DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

7 RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 2021 Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable

Investissement dans les énergies renouvelables Natixis IM finance les énergies renouvelables via des fonds d’investissement proposés par ses affiliés. Au travers de 5 millésimes de fonds d’infrastructures renouvelables de transition énergétique, représentant 2 milliards d’actifs sous gestion à fin 2021, Mirova a financé plus de 300 projets dans 10 pays d’Europe et divers secteurs des énergies renouvelables et a contribué à l’installation de 5 GW d’énergie propre. Forte de son succès avec les fonds d’infrastructures énergies renouvelables Fideme (2002), Eurofideme 2 (2009), Mirova Eurofideme 3 (2014) et Mirova Eurofideme 4 (2018), Mirova a lancé en 2021 sa 5 e levée de fonds dans les infrastructures de transition énergétique. Avec ce fonds Mirova Energy Transition 5 (MET5), Mirova vise une taille finale au-delà du milliard d’euros et souhaite poursuivre l’élargissement de son périmètre d’investissement vers les nouvelles technologies de la transition énergétique. Il s’appuiera sur la dynamique européennedes secteurs de l’énergie renouvelable et de la mobilité bas carbone, et pourra investir jusqu’à 10 % des actifs du fonds dans les pays membres de l’OCDE. Le fonds proposera à ses investisseurs des projets d’énergies renouvelables ayant recours à des technologies éprouvées (éolien terrestre, photovoltaïque, hydroélectricité, biogaz) ainsi que de nouvelles technologies robustes, telles que l’éolien en mer. MET5 investira également dans les secteurs de la mobilité bas carbone, et notamment pour accompagner la croissance du secteur des

véhicules électrique et l’émergencede l’hydrogène. Le fonds gardera une grande flexibilité dans ses modalités d’intervention (prise de participation majoritaire ou minoritaire, financement en fonds propres ou dette subordonnée, possibilité de financement « bridge » court terme). En 2021, Vauban Infrastructure Partners a acquis 100 % du capital de 4 réseaux de chauffage urbain en Espagne, un projet « vert » connectant plus de 25 000 logements à ces réseaux d’ici 2028. Ce portefeuille est le plus important d’Espagne en capacité mais aussi en approvisionnement en biomasse. Le portefeuille concentre une puissance totale de 74 MW, une demande cible de 300 GWh en phase de fonctionnement, 77 km de réseau déjà construits et connectant 10 000 logements. Les réseaux et la capacité devraient augmenter dans les années à venir. En plus de fournir le coût par MWh le plus bas (économies annuelles jusqu’à 10-20 % pour les clients finaux avant la récente augmentationdu prix du gaz), la technologie est conforme aux objectifs de transition énergétique qui la rend plus fiable pour l’avenir jusqu'à au moins l'horizon 2040. Le projet permettra une réduction conséquente des émissions de GES par rapport aux autres solutions de chauffage grâce à l’utilisationde la biomasse, qui émet 10 foismoins que le gaz naturel (env. 400 gCO 2 eq/KWh pour le gaz naturel contre env. 40 gCO 2 eq/KWh pour la biomasse, et qui peut être encore plus faible selon le type de biomasse utilisée). Immobilier durable Dansunmarchéimmobilier2021contrasté,les équipesde financements immobiliers ont accentué leur positionnement sur le financement d’opérations à caractère durable par un doublement d’opérations financées. Au total 13 transactions ont été clôturées sur 2021. 5 financements durables (corporate loan) dont 3 parmi lesquels V Natixis était soit Sustainability Coordinator ou Co-coordinator ; la signature de 8 financements hypothécaires verts, dont 4 pour V lesquels Natixis était Sustainability Coordinator.

Financement et investissement dans la mobilité et la ville durables

7.2.2.3

Natixis est une banque de référence dans le financement des infrastructures de l’environnement (1) et a notamment arrangé en 2021 le financement d’un projet d’usine de valorisation énergétique des déchets de Skelton Grange, à proximité de Leeds en Angleterre. L’installation pourra brûler jusqu’à 410 000 tonnes de déchets résiduels non recyclables par an, et générer près de 49 MW ce qui permettra d’alimenter environ 100 000 foyers en énergie. Natixis a agi en tant que chef de file et banque de couverture pour le financement du projet.

FAITS MARQUANTS 2021 Structuration du premier RMBS vert du Groupe BPCE Natixis a structuré pour le Groupe BPCE sa première

français. Le caractère innovant de cette opération repose d’une part sur l’engagement du Groupe BPCE à financer la productionde nouveaux crédits immobiliers permettant l’achat ou la construction de logements basse consommation à hauteur des prêts cédés et d’autre part sur la volonté d’associer directement les investisseurs à notre action sur la transition d’un

opération de titrisation verte de 1,5 milliard d’euros destinée au financement de logements basse

( Residential

consommation.

Ce

Green

RMBS

Mortgage-Backed Securities ), pour lequel les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne sont parties prenantes, est la première transactiond’un tel montant à avoir été réalisée sous ce format par un émetteur

secteur fortement émetteur en GES. Lancement de la plateforme d’investissement innovante Impact Hypotheken Natixis et CMIS Group se sont associés pour lancer la Framework aligné avec les Green Bond Principles. La nouvelle plateforme d’investissement Impact plateforme est spécifiquement adaptée aux Hypotheken, ciblant les investisseurs à la recherche financements d'actifs résidentielsbasse consommation d’actifs durables. Impact Hypotheken permet aux néerlandais ayant un label énergétiqueminimumde "A", investisseurs pan-européens d’accéder aux prêts ou aux emprunteurs dont les biens immobiliers hypothécaires dédiés à l’acquisition et/ou à la résidentiels ont un label énergétique inférieur et qui rénovationde biens immobiliersrésidentielsnéerlandais s'engagent à améliorer la performance énergétique de répondant aux critères d’éligibilité techniques définis leur propriété d'au moins 30 %, ou de manière à par CMIS dans le cadre de son Green Financing atteindre un label énergétique "A" voire mieux.

Natixis se classe au 4 e rang mondial parmi les banques MLA pour les financements d'infrastructures d'énergies renouvelables (source : IJGlobal’s Infrastructure and Project (1) Finance League Table Report 2021).

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