DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2019 en normes IFRS Notes annexes

Dettes financières par principales devises 4.11.1.3

Dollar américain

Dollar canadien

30-09-19

Euro

En millions d’euros

Emprunts établissements de crédit

229,7

221,2

0,7

7,9

Dettes financières diverses

1,4

1,4

Dettes liées aux contrats de location-financement

93,7

93,2

0,4 1,1

Dettes financières non courantes

324,8

315,8

7,9

Emprunts établissements de crédit

49,7

46,8

0,9

2,0

Dettes financières diverses

0,2

0,2

Dettes liées aux contrats de location-financement

27,8

26,9

0,9 0,6 2,4 3,5

Concours bancaires courants

7,0

6,5

Dettes financières courantes

84,7

80,4

2,0 9,9

Total dettes financières

409,5

396,2

Caractéristiques des principales lignes de crédit 4.11.1.4

Montant nominal En millions de devises

Date d’échéance finale

Valeur comptable au 30-09-19 En millions d’euros

Valeur comptable au 30-09-18 En millions d’euros

Dénomination

Devise

Taux/Index

Crédit syndiqué (1) Crédit revolving (1)

EUR EUR EUR CAD CAD CAD CAD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

132,5 100,0 130,0

Euribor 3M 31/03/2022 Euribor 3M 31/03/2022 1,127 % 02/08/2031 4,080 % 06/07/2025 3,340 % 01/04/2024 3,340 % 01/04/2024 3,840 % 22/12/2022 Euribor 3M 02/09/2024 1,419 % 30/06/2029 0,980 % 20/02/2026 0,960 % 31/05/2026 1,250 % 01/06/2025 1,360 % 30/04/2025 1,650 % 05/06/2030 2,190 % 30/04/2024 1,250 % 01/06/2022 2,190 % 30/04/2024 1,200 % 30/04/2022 1,200 % 30/04/2022 0,850 % 30/09/2024 2,410 % 08/09/2024 0,610 % 22/12/2023 0,610 % 22/12/2023 1,250 % 30/04/2021 Euribor 3M 05/05/2023

31,8

42,4

Prêt BEI

130,0

Emprunt Canada - 2018 - 1 Emprunt Canada - 2017 - 1 Emprunt Canada - 2017 - 2 Emprunt Canada - 2015 - 1 Emprunt États-Unis - 2018 - 1 Emprunt France - 2019 - 1 Emprunt France - 2019 - 2 Emprunt France - 2019 - 3 Emprunt France - 2019 - 4 Emprunt France - 2019 - 5 Emprunt France - 2018 - 1 Emprunt France - 2018 - 2 Emprunt France - 2017 - 1 Emprunt France - 2017 - 2 Emprunt France - 2017 - 3 Emprunt France - 2017 - 4 Emprunt France - 2017 - 5 Emprunt France - 2017 - 6 Emprunt France - 2017 - 7 Emprunt France - 2016 - 1 Emprunt France - 2016 - 2 Emprunt France - 2016 - 3 Emprunt France - 2013 - 1

5,2 9,0 2,7 3,5

3,0 4,2 1,2 1,2 1,6 3,3 2,8 5,0 3,8 5,0 5,0 4,8 1,7 4,8 3,3 2,1 7,2 1,5 3,1 3,1 2,9 1,5

3,3 4,9 1,4 1,5 2,4

3,0 LiborUSD 3M 01/06/2021

20,0

20,0

3,3 3,0 5,0 4,0 5,0 5,5 5,0 3,0 5,0 6,0 4,0 2,1 5,0 5,0 8,0 4,0

5,0 5,4 5,0 2,3 5,0 4,5 2,9 8,6 1,8 3,8 3,8 4,5 1,9 9,6

10,0

10,1 93,7 27,8

Autres emprunts - Encours < 1,5 MEUR Dettes de location-financement non courantes Dettes de location-financement courantes

60,6 23,4

Dettes financières diverses Coût amorti du crédit syndiqué

EUR EUR EUR EUR

1,6

1,6

(0,6) 16,0

(1,1) 22,0 14,2

Factors en syndication (2)

300,0 109,4

31/12/2021

Lignes bilatérales confirmées et non confirmées

7,0

Total dettes financières 240,7 Le groupe Derichebourg est partie prenante à un crédit syndiqué qui constitue, avec le prêt BEI et les contrats d’affacturage, les principales sources de financement (1) du Groupe. 240 M€ de cession de créances sans recours pour 231,1 M€ de financement reçu au 30 septembre 2019. (2) 409,5

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 146