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PRÉSENTATION DU GROUPE

Nos 4 leviers d’accélération

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et de commercialisation, émergent sur ce secteur. 600 à 800millions de dollars pourraient être investis, sur les cinq prochaines années, dans des entreprises dotées d’un concept di ff érencié, et positionnées de préférence sur des secteurs porteurs : beauté, mode, équipements de lamaison, loisirs, bien-être et alimentation. Pilotée à partir du bureau new- yorkais, Eurazeo Brands investirait conjointement, pour les investissements supérieurs à 100millions de dollars, avec les équipes d’EurazeoCapital. International : l’accélération. Avec 69% de son deal flow généré hors de France, Eurazeo est désormais une société internationale. À partir de son ancrage historique français et européen, elle a posé les bases de son développement sur deux continents, l’Asie et l’Amérique. En Chine et au Brésil, ses deux bureaux ont pour mission de faciliter l’accès des sociétés du groupe aux marchés locaux, par le biais notamment de partenariats. Depuis septembre 2016, Eurazeo est également très active aux États-Unis, le premier marché mondial du Private Equity , en concurrence directe avec les acteurs majeurs du secteur. Grâce à une équipe de haut niveau basée à New York, Eurazeo a choisi d’opérer en direct sur ce marché très dynamique. Ses cibles prioritaires sont les secteurs porteurs d’un potentiel de croissance, de transformation et d’internationalisation et dont elle a la maîtrise : biens de consommation, services aux entreprises, e-commerce, data . À plus long terme, l’objectif d' Eurazeo est de capitaliser sur l’ensemble de ses positions géographiques pour appuyer l’expansion internationale de ses sociétés américaines comme européennes. Cette stratégie de conquête porte déjà ses fruits. Aux États-Unis, une centaine de cibles ont été identi f iées et trois acquisitions réalisées : Trader Interactive, une plateforme intégrée de places de marché pour véhicules de loisirs, WorldStrides, un leader des voyages éducatifs qui, sous l’impulsion d’Eurazeo, va poursuivre sa croissance en Asie, et NEST Fragrances, un créateur de parfumerie f ine et d’intérieur haut de gamme. La dynamique d’expansion est tout aussi forte en Europe, où Eurazeo a acquis

Iberchem, un producteur mondial d’arômes et de parfums, et en Asie, où ont été montées deux joint-ventures. De nombreuses entreprises du groupe ont par ailleurs cette année béné f icié de cette accélération internationale : ainsi, Neovia dans l’alimentation pour animaux domestiques en Chine, et Les Petits Chaperons Rouges dans un réseau de crèches en Grande- Bretagne. Des acquisitions très structurantes ont aussi permis à Elis (avec Berendsen), Fintrax (avec Planet Payment) et Novacap (avec PCAS) de se renforcer au plan mondial p “L’internationalisation, et particulièrement lamontée enpuissance auxÉtats-Unis, renforcée par le partenariat avecRhône, offre ànos entreprises unaccès privilégié auxmarchésmondiaux. Ellemarque un cap décisif, qui contribue au rééquilibrage de nos investissements tout en faisant progresser notremodèle par l’enrichissement denos pratiques.” VirginieMorgon 3 RENFORCER LA DYNAMIQUE D’INVESTISSEMENT P La gestion pour le compte de partenaires investisseurs, un puissant levier f inancier. En un an, 750 millions d’euros (500 millions d’euros pour Capital II en décembre 2016 et 250millions d’euros pour PME III en juin 2017) ont été levés auprès d’investisseurs partenaires. Cette dynamique traduit l’ambition d’Eurazeo : déployer un modèle unique de complémentarité entre investissements en fonds propres et gestion pour le compte de partenaires investisseurs. Avec cette stratégie, Eurazeo accroît sa surface f inancière, en gardant ce qui fait la force de son modèle : son absence d’endettement, qui lui octroie indépendance et f lexibilité. L’activité de levée de fonds est un levier pour saisir de nouvelles opportunités de taille plus importante et poursuivre le

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