EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE

Eurazeo Patrimoine

C2S Acquisition d’un leader dans la santé - Eurazeo Patrimoine est entrée en discussions exclusives avec la société de capital-investissement Bridgepoint, en vue de l’acquisition du groupe de cliniques privées C2S. Huitième opérateur de cliniques privées en France, C2S est l’un des leaders régionaux en Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté. Il gère 11 établissements principalement spécialisés en médecine, chirurgie et obstétrique et détient les murs de sept d’entre eux. C2S compte environ 1 800 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros en 2016

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2017 FAITS MARQUANTS

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ANF Immobilier L’aboutissement d’une longue transformation - E n octobre, Eurazeo Patrimoine a cédé sa participation dans ANF Immobilier, réalisant un produit de cession de 213 millions d’euros, pour un multiple de 2,3 fois l’investissement et un TRI de 13 %. Cette valorisation couronne l’engagement de long terme d’Eurazeo aux côtés d’ANF Immobilier, qui a permis de mener un important travail pour restructurer le patrimoine existant et développer la société, autour de l’immobilier tertiaire.

métropoles de Lyon, Bordeaux et Toulouse ont été rachetés par Icade (groupe CDC). Le patrimoine marseillais, principalement composé de logements et de commerces ainsi qu’un immeuble à Lyon, a été cédé à la société Primonial REIM, l’un des principaux gestionnaires français d’organismes de placement immobilier. “Notre stratégie de création de valeur a été récompensée. Le marché était propice à la cession de ces actifs modernes et bien valorisés. ANF Immobilier va pouvoir se renforcer, dans une phase de concentration des acteurs et de recherche de taille critique, en s’adossant à des sociétés de premier plan” , indique Renaud Haberkorn, Managing Partner, Eurazeo Patrimoine p

“2017 est pour Eurazeo Patrimoine, créée il y a deux ans, une année de concrétisation. Face à la conjoncture, notre stratégie consiste à investir dans des actifs réels à fort potentiel dont nous pouvons accompagner la croissance. Nous commençons à récolter le fruit de ce travail de transformation.” RENAUD HABERKORN

L’opération porte sur deux blocs : les actifs tertiaires situés dans les

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