DERICHEBOURG - Document d'enregistrement universel 2018-2019

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États financiers Comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2019 en normes IFRS Notes annexes

Endettement 4.11 Emprunts et dettes financières 4.11.1 Variation de l’endettement financier 4.11.1.1

Augmen- tation

Dimi- nution

Variations de périmètre (2)

Impact IFRS 5

Autres variations

Écart de change

30-09-18

30-09-19

En millions d’euros

Emprunts établissements de crédit (1) Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement Dettes financières non courantes Dettes financières diverses Dettes liées aux contrats de location-financement Concours bancaires courants Emprunts établissements de crédit (1) Dettes financières courantes

94,2

166,8

(2,5)

0,9

(30,1)

0,4 0,1

229,7

1,4

0,4

(0,5)

(0,0)

1,4

60,6

70,8

(2,2)

(35,6)

0,1

93,7

156,2

238,0

(2,5) (29,7)

(1,8)

(65,8)

0,7

324,8

46,7

1,7

0,8

30,1

0,1

49,7

0,2

0,2

23,4 14,2 84,5

(29,7)

(1,6) (0,2) (0,9) (2,7)

(0,1)

35,6

0,1 0,2 0,4 1,1

27,8

(7,1)

7,0

1,7 (66,6) 239,7 (69,1)

65,8

84,7

Total dettes financières

240,7

(0,1)

0,0

409,5

Voir notes 4.11.1.4 à 4.11.1.7 incluses détaillant les principales lignes de crédit. (1) Voir note 3 - Évolution du périmètre de consolidation. (2)

Échéancier des emprunts et dettes financières non courantes 4.11.1.2 Échéancier des flux contractuels non actualisés sur l'endettement financier hors coût amorti, dette d'affacturage et concours bancaires courants

30-09-25 et au-delà

30-09-19

30-09-20 30-09-21 30-09-22 30-09-23 30-09-24

En millions d’euros

Crédit syndiqué

31,8

10,6

10,6

10,6 13,0 20,5 18,5

Prêt BEI

130,0 121,4 102,3

13,0 17,7 16,1

13,0 14,1 13,4

91,0 16,5

Locations financières

27,8 23,2

24,8 21,6

Autres lignes moyen et long termes

9,5

Dettes financières diverses

1,6

0,2

1,4

Total dettes financières hors coût amorti, affacturage et concours bancaires courants

387,1

61,8

57,0

62,6

46,8

41,9

117,0

amorti du crédit syndiqué

(0,6) 16,0

Dette d'affacturage

Concours bancaires courants Total dettes financières

7,0

409,5

Le détail des lignes moyen et long termes est présenté dans les notes 4.11.1.4 à 4.11.1.7 incluses.

DERICHEBOURG ‡ Document d’enregistrement universel 2018/2019 145