GECINA_Document_de_reference_2017

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés

La répartition du remboursement des 1 608 millions d’euros de la dette brute à moins d’un an est la suivante :

1 er trimestre 2018 2 e trimestre 2018 3 e trimestre 2018 4 e trimestre 2018

Total

En milliers d’euros

953 867

378 939

215 424

59 714

1 607 944

La juste valeur de la dette brute retenue pour le calcul de l’ANR est de 8 572 millions d’euros au 31 décembre 2017 dont 37 millions d’euros correspondant à la mise en juste valeur de la dette à taux fixe.

TYPE DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES

Montant de l’émission (en millions d’euros)

Encours (en millions d’euros)

Date d’émission

Prix d’émission

Prix de remboursement

Taux nominal

Date d’échéance

Emprunt obligataire

Émetteur

03

11 avril 2019

Obligation 04/2019 Obligation 05/2023

Gecina 11 avril 2012 Gecina 30 mai 2013

650 300

248,5 99 499 € 210,3 98 646 €

100 000 € 4,75 %

100 000 € 2,875 % 30 mai 2023

30 juillet 2014 20 janvier 2015

30 juillet 2021 20 janvier 2025

Obligation 07/2021

Gecina

500

185,8 99 317 €

100 000 € 1,75 %

Obligation 01/2025 Obligation 06/2024

Gecina

500 500

500 99 256 € 500 97 800 €

100 000 € 1,50 %

Gecina 17 juin 2015

100 000 € 2,00 % 17 juin 2024

30 septembre 2016

30 janvier 2029

Obligation 01/2029 Obligation 06/2032

Gecina

500 500

500 99 105 € 500 98 535 €

100 000 € 1,00 %

Gecina 30 juin 2017

100 000 € 2,00 % 30 juin 2032

Euribor 3 mois + 0,38 % 30 juin 2022

Obligation 06/2022 Obligation 06/2027

Gecina 30 juin 2017 Gecina 30 juin 2017

500 500

500 100 000 € 500 99 067 €

100 000 €

100 000 € 1,375 % 30 juin 2027

Euribor 3 mois + 0,30 % Euribor 3 mois + 0,33 %

21 février 2019

Obligation 02/2019

Gecina 21 août 2017

150

150 100 255 €

100 000 €

21 août 2019

Obligation 08/2019

Gecina 21 août 2017

150

150 100 290 €

100 000 €

26 septembre 2017

26 janvier 2028 27 mars 2019

Obligation 01/2028

Gecina

700

700 98 710 €

100 000 € 1,375 %

27 mars 2013

Obligation 03/2019

Eurosic Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Foncière de Paris Eurosic Foncière de Paris

125

125 100 000 €

100 000 € 3,95 %

20 décembre 2012

20 décembre 2018

Obligation 12/2018

50

44,7 100 000 €

100 000 € 3,70 %

16 juillet 2013 13 juillet 2014 13 juillet 2014

16 juillet 2019 13 juillet 2020 13 juillet 2021

Obligation 07/2019

80

75,6 100 000 €

100 000 € 4,125 %

Obligation 07/2020

50

50 100 000 €

100 000 € 2,99 %

Obligation 07/2021

50

50 100 000 €

100 000 € 3,30 %

6 novembre 2015 15 décembre 2014 6 novembre 2015 1 er décembre 2015

6 novembre 2022

Obligation 11/2022

50

50 100 000 €

100 000 € 2,75 %

16 janvier 2023

Obligation 01/2023

125

125 100 000 €

100 000 € 3,05 %

6 novembre 2023

Obligation 11/2023

100

100 100 000 €

100 000 € 3,00 %

100

100 100 000 €

100 000 € 3,00 % 1 er juin 2026

Obligation 06/2026

Eurosic

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GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

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