Econocom - Rapport annuel 2020

02 présentation du groupe histoire du groupe

Econocom finalise, en avril 2017, • la conversion anticipée de son ORNANE émise en janvier 2014 à échéance 2019, ce qui a permis de renforcer les fonds propres de la Société de 183 millions d’euros. Le groupe atteint les objectifs fixés en 2012 pour le plan stratégique Mutation (doublement du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant) et présente son nouveau plan stratégique à cinqans « e for excellence ». 2018 Le groupe compte 10 700 collaborateurs. Econocom sécurise son financement en émettant en mars une obligation convertibleOCEANEà échéance2023 pour 200 millions d’euros. Deux opérations de croissance externe sont réalisées au premier semestre afin de compléter les positionsexistantesdans les Servicesen Italie (BDF) et en Espagne (Altabox). Le focusmis par le nouveaumanagement au deuxièmesemestresur la réductiondu besoin de fonds roulement permet de dépasser la générationde trésorerieet de réduction de dettenette. 2019 Le groupe décide de se recentrer sur son activitéhistorique« TMF » et sur toutes les activitéssynergétiquesavec cette dernière au sein de DSS. Les satellites Jade et Rayonnance sont cédés et 13 autres activités non stratégiques sont identifiées en vue d’être cédées ou fermées. En parallèle, le groupe lance un plan majeur d’économie de coûts de 96,5 millions d’eurosétalé sur 3 ans, trentemillionssont déjà réalisés sur l’année 2019. 2020 Dans la continuité des initiatives lancées en 2019, le groupe poursuit la rationalisation de son portefeuille d’activités. Les filiales EconocomBusiness Continuity (EBC) et Econocom Digital Security sont cédées. Le groupe progresse également dans la finalisation de la mise en œuvre de son plan d’économie de coûts initiée début 2019. En parallèle, le groupe poursuit sa stratégie marquée de désendettement pour atteindre une position de cash net de 20 millions d’euros fin 2020, en ligne avec l’objectif fixé il y a deux ans.

2015 Econocom intègre l’indice Tech 40, sélectionné par EnterNext parmi 320 valeurs européennescotées de haute technologie. Econocom place en mai un « Euro Placement Privé » (Euro PP) de 101 millions d’euros répartis en deux tranchesd’unematuritéde cinqet sept ans assorties de coupons respectivementaux taux de 2,364% et 2,804%. Cetteopération contribue à renforcer, diversifier et désintermédier les moyens financiers du groupe, ainsi qu’à en optimiser les conditionsfinancières.Econocomdevientle 18 décembre2015 une SociétéEuropéenne (SE) afin de refléter l’identité et l’ambition européennesdu groupe.Enfin,Econocoma mis en œuvre une stratégiede croissance externe qui privilégie des prises de participations majoritaires dans des sociétés de taille moyenne laissant une large place à l’entreprenariat. Dans ce contexte,le groupea, directementou via sa filiale Digital Dimension, réalisé plusieurs opérationsd’acquisitionet d’investissement notammentdans le domainede la sécurité : Altasys,Clesys,EconocomDigitalSecurityet un des leaders spécialisésen Open source avec Alter Way. 2016 Econocom compte plus de 10 000 collaborateurs. Fin novembre, Econocom Group émet avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour unmontanttotal de 150millionsd’euroset ainsi renforce ses moyens financiers en profitant des conditions de marché favorable.Au cours de l’année, le groupe a poursuivi sa stratégie de croissance externeoriginale« satellites »,Econocoma ainsi, directementou indirectementvia sa filiale Digital Dimension, réalisé plusieurs opérations d’acquisition. 2017 Sept opérations de croissance externe • sont réalisées : au sein des Satellites : Aciernet (acquis • par Exaprobe), LP Digital (acquis par Alter Way), Energy Net en Allemagne, Jade Solutionset JTRS auRoyaume-Uni ; sur la Planète : BIS aux Pays-Bas et • en Belgique et Biboard en France ;

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rapport annuel 2020