IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

Un spécialiste de la protection juridique Par son réseau d’intermédiaires, ses partenariats de longue date avec d’importants groupements ou fédérations et ses 30 Ʉ sites dédiés à la haute proximité juridique regroupant plus de Ʉ 180 Ʉ personnes, CFDP Assurances facilite l’accès au droit et à la justice, en apportant conseils et expertises dans le règlement des litiges, et ce, depuis 70 Ʉ ans. Malgré la crise Covid, la compagnie a poursuivi sa dynamique de croissance solide avec plus de Ʉ 71 Ʉ millions d’euros de primes acquises en Ʉ 2020 (+ Ʉ 2,5 Ʉ % vs. 2019), essentiellement sur son cœur de métier qu’est la protection juridique (95 Ʉ % de l’activité). Dernier acteur indépendant sur le marché français En Ʉ marge de la cession d’Albingia à Eurazeo en Ʉ 2018, IDI, le groupe Chevrillon et Financière de Hambourg – regroupant M. Ʉ Bruno Chamoin et des cadres d’Albingia – ont conservé la participation minoritaire dans CFDP Assurances acquise en Ʉ 2016, dans le cadre d’une opération sans effet de levier, à parité avec les équipes de CFDP et la SCOR en investisseur minoritaire. Sous l’impulsion de cet actionnariat équilibré, la compagnie a notamment renforcé son système de contrôle interne, l’organisation des fonctions clés réglementaires et entamé le déploiement d’un nouveau système d’informations pour accompagner la digitalisation de ses activités tout en conservant la maîtrise de son portefeuille de polices. En Ʉ 2020, en marge de la cession de la part minoritaire détenue par la SCOR, IDI et ses co-associés – le groupe Chevrillon et Financière de Hambourg – sont devenus conjointement majoritaires au capital, les employés de CFDP profitant également de l’opération pour se reluer. CFDP Assurances est ainsi la seule compagnie indépendante en protection juridique dans un marché dynamique où opèrent les filiales de grands groupes d’assurances ou de mutuelles (Groupama PJ, AXA PJ, COVEA PJ ou encore Allianz PJ). Sa raison d’être et son fort engagement sociétal en font un acteur unique sur son marché. Capitalisant sur cette indépendance, une expertise reconnue et une proximité géographique, CFDP Assurances entend poursuivre son dynamisme (i) Ʉ en développant des offres sur-mesure et de nouvelles gammes de produits pour les courtiers partenaires et les grands comptes, (ii) Ʉ en renforçant son équipe commerciale, et (iii) Ʉ en se posant comme un référent de qualité pour les compagnies d’assurance et les mutuelles souhaitant bénéficier des compétences du groupe et de la qualité de services. Enf in, CFDP Assurances mène une pol i t ique act ive de développement international avec l’implantation d’une succursale en Belgique et un développement au Luxembourg. Accélération du développement à l’international et Ʉ pénétration de nouveaux marchés de niche

grande variété d’applications industrielles de niche (flocage et fonctionnalisation de vêtements sportifs, emballages techniques, applications médicales et paramédicales, Ʉ etc.). Angeloni Group (Italie) – En Ʉ 2019, le groupe FCG a constitué une nouvelle branche dédiée aux tissus carbone et matériaux composites techniques au travers de l’acquisition de quatre sociétés italiennes réunies en une entité unique verticalement intégrée Ʉ : G. Ʉ Angeloni (créée en Ʉ 1927), acteur important dans la commercialisation de matériaux composite (notamment carbone), ITT, spécialisée dans le tissage de tissus à partir de fibres de carbone et de fibres aramide, Dynanotex, spécialisée dans le tissage de fibres de carbone, et Impregnatex Compositi, spécialisée dans le processus de pré-imprégnation des tissus. Ces tissus sont utilisés dans une large gamme d’applications et de marchés finaux (super-cars, voitures de luxe, voitures électriques, sport et loisirs, aéronautique, industrie, Ʉ etc.). Le groupe FCG est positionné sur des niches complémentaires adressant des géographies et verticaux de marché diversifiés. Avec le soutien de l’IDI, l’équipe de management entend poursuivre sa stratégie de croissance externe en Europe et aux États-Unis, afin de pénétrer de nouvelles niches et renforcer son leadership dans les matériaux techniques de haute performance. Des recrutements sont en cours pour accompagner la croissance organique du groupe, et en particulier au sein des équipes commerciales afin de pénétrer de nouveaux clients à l’international. FCG poursuit en parallèle l’implémentation des synergies suite à l’intégration réussie des sociétés acquises. Accélération du développement à l’international et Ʉ pénétration de nouveaux marchés de niche

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CFDP Assurances

Date de l’investissement initial Ʉ : décembre Ʉ 2016 Opérations de croissance externe Ʉ : n.a. Investissement total Ʉ : 5,4 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : buy-out secondaire % de détention Ʉ : 16 Ʉ % via Financière lustitia Primes acquises 2020 Ʉ : 71 Ʉ millions d’euros

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