EURAZEO_DOCUMENT_REFERENCE_2017

PRÉSENTATION DU GROUPE

Nos 4 leviers d’accélération

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1 DEVENIR UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE SUR LE MARCHÉ TRANSATLANTIQUE P Sur le marché très concurrentiel du Private Equity , la taille et la diversité des stratégies d’investissement, l’expertise internationale et la qualité des réseaux d’a ff aires sont des critères essentiels pour attirer les investisseurs, avoir accès à un sourcing de qualité et atteindre les meilleures performances. C’est pourquoi Eurazeo a conclu le 29 novembre 2017 un partenariat stratégique avec Rhône, une société internationale de capital-investissement basée à Londres et New York avec plus de 5 milliards d’actifs sous gestion. Rhône f igure parmi les sociétés les plus performantes de son secteur. Cette opération permet à Eurazeo de se rapprocher d’un partenaire très complémentaire en termes de couverture sectorielle et géographique, tout en partageant la même philosophie d’investissement. Elle vise à conforter son positionnement transatlantique et à enrichir son deal flow , par la mise en commun de leurs réseaux d’a ff aires. Le partenariat, qui prendra e ff et au premier semestre 2018, porte sur l’acquisition par Eurazeo d’une participation de 30 % au capital de Rhône pour 105 millions de dollars en numéraire et deux millions d’actions Eurazeo nouvellement émises. Cet accord sera matérialisé par la présence de trois représentants d’Eurazeo au Management Board de Rhône et d’un représentant de Rhône en tant que censeur au Conseil de Surveillance d’Eurazeo. Tout en étant étroitement coordonnées, les deux sociétés continueront à exercer leurs activités de manière indépendante p “Ce partenariat va constituer une formidable opportunité d’étendre notre champ d’action et de consolider notre réseau d’investisseurs et de partenaires, pour devenir le modèle de référence pour les investissements transatlantiques.” Virginie Morgon Un partenariat majeur pour décupler la stratégie.

2 ELARGIR LES ACTIVITÉS ET LE PÉRIMÈTRE D’INVESTISSEMENT P

Uneprésencesur laquasi-totalitédes segments du PrivateEquity. Eurazeo diversi f ie ses stratégies d’investissement pour capter lemaximumd’opportunités, tout en réduisant ses risques. Ainsi Eurazeo a annoncé l’acquisition de 70 %du capital d’Idinvest, leader du capital- croissance, de la dette privée, desmandats et des fonds dédiés en France et en Europe. Idinvest gère près de 7milliards d’euros d’actifs pour le compte de compagnies d’assurance, de grands institutionnels et de particuliers. Lemontant des actifs sous gestion d’Eurazeo doublera, tout en élargissant son champ d’activité au capital-risque, à la dette et aux fonds de fonds. Eurazeo investira dans les fonds gérés par les équipes d’Idinvest, qui, de leur côté, conserveront leur autonomie de gestion. Après avoir orienté ses investissements vers des classes d’actifs attractives (la dette privée via l’entrée au capital deCapzanine, et la gestion d’actifs, en investissant dans la première plateforme européenne IMSquare), a fondé enmai 2017 Eurazeo Brands, spécialisé dans le secteur des marques de consommation qui a opéré un premier investissement dans Nest Fragrances, un créateur de parfums premium . “Notre objectif est d’accompagner les marques dans toutes les dimensions de leur développement en capitalisant sur nos points forts : nos implantations géographiques, nos partenariats, nos expertises.” Jill Granoff Ce déploiement sur ce segment demarchématérialise l’expertise acquise par Eurazeo au cours des dernières années dans ce domaine à travers, notamment, ses investissements dans desmarques commeMoncler ou des sociétés comme VestiaireCollective. Eurazeo entendmettre à pro f it son expérience, et son réseau international, pour saisir les opportunités croissantes qui, avec les nouveauxmodes de consommation

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Document de référence 2017

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