Eurazeo / Document de référence 2018

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FRANCHISSEMENT DE SEUILS

au 31 décembre 2018 ; • Jung SAS (Back Market), le 13 juin 2018, dont Eurazeo détient indirectement 5,08 % du capital au 31 décembre 2018 ; • Highlight, le 30 mai 2018, dont Eurazeo détient indirectement 80,00 % (1) du capital au 31 décembre 2018 ; et • Albingia, le 21 décembre 2018, dont Eurazeo détient indirectement 70 % (1) du capital au 31 décembre 2018. Eurazeo PME a réalisé, en qualité de société de gestion des FPCI Eurazeo PME III-A et Eurazeo PME III-B, les acquisitions suivantes : • Vitaprotech, le 12 juillet 2018, dont Eurazeo PME Capital détient indirectement 61,9 % (1) du capital au 31 décembre 2018 ; et • 2RH Group, le 17 juillet 2018, dont Eurazeo PME Capital détient indirectement 57,6 % (1) du capital au 31 décembre 2018. spécialisée dans l’investissement privé. Le montant total de la transaction s’élève à environ 82 millions d’euros. Il comprend la cession à AXA des parts de la société de gestion sur lesquelles Eurazeo réalise un multiple d’un peu plus de 3x l’investissement initial, et la cession à divers investisseurs des parts de fonds qui ont été souscrites récemment par Eurazeo. La finalisation de l’opération est prévue avant le 30 juin 2019. Eurazeo a renforcé sa participation dans ContentSquare en janvier 2019, en participant à une levée de fonds à travers, Eurazeo Croissance, également chef de file. A l’issue de cette levée de fonds, l’investissement total d’Eurazeo dans ContentSquare s’élève à 45 millions de dollars. Eurazeo a annoncé le 1 er février 2019, la cession effective de l’intégralité du capital de Neovia à Archer Daniels Midland Company. Les produits de cession relatifs à cette opération représentent 225 millions d’euros pour Eurazeo et ses partenaires investisseurs, dont 170 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo, soit un multiple de près de 2x son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d’environ 20 %.

En vertu de l’article L. 233-6 du Code de commerce, le rapport du Directoire présenté à l’Assemblée Générale des Actionnaires doit mentionner (i) toute prise de participation intervenue au cours de l’exercice considéré dans une société française et représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société et (ii) toute prise de contrôle d’une telle société. En 2018, Eurazeo a constitué les sociétés Legendre Holding 65, Legendre Holding 66, Legendre Holding 67 et CarryCo Patrimoine 2 (sociétés qu’elle détenait à 100 % au moment de leur constitution). Eurazeo a réalisé les acquisitions suivantes : • C2S, le 28 mars 2018, dont Eurazeo détient indirectement 79,98 % (1) du capital au 31 décembre 2018 ; • Idinvest Partners, le 12 avril 2018, dont Eurazeo détient indirectement 69,7 % (1) du capital ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE En janvier 2019, Eurazeo Patrimoine a annoncé l’acquisition d’Euston House, un immeuble de bureaux situé à Londres, en collaboration avec Arax Properties. Cet ensemble a été acquis en pleine propriété pour environ 105 M€ et représentera pour Eurazeo et après financement, un investissement en fonds propres d’environ 40 M€. L’immeuble est totalement loué jusqu’en 2022 procurant ainsi un rendement locatif sécurisé et à terme un très fort potentiel de réversion locative. Un programme de travaux sera mis en œuvre pour capter ce potentiel et améliorer significativement la valorisation de l’actif. Le 16 janvier 2019, Eurazeo PME a pris le relais d’Argos Wityu comme actionnaire majoritaire du groupe EFESO Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux d’agilité et de productivité opérationnelle pour les grands groupes internationaux. Eurazeo PME a investi 55M€ en fonds propres et quasi fonds propres aux côtés du management emmené par ses co-CEOs Luca Lecchi et Bruno Machiels et bénéficie aujourd’hui d’une participation à hauteur de 67% du capital de la société. En janvier 2019, Eurazeo s'est engagée à céder à AXA sa participation de 22 % au capital de Capzanine, société de gestion européenne indépendante

Le 1 er février 2019, Eurazeo Capital a annoncé que des investisseurs internationaux de premier rang

( 1) Pourcentage de contrôle.

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