Provisia en Ʉ 2019 sous l’égide de l’IDI, Newlife est devenu l’acteur de référence du marché des services aux indépendants Ʉ : portage salarial, portage et accompagnement administratif, conseils juridiques, bureau virtuel de gestion, formation, assurances. Le portage salarial (cœur d’activité du Groupe) est une forme alternative de statut permettant à un travailleur indépendant de bénéficier des avantages liés à un contrat de travail tout en réalisant ses missions de manière autonome pour le compte de ses clients finaux. Apparu dans les années Ʉ 1980, et aujourd’hui encadré par une législation précise, le portage salarial connaît un engouement croissant en raison de sa simplicité et des possibilités qu’il offre tant pour les salariés portés que pour les entreprises. Au travers de ses marques (Freeland Group, ITG, ABC Portage, FCI Ʉ Immobilier, Links, PortéO, ACPI) et de ses solutions digitales efficientes (Heek, auto-entrepreneur.fr, Simplis, Air Job, Missioneo. com), Newlife offre plus d’une cinquantaine de services à plusieurs milliers d’indépendants chaque année, ce qui lui permet de bénéficier d’une croissance dynamique et rentable. Le groupe compte au 31/12/20 près de Ʉ 140 Ʉ salariés permanents. La digitalisation de ses services au profit de ses clients L’offre du groupe est différenciante car elle combine proximité terrain avec 12 Ʉ délégués en régions et forte digitalisation de ses

Le leader français des solutions de réservation et Ʉ des Ʉ services liés à l’hôtellerie d’affaires

CDS Groupe est l’éditeur d’une plateforme dédiée à la réservation de nuitées d’hôtels dans le cadre de voyages d’affaires pour une large clientèle de grands comptes (CAC Ʉ 40, ETI…) et d’agences de voyages. Destinée à faciliter le suivi des dépenses d’hôtellerie par les travel managers tout en respectant la politique d’hébergement fixée par ses clients, la solution de CDS contribue à simplifier la gestion de l’ensemble des flux liés aux réservations hôtelières. La société est basée en région parisienne et comprend une trentaine de salariés.

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