IDI - Document d'enregistrement universel 2020

PRÉSENTATION DU GROUPE L’activité et le portefeuille de Ʉ l’IDI

l’Europe, ce produit innovant permet de déplacer les résidents en perte de mobilité avec dignité et de limiter le recours au personnel soignant. Winncare UK (Mangar Health Ʉ Ltd.) – Souhaitant poursuivre la diversification de son portefeuille de solutions techniques dans la prise en charge de la dépendance physique et son empreinte géographique, le groupe Winncare a réalisé en décembre Ʉ 2018 l’acquisition de la société britannique Mangar Health Limited. Spécialiste de la conception et de la fabrication de lève-patients par air motorisé utilisés en cas de chute, et travaillant en étroite collaboration avec la NHS, Mangar Health est mondialement reconnue par le biais de ses produits Camel et Helk équipant l’intégralité des ambulances publiques et services d’urgence au Royaume-Uni. Accélération du développement à l’international et Ʉ pénétration de nouveaux marchés Avec le soutien stratégique et capitalistique de l’IDI, Winncare poursuit actuel lement sa stratégie de croissance par la diversification de son portefeuille produit (nouvelles technologies et innovations produits dédiées aux personnes âgées ou dépendantes), l’expansion de son réseau de distribution au niveau mondial, ainsi que par une politique active de croissance externe. L’IDI a cédé le 31 Ʉ mars2021 sa participation dans groupe Winncare, leader européen des dispositifs médicaux anti-escarres, de la prévention du risque de chute et de la perte d’autonomie. Cette opération permet à l’IDI d’obtenir un multiple supérieur à 3 et un TRI de c. 22 Ʉ % et de réinvestir en minoritaire aux côté de Siparex ETI et du management, confiant dans le potentiel de croissance du Groupe. Date de l’investissement initial Ʉ : juillet Ʉ 2017 Opérations de croissance externe Ʉ : novembre Ʉ 2018 – SECA Ʉ ; février Ʉ 2020 – Aéroprécis Investissement total (comprenant un investissement initial et Ʉ un investissement complémentaire) Ʉ : 26,0 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO tertiaire % de détention Ʉ : 40,65 Ʉ % Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 54 Ʉ millions d’euros Groupe Alkan

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Winncare Group Date de l’investissement initial Ʉ : janvier Ʉ 2014 –Winncare Group Opérations de croissance externe Ʉ : novembre Ʉ 2015 – Ergolet et Borringia (Danemark/Pologne) Ʉ ; décembre Ʉ 2018 – Mangar Health Ʉ Ltd. (Royaume-Uni) Investissement total (comprenant investissement initial et investissements complémentaires) Ʉ : 25,0 Ʉ millions d’euros Type d’opération Ʉ : LBO secondaire % De Ʉ Détention Ʉ : 90,51 Ʉ % Chiffre d’affaires 2020 Ʉ : 76 Ʉ millions d’euros

Acteur de référence européen de la conception et de la Ʉ fabrication de lits médicalisés, matelas anti-escarres et Ʉ de lève-patients Présent physiquement au travers de ses filiales en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark et en Tunisie, Winncare Group est l’un des acteurs de référence dans la fabrication de matériel médical destiné à la prise en charge de la dépendance à destination principalement des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Réalisant près de Ʉ 72 Ʉ millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de Ʉ 60 Ʉ % hors de France, le groupe emploie 400 Ʉ salariés. Winncare s’appuie sur des équipes R&D dédiées en France, au Danemark, et au Royaume-Uni, et dispose ainsi d’un savoir-faire technique de pointe en termes de conception et de production. Un portefeuille de marques reconnues, une position de Ʉ leader européen Composé de quatre principales sociétés opérationnelles et sites de production, le groupe Winncare s’est constitué tant par croissance organique que par croissance externe, disposant aujourd’hui de marques commerciales fortes et reconnues sur une pluralité de marché au niveau mondial. Winncare France (Asklé & Ʉ Medicatlantic) – Composée de deux sites de production historiques à Nîmes et en Vendée, la division française du groupe conçoit et produit principalement des lits médicalisés et des matelas techniques en mousse/air motorisé pour la prévention de l’escarre. Winncare Nordic (Ergolet & Ʉ Borringia) – Acquises par Winncare en Ʉ 2015, Ergolet & Ʉ Borringia, localisées au Danemark et en Pologne, sont spécialisées dans la conception et la fabrication de lève- patients sur rail mécaniques et électriques, ainsi que de l’ensemble des accessoires et outils connexes nécessaires au fonctionnement de ces derniers. Équipant une vaste majorité d’EHPAD/centres de soins dans les pays nordiques et se développant dans le reste de

Leader dans les systèmes d’emport et d’éjection pour les Ʉ aéronefs militaires Le groupe Alkan conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de systèmes d’emport et d’éjection dans le domaine de l’aéronautique militaire. Présent dans plus de Ʉ 65 Ʉ pays et fort

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