IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

Accélération de la digitalisation et de Ʉ l’internationalisation de la diffusion Avec le soutien de l’IDI, l’équipe de management entend développer l’offre numérique. Par ailleurs, un travail est mené sur le potentiel international du titre. Cette stratégie est en corrélation avec le lectorat Ʉ : bénéficiant d’une puissance de marque et connue internationalement, Point de Vue est un des premiers titres de langue française vendu à l’export.

(+ Ʉ 40 Ʉ % par an) qui ambitionne à moyen terme de générer plus de Ʉ 200 Ʉ millions d’euros de chiffre d’affaires. Dans cette perspective, le groupe a annoncé début 2021 l’arrivée de Bertrand Gstalder, ancien CEO du groupe SeLoger, en tant que Directeur Général pour accompagner les très fortes ambitions du groupe tant en France qu’à l’international. Par ailleurs, les équipes du groupe Mister Menuiserie continuent à étoffer le portefeuille de produits distribués avec, par exemple, le lancement d’une nouvelle offre innovante adressant l’univers de la cuisine à partir d’avril Ʉ 2021. Le groupe ambitionne avec ses différents partenaires d’étendre ses activités en Europe, capitalisant notamment sur son expertise digitale et les premiers retours encourageants de sa filiale au Royaume-Uni MisterGateDirect.

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Groupe Mister Menuiserie (ex – Group Label)

Date de l’investissement initial Ʉ : janvier Ʉ 2019 Investissement total Ʉ : 11,8 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : capital-développement % de détention Ʉ : 25,13 Ʉ % Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 68 Ʉ millions d’euros

Formalian

Date de l’investissement initial Ʉ : février Ʉ 2019 Investissement total Ʉ : 12,4 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO primaire % de détention Ʉ : 54,61 Ʉ % Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 7,1 Ʉ millions d’euros

Leader digital de la distribution des équipements de Ʉ la Ʉ maison

Créé en Ʉ 2010 par Emin Alaca, le groupe Mister Menuiserie a réussi à s’imposer aujourd’hui comme l’un des leaders sur le marché de l’habitat, duconfort et de lasécurité. Regroupant huit Ʉ sites e-commerce de niche (labelhabitation.com, motorisationplus.com, radiateurplus. com, telecommandeonline.com ou encore coffrefortplus.com et poeleaboismaison.com), le groupe s’est depuis 2016 également lancé dans la constitution d’un réseau national de show-rooms connectés afin de soutenir la croissance de mistermenuiserie.com dédiée aux équipements sur-mesure de fermeture de lamaison dans sa globalité (délimitation de terrain, portails, fenêtres, aménagement intérieur, aménagement extérieur, protection solaire, Ʉ etc.). Dans le cadre d’une opération de capital-développement, sans effet de levier, l’IDI a pris une participationminoritaire en Ʉ 2019 afin d’accompagner la très forte croissance du groupe. En Ʉ 2020, le groupe Mister Menuiserie réalisa un chiffre d’affaires de Ʉ 68 Ʉ millions d’euros (+ Ʉ 46 Ʉ % vs. 2019) et fait partie des sites marchands français les plus populaires, lui valant notamment le titre de Meilleure Chaîne de Magasins de l’année 2021. Structuration du réseau, élargissement du Ʉ catalogue et Ʉ développement international Avec le soutien de l’IDI, et bénéficiant d’ores et déjà d’un réseau de plus de Ʉ 65 show-rooms digitaux, le management entend accélérer la constitution d’un réseau national avec plus de Ʉ 30 ouvertures prévues cette année. Des recrutements importants ont également été initiés pour structurer ce groupe en très forte croissance

Un groupe pluridisciplinaire spécialisé dans la Ʉ formation aux métiers du bien-être Formalian est le leader de la formation de praticiens aux métiers du bien-être en France. Proposant des cursus certifiants (titre RNCP) et des formations de spécialisation thématiques, le groupe a formé depuis sa création par Catherine Aliotta plus de Ʉ 6 Ʉ 000 praticiens pratiquants en cabinet ou en entreprise. Avec une présence physique au sein de Ʉ 25 villes, Formalian dispense chaque année plus de Ʉ 260 Ʉ 000 Ʉ heures de formation. Capitalisant sur une forte reconnaissance du public, une méthodologie d’enseignement éprouvée (supports pédagogiques de formation, mise en situation, formations présentielle et en distancie, partage d’expérience) et un collège professoral dédié, le groupe entend accélérer plus encore son développement sur de

nouveaux verticaux dans les métiers du bien-être. Des ambitions de développement en France et Ʉ à Ʉ l’international

Soutenues par l’IDI depuis 2019, les équipes du groupe poursuivent leur croissance ambitieuse (+ Ʉ 28 Ʉ % en Ʉ 2020) avec près de Ʉ 17 nouvelles villes ouvertes fin 2019 dans un marché de la formation professionnelle en pleine transformation. Fidèle à ses valeurs pour

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- DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020