Econocom - Rapport annuel 2020
05 rapport de gestion résultats de l’exercice
d’année), pour 150,2 millions d’euros à l’emprunt Schuldschein (émis en novembre 2016 à échéances cinq et sept ans), pour 182,9 millions d’euros aux OCEANE émises en mai 2018 à échéance cinq ans et pour 119,0 millions d’euros aux billets de trésorerie (à échéances court terme comprisesentre un et troismois). Les créances et participations dans les entreprises liées ont augmenté de 19,4 millions d’euros pour atteindre 1 026,0 millions d’euros, en raison des nouvelles prises de participations, réalisées en 2020 pour 84,9 millions d’euros, des remboursements de créances intervenus, des dépréciations et des cessions (cf. ci-après). LE CAPITAL 2.3.3. Au 31 décembre2020, le capital d’Econocom Groupest représentépar 220 880 430actions sans désignation de valeur nominale et s’élève à 23 512 749,67euros. Les variations de capital intervenues depuis 2011 ont consisté d’une part, en des augmentations de capital réalisées dans le cadre d’exercices d’options de souscription par des managers du groupe et, d’autre part, en des augmentations de capital réalisées soit dans le cadre d’opérations de croissance externe en paiement d’une partie du prix d’acquisition, soit dans le cadre de conversions d’emprunts obligataires. Les éléments pouvant avoir une influence sur le capital d’Econocom Group correspondent aux plans d’options de souscription émis en 2014 et 2017 ainsi qu’à l’emprunt obligataire convertible émis le 1 er mars 2018. Conseil d’Administration a approuvé un plan d’options de souscription d’actions (les « Options de Souscription 2014 ») et décidé d’émettre, avec suppression du droit préférentielde souscriptiondes Actionnaires, 2 500 000 droits de souscription donnant chacun droit de souscrire, sous certaines conditions, une nouvelle action Econocom En décembre 2014, le
Group. Le Comité de Rémunération disposait d’un délai de deux ans pour déterminer les bénéficiaires des Options de Souscription 2014. Au total, 2 480 000 Options de Souscription 2014 ont été accordées à une vingtaine de managers du groupe. Au 31 décembre 2020, compte tenu des options perdues au titre des départs intervenus et des conditions de performance, ainsi que des exercices intervenus le nombre d’Options de Souscription2014 encore exerçabless’élève à 2 041 420 ce qui correspond à une émission maximale de 4 082 840 actions nouvelles, chaque option donnant droit à deux actions Econocom Group suite à la scission de l’actionen deux intervenue enjuin 2017. En juin 2017, le Conseil d’Administrationa par ailleurs approuvé un plan d’options de souscription d’actions (les « Options de Souscription2017 ») et décidéd’émettre,avec suppression du droit préférentiel de sous- criptiondes Actionnaires,2 000 000droits de souscription donnant chacun droit de souscrire, sous certaines conditions, une nouvelle action EconocomGroup. Le Comité de Rémunération disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2019 pour déterminer les bénéficiaires de ce plan. Au 31 décembre2020, compte tenu des options perdues par les bénéficiaires, le nombre d’Options de Souscription 2017 attribuées s’élève à 90 000, correspondant à une émission maximale de 90 000 actions nouvelles. Le 1 er mars 2018, Econocom a lancé une émission d’Obligations Convertibles et/ou Échangeables en Actions Nouvelles et/ou Existantes (OCEANE) d’un montant nominal maximum de 200 millions d’euros à échéance 2023. Les porteurs d’Obligations disposeront d’un droit à l’attribution d’Actions qu’ils pourront exercer à tout moment à compter de la Date d’Émission (soit le 6 mars 2018) et jusqu’au 8 e jour ouvré (inclus)précédantla date de remboursement normal ou anticipé sur la base d’un ratio de conversion ou d’échange d’une Action Econocom par Obligation et sous réserve
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