Econocom - Document d'enregistrement universel 2019

02 présentation du groupe histoire du groupe

2015 Econocom intègre l’indice Tech 40, sélectionné par EnterNext parmi 320 ژ valeurs européennes cotées de haute technologie. Econocom place en mai un « ژ Euro Placement Privé ژ » (Euro PP) de 101 ژ millions d’euros répartis en deux tranches d’une maturité de cinq et sept ژ ans assorties de coupons respectivement aux taux de 2,364 ژ % et 2,804 ژ %. Cette opération contribue à renforcer, diversifier et désintermédier les moyens financiers du groupe, ainsi qu’à en optimiser les conditions financières. Econocom devient le 18 ژ décembre 2015 une Société Européenne (SE) afin de refléter l’identité et l’ambition européennes du groupe. Enfin, Econocom a mis en œuvre une stratégie de croissance externe qui privilégie des prises de participations majoritaires dans des sociétés de taille moyenne laissant une large place à l’entreprenariat. Dans ce contexte, le groupe a, directement ou via sa filiale Digital Dimension, réalisé plusieurs opérations d’acquisition et d’investissement notamment dans le domaine de la sécurité ژ : Altasys, Clesys, Econocom Digital Security et un des leaders spécialisés en Open source avec Alter 10 ژ 000 ژ collaborateurs. Fin novembre, Econocom Group émet avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) pour un montant total de 150 ژ millions d’euros et ainsi renforce ses moyens financiers en profitant des conditions de marché favorable. Au cours de l’année, le groupe a poursuivi sa stratégie de croissance externe originale « ژ satellites ژ », Econocom a ainsi, directement ou indirectement via sa filiale Digital Dimension, réalisé plusieurs opérations d’acquisition. Way. 2016 Econocom compte plus de

2017 Sept opérations de croissance externe sont réalisées ژ : au sein des Satellites ژ : Aciernet (acquis • par Exaprobe), LP Digital (acquis par Alter Way), Energy Net en Allemagne, Jade Solutions et JTRS au Royaume-Uni ژ ; sur la Planète ژ : BIS aux Pays-Bas et en • Belgique et Biboard en France ; Econocom finalise, en avril ژ 2017, la • conversion anticipée de son ORNANE émise en janvier ژ 2014 à échéance 2019, ce qui a permis de renforcer les fonds ژ propres de la Société de 183 ژ millions ژ d’euros. Le groupe atteint les objectifs fixés en 2012 pour le plan stratégique Mutation (doublement du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant) et présente son nouveau plan stratégique à cinq ans « ژ e for excellence ژ ». 2018 Le groupe compte 10 ژ 700 ژ collaborateurs. Econocom sécurise son financement en émettant en mars une obligation convertible OCEANE à échéance 2023 pour 200 ژ millions d’euros. Deux opérations de croissance externe sont réalisées au premier semestre afin de compléter les positions existantes dans les Services en Italie (BDF) et en Espagne (Altabox). Le focus mis par le nouveau management au deuxième semestre sur la réduction du besoin de fonds roulement permet de dépasser la génération de trésorerie et de réduction de dette nette. 2019 Le groupe décide de se recentrer sur son activité historique « ژ TMF ژ » et sur toutes les activités synergétiques avec cette dernière au sein de DSS. Les satellites Jade et Rayonnance sont cédés et 13 ژ autres activités non stratégiques sont identifiées en vue d’être cédées ou fermées. En parallèle, le groupe lance un plan majeur d’économie de coûts de 96,5 ژ millions d’euros étalé sur 3 ژ ans, Trente millions sont déjà réalisés sur l’année 2019.

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rapport annuel 2019