GECINA_Document_de_reference_2017

COMPTES CONSOLIDÉS Annexe aux comptes consolidés

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS 3.5

3.5.1 Exercice 2017

FAITS SIGNIFICATIFS

le deuxième trimestre 2016, et sera intégralement loué à compter de sa livraison attendue au premier trimestre 2018. Le 15 juin 2017, Gecina a signé un bail d’une durée de six ans ferme avec un acteur de la nouvelle économie portant sur près de 40 % de l’immeuble 55 Amsterdam, situé à Paris dans le 8 e arrondissement. L'immeuble de toute dernière génération a été livré au premier trimestre 2017 à la suite d’une ambitieuse opération de restructuration. Le 4 juillet 2017, Gecina a finalisé l’acquisition à La Défense, d’un immeuble de bureaux d’une surface totale de 10 500 m 2 , sur la base d’un rendement net immédiat de l’ordre de 5,7 %, pour une valeur de 78,5 millions d’euros hors droits. Le 11 juillet 2017, Gecina a signé un bail d’une durée ferme de 10 années avec le groupe Lagardère Active sur une surface de 28 000 m 2 représentant près de 81 % de la surface locative du projet Octant-Sextant, situé à Levallois-Perret. Cette signature est intervenue près d’un an avant la livraison du projet aujourd’hui en cours de développement. Le 4 septembre 2017, Gecina a annoncé la signature de quatre nouveaux baux : deux concernant le 55 Amsterdam avec les sociétés Thom Europe et Edicom, portant à près de 70 % la surface commercialisée sur cet actif, un bail d’une durée ferme de neuf ans avec la société PartnerRe portant sur près de 5 700 m 2 de son immeuble en cours de restructuration situé au 32, rue Guersant dans le 17 e arrondissement de Paris, et une extension avec le groupe Orange sur un étage supplémentaire de l’immeuble SKY 56 dans le quartier de La Part-Dieu à Lyon. Le 11 septembre 2017, Gecina est ressortie à la première place des foncières de bureaux en Europe dans le classement GRESB avec un score de 93/100, en progrès de 18 points. Par ailleurs, le DJSI a confirmé ce leadership en Europe et classé Gecina en seconde place des foncières de bureaux au niveau mondial. Gecina a également été saluée par l’EPRA (European Public Real Estate Association) pour la qualité et la transparence de sa communication financière et extra-financière. Le 19 septembre 2017, Gecina a placé avec succès un emprunt obligataire d’un montant de 700 millions d’euros avec une échéance en janvier 2028 (soit une maturité de 10,3 ans), offrant un coupon de 1,375 %. Gecina a parallèlement ouvert une offre de rachat sur trois souches obligataires à échéances 2019, 2021 et 2023, qui s’est clôturée le 26 septembre 2017, avec un montant nominal apporté à l’offre de 274 millions d’euros, soit un taux d’apport moyen sur la totalité des souches de 30 %. Le 14 novembre 2017, Gecina a finalisé la commercialisation de l’intégralité des surfaces de l’immeuble 55 Amsterdam dans le 8 e arrondissement de Paris, avec la signature d’un nouveau bail d’une durée ferme de six ans sur près de 3 400 m 2 , complétant ainsi les surfaces déjà louées aux groupes Algolia, Thom Europe et Edicom. Le 27 novembre 2017, Gecina a annoncé avoir signé avec Icade une promesse de vente portant sur le bâtiment D de l’ensemble « Le Ponant » situé dans le 15 e arrondissement

Le Conseil d’Administration de Gecina, sous la présidence de M. Bernard Michel, réuni le 6 janvier 2017, a décidé de nommer Mme Méka Brunel en qualité de Directrice Générale de Gecina. Il a mis fin aux fonctions de Directeur Général de M. Philippe Depoux. Le 6 janvier 2017, Gecina a annoncé avoir signé un bail d’une durée de 10 ans avec le groupe Renault portant sur l’intégralité de l’immeuble « Le Cristallin » (11 600 m 2 ), situé à Boulogne-Billancourt, avec une mise à disposition des surfaces à compter du 1 er février 2017. Le 22 février 2017, Gecina a signé un bail d’une durée ferme de neuf ans démarrant début 2018, avec la Caisse Régionale RSI Île-de-France (Régime social des indépendants) portant sur l’intégralité des surfaces vacantes de l’immeuble « Dock-en-Seine » situé à Saint-Ouen, soit près de 8 700 m 2 . Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, sur décision du Conseil d’Administration du 23 février 2017, Gecina a confié à un prestataire de services d’investissement indépendant un mandat à l’effet de racheter pour son compte des actions Gecina, en fonction des conditions des marchés, dans la limite d’un maximum de 300 millions d’euros à compter du 24 février 2017 et pour une durée d’une année. Le 21 juin 2017, conformément aux dispositions convenues avec son prestataire de services financiers, Gecina a clos le programme de rachat d’actions, qui a permis de procéder au rachat de 1,8 million de titres depuis le 24 février 2017 pour un montant de 224,5 millions d’euros, soit en moyenne 121,8 euros par action. Le 20 avril 2017, Gecina a annoncé la signature d’une promesse d’achat portant sur un immeuble de bureaux situé au 145 rue de Courcelles, dans le QCA parisien, pour 63 millions d’euros hors droits. Cet actif offre une forte complémentarité avec l’immeuble adjacent « Le Banville » déjà détenu par Gecina, permettant ainsi d’envisager d’importantes synergies immobilières à terme. Le 25 avril 2017, Gecina a signé un bail d’une durée ferme de six ans, avec un locataire de premier plan, portant sur 11 000 m 2 dans l’immeuble Le Valmy situé dans le 20 e arrondissement de Paris. Cette surface, qui est actuellement louée par le ministère des Finances, sera immédiatement relouée dès le départ du locataire actuel attendu fin 2017, preuve de la capacité et de l’ambition de Gecina à anticiper très en amont les principaux enjeux locatifs du Groupe. En parallèle, le preneur, qui était déjà locataire de plus de 5 000 m 2 dans cet immeuble, a souhaité prolonger son engagement sur cette surface, traduisant la volonté de ce Groupe d’accroître durablement son implantation sur le site. Le 2 mai 2017, Gecina a signé avec un locataire de premier plan un bail d’une durée ferme de six ans sur le 20 rue de la Ville-l’Évêque au cœur du QCA parisien, neuf mois avant sa livraison. L‘immeuble, qui totalise une surface de 6 400 m 2 , fait l’objet d’une restructuration depuis

03

61

GECINA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017