DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

6 RÉSULTATS ET SITUATION FINANCIÈRE Rapport de gestion du conseil d’administration

6.1.4 ANALYSE DES COMPTES

6.1.4.1 Synthèse de l’activité et des résultats

Chiffres d’affaires non Gaap ı

Chiffre d’affaires (en millions d’euros)

31.12.2022 pro forma 31.12.2023 réel

31.12.2022

Var. courante Var. constante

Assurance de biens et de responsabilité France

6 166

6 182

6 703

8,7 % 8,4 %

Épargne ‑ retraite France Santé-prévoyance France

2 602

2 602

2 429

- 6,7 % - 6,7 %

4 469

4 469

4 804

7,5 % 7,5 %

Total Assurance France

13 237

13 253

13 936

5,3 % 5,2 %

Assurance de biens et de responsabilité International

1 777

1 781

2 110

18,7 % 18,5 %

Épargne ‑ retraite International Santé-prévoyance International

450

418

458

1,8 % 9,6 %

244

281

320

30,8 % 13,8 %

Total Assurance Internationale

2 471

2 479

2 887

16,8 % 16,5 %

Activités financières

211

211

213

0,9 % 0,9 %

Total Groupama

15 919

15 944

17 036

7,0 % 6,9 %

Total Assurance

15 708

15 733

16 823

7,1 % 6,9 %

dont Assurance de biens et de responsabilité

7 943

7 963

8 813

10,9 % 10,7 %

dont Épargne ‑ retraite dont Santé-prévoyance

3 052

3 020

2 887

- 5,4 % - 4,4 %

4 713

4 750

5 124

8,7 % 7,9 %

Données pro forma 31 décembre 2022 : Le retraitement de certaines données du 31 décembre 2022 a été nécessaire afin de rendre possible la comparaison et l’analyse des évolutions entre les deux périodes. En France, SFPJ a modifié le mode de comptabilisation des primes LBP (impact : + 16 millions d’euros en ABR). À l’International, certaines entités ont affiné la décomposition de leurs primes par métier sans impact sur le chiffre d’affaires total. Les données les plus significatives ont fait l’objet d’un pro forma afin d’afficher des évolutions par métier cohérentes. Pour les entités dont la monnaie fonctionnelle est différente de l’euro (Roumanie, Hongrie), les effets de change sont neutralisés dans le pro forma ; les données réelles au 31 décembre 2022 ont été converties aux taux de change du 31 décembre 2023. Dans la suite du document, les chiffres sont exprimés à périmètre et à taux de change constants. Les données à change constant correspondent à la comparaison entre les données réelles au 31 décembre 2023 et les données réelles du 31 décembre 2022, converties aux taux de change moyens du 31 décembre 2023.

Au 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires combiné Assurance de Groupama progresse de 6,9 % par rapport au 31 décembre 2022 et s’établit à 16,8 milliards d’euros. En intégrant les activités financières, le chiffre d’affaires combiné du Groupe est en hausse de 6,9 % à 17,0 milliards d’euros. En assurance de biens et responsabilité, le chiffre d’affaires progresse (+ 10,7 %) avec une croissance tant en France (+ 8,4 %) qu’à l’International (+ 18,5 %). L’activité est portée par l’assurance des particuliers et professionnels (+ 11,0 % dont + 7,2 % en France et + 20,5 % à l’International) qui profite de la progression soutenue de la branche automobile de tourisme (+ 11,1 % dont + 3,4 % en France et + 22,2 % à l’International, en particulier en Roumanie). Sur les marchés de masse, l’activité en France est principalement tirée par des effets tarifaires soutenus, dictés par un choix de préservation de la rentabilité dans le contexte d’inflation et de dérèglement climatique ayant pesé sur le développement net de ces activités. À l’International, sur la plupart de ses marchés de masse, le Groupe a conjugué croissance en nombre et hausses tarifaires. L’assurance des entreprises et collectivités affiche quant à elle une hausse de 9,0 % (dont + 8,5 % en France et + 10,9 % à l’International) en lien avec les bonnes performances de la branche dommages aux biens des entreprises et collectivités (+ 10,3 %), tant en France (+ 10,3 %) qu’à l’International (+ 10,5 %). Les bonnes performances des métiers agricoles (+ 13,4 %) sont également à souligner, en particulier avec un réel succès de la relance de la

multirisques climatiques en France en perspective de l’évolution du régime de couverture à plusieurs niveaux qui associe les assureurs et l’État. La branche affiche une croissance 14,0 % en France tandis qu’elle reste stable à l’International. L’activité en santé-prévoyance s’inscrit en hausse de + 7,9 %, portée principalement par la croissance de la branche santé (individuelle et collective : + 5,0 %), tant en France (+ 4,5 %) qu’à l’International (+ 18,7 %). Sur ces métiers la progression est tirée par les volumes et les tarifs. Les bonnes performances des acceptations collectives en France (+ 33,2 %) sont également à noter. Le chiffre d’affaires de l’épargne ‑ retraite affiche un repli de 4,4 % au 31 décembre 2023, sous l’effet d’une année difficile en épargne ‑ retraite individuelle (- 7,1 %). Le chiffre d’affaires épargne ‑ retraite de Groupama Gan Vie, qui porte l’activité en France, diminue de 6,7 % sur la période. Le chiffre d’affaires de l’épargne ‑ retraite à l’International s’inscrit quant à lui en hausse de 9,6 %, tiré par la croissance de l’épargne individuelle en UC (+ 13,7 %) principalement en Hongrie. Le chiffre d’affaires assurance en France représente 81,8 % de l’activité globale du Groupe sur la période alors que celui de l’International s’établit à 17,0 % du chiffre d’affaires total. Les activités financières du Groupe représentent 1,2 % du chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires de ces activités s’élève à 213 millions d’euros au 31 décembre 2023.

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Document d’Enregistrement Universel 2023 - GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES