EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE Autres informations pour le rapport de gestion

FRANCHISSEMENT DE SEUILS En vertu de l’article L. 233-6 du Code de commerce, le rapport du Directoire présenté à l’Assemblée Générale des Actionnaires doit mentionner (i) toute prise de participation intervenue au cours de l’exercice considéré dans une société française et représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société et (ii) toute prise de contrôle d’une telle société. En 2017, Eurazeo a constitué les sociétés Legendre Holding 56 (renommée LH WS), Legendre Holding 57, Legendre Holding 58, Legendre Holding 59, Legendre Holding 60, Legendre Holding 61 (renommée LH GP) et Legendre Holding 62 (sociétés qu’elle détenait à 100 % au moment de leur constitution). ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE En janvier 2018, Eurazeo Croissance a annoncé prendre une • participation minoritaire dans ContentSquare, leader de l’analyse des parcours client web et mobile en mode SaaS, dans le cadre d’une levée de fonds de 42 M$, réalisée aux côtés de Canaan et Highland Europe, ayant pour objectif la poursuite du développement de ContentSquare en Europe et aux États-Unis. Eurazeo a cédé le 6 mars 2018, par l’intermédiaire de sa filiale • Legendre Holding, la totalité de sa participation dans Accor SA « Accor » soit 12 185 303 actions représentant 4,20 % du capital d’Accor, au prix de 45,28 euros par action. L’impact trésorerie net de fiscalité, frais et autres passifs liés à l’opération est de 484 M€ pour Eurazeo qui aura réalisé un multiple brut de 2 fois son investissement initial en mai 2008, en tenant compte de la cession d’Edenred en mars 2013. À l’issue de cette opération, Eurazeo ne détient plus aucune action Accor, directement ou indirectement. Eurazeo a annoncé le 9 mars 2018 sa nouvelle gouvernance, • renforcée au service de sa stratégie de croissance. Mme Virginie Morgon succèdera à M. Patrick Sayer le 19 mars 2018 à la présidence du Directoire d’Eurazeo. Dans le cadre de cette transition, Eurazeo annonce une évolution des instances de direction de la société. Le Directoire assume la responsabilité de la gouvernance générale de la société, de la relation avec son Conseil de Surveillance et ses

Le 2 mai 2017, Eurazeo a acquis, par l’intermédiaire de sa filiale LH CPK (qu’elle détient directement à hauteur de 67,9% du capital, au 31 décembre 2017), la société CPK, dont elle détient 90,14% du capital, au 31 décembre 2017. Eurazeo PME a réalisé, en qualité de société de gestion des FPCI Eurazeo PME III-A et Eurazeo PME III-B, les acquisitions suivantes : Smile, le 30 mai 2017, dont Eurazeo PME Capital détient • indirectement 66,2 % (1) du capital au 31 décembre 2017 ; et In’Tech Medical, le 12 juillet 2017, dont Eurazeo PME Capital détient • indirectement 54,7 % (1) du capital au 31 décembre 2017. actionnaires, du suivi de sa performance financière et de sa communication externe. Outre Virginie Morgon qui en assurera la présidence, il sera composé de M. Philippe Audouin, Directeur Général Finances, M. Nicolas Huet, Secrétaire Général et M. Olivier Millet, Président du Directoire d’Eurazeo PME. Eurazeo renforce par ailleurs le rôle de son Comité Exécutif (« COMEX ») et adapte sa composition. Le Comex a la responsabilité de la définition, de la mise en œuvre et du suivi des axes stratégiques de la Société. Il assume ainsi l’exécution de la stratégie de diversification de nos secteurs d’investissement et de nos classes d’actifs, du déploiement international, de la levée de fonds, de l’analyse de nos environnements de marché, de nos opérations de croissance externe. Il supervisera également la performance opérationnelle des sociétés dont Eurazeo est actionnaire ainsi que le développement des ressources humaines, la politique de promotion de la RSE et le suivi des projets d’innovation et de digitalisation. Il sera composé des membres du Directoire ainsi que de M. Marc Frappier Managing Partner et Directeur d’Eurazeo Capital, M. Renaud Haberkorn, Managing Partner et Directeur d’Eurazeo Patrimoine, M. Frans Tieleman, Managing Partner et Directeur d’Eurazeo Development ainsi que Mme. Caroline Hadrbolec, Chief Human Ressources Officer.

PERSPECTIVES

En 2018 et sous la Présidence de Virginie Morgon, Eurazeo souhaite Croissance et Eurazeo Brands. Eurazeo Patrimoine, prévoit notamment poursuivre les chantiers stratégiques annoncés. Au cours du premier de finaliser l’acquisition du groupe de 11 cliniques C2S, après l’annonce semestre 2018, Eurazeo prévoit de finaliser ses investissements dans en décembre 2017 de son entrée en discussions exclusives auprès du Rhône et Idinvest ce qui permettra de créer un leader du Private cédant Bridgepoint. Le développement d’Eurazeo Capital s’appuiera Equity, gérant plus de 15 milliards d’euros au service de la croissance notamment sur la levée d'un nouveau fonds. Nous analyserons en des entreprises. En Europe et en Amérique du Nord, nous poursuivons parallèle les opportunités de cessions partielles ou totales de certaines notre politique active d’investissements pour chacune de nos de nos participations dans le cadre de notre rotation d’actifs. Enfin, activités: les trois divisions d’Idinvest (Venture Capital, Dette privée, nous continuerons à développer les sociétés du portefeuille en les fonds de fonds), Eurazeo Capital (y compris Rhône), Eurazeo accompagnant dans leurs transformations : digital, RSE, croissance Patrimoine (y compris Rhône – WeWork), Eurazeo PME, Eurazeo internationale, croissance externe.

Pourcentage de contrôle. (1)

87

Eurazeo

Document de référence 2017