Rapport annuel 2023

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Facteurs de risques

La concurrence intense, en France, est susceptible de peser sur les revenus nets et la rentabilité du Groupe Crédit Coopératif (Crédit Coopératif et ses filiales). Les principaux métiers du Crédit Coopératif sont tous confrontés à une vive concurrence. La consolidation, que ce soit sous la forme de fusions et d’acquisitions ou d’alliances et de coopération, renforce cette concurrence. La consolidation a créé un certain nombre d’entreprises, qui ont la capacité d’offrir une large gamme de produits et de services, qui vont de l’assurance aux prêts et aux dépôts en passant par le courtage, la banque d’investissement et la gestion d’actifs. Le Groupe Crédit Coopératif est en concurrence avec d’autres entités sur la base d’un certain nombre de facteurs, incluant l’exécution des produits et services offerts, l’innovation, la réputation et le prix. Si le Groupe Crédit Coopératif ne parvenait pas à maintenir sa compétitivité en proposant une gamme de produits et de services à la fois attractifs et rentables, il pourrait perdre des parts de marché dans certains métiers importants ou subir des pertes dans tout ou partie de ses activités. La capacité du Crédit Coopératif à attirer et retenir des salariés qualifiés est cruciale pour le succès de son activité et tout échec à ce titre pourrait affecter sa performance. Les salariés des entités du Crédit Coopératif constituent la ressource la plus importante de l’entreprise. La concurrence pour attirer du personnel qualifié est réelle dans de nombreux domaines du secteur des services financiers. Les résultats et la performance du Crédit Coopératif dépendent de sa capacité à attirer de nouveaux salariés et à fidéliser ses collaborateurs. Les bouleversements en cours (technologiques, économiques et exigences clients) notamment dans le secteur bancaire nécessitent un effort important d’accompagnement et de formation des collaborateurs. A défaut d’accompagnement suffisant, cela pourrait notamment empêcher le Crédit Coopératif de tirer profit d’opportunités commerciales, ce qui par conséquent pourrait affecter sa performance. Enfin, le risque cyber est indéniablement un risque majeur dans l'environnement du Crédit Coopératif La situation géopolitique troublée a des conséquences sur les sécurités des SI et la fraude externe. Le risque de cyber-attaques se multiplie que ce soit par : ingénierie sociale, phishing, fraude au Président ; ●

les données disponibles sur le Darknet ; ● les menaces et demandes de rançons. ●

Malgré les dispositifs mis en place, sécurisant les accès et les données, l’évolution des nouvelles technologies crée de nouvelles cybermenaces qu’il est difficile d’anticiper. Les résultats et la situation financière du Groupe Crédit Coopératif pourraient être affectés par des cyber-attaques et fraudes externes. Plus généralement, l’épidémie de la Covid-19, suivie de la crise ukrainienne puis de la situation inflationniste et enfin les perspectives des JO de Paris 2024, fait porter un risque au Groupe Crédit Coopératif, dans la mesure où : elle a occasionné des changements organisationnels (travail (i) à distance désormais généralisé depuis la pandémie, par exemple) qui peuvent entrainer un risque opérationnel ; elle induit un ralentissement des échanges sur les marchés (ii) monétaires et pourrait avoir un impact sur l’approvisionnement en liquidité ; elle augmente les besoins en liquidité des clients ; (iii) elle pourrait occasionner une hausse des défaillances (iv) d’entreprises, notamment parmi les entreprises les plus fragiles ou dans les secteurs les plus exposés ; elle occasionne des mouvements brutaux de valorisation (v) des actifs de marché, ce qui pourrait avoir un impact sur les activités de marché ou sur les investissements des établissements. L’évolution de la situation économique est une source importante d’incertitude et rend difficile la prévision de l’impact global sur les principaux marchés du Groupe Crédit Coopératif et plus généralement sur l’économie mondiale ; à la date de publication du présent document, l’impact de cette situation, en prenant en compte les mesures de soutien mentionnées ci-dessus, sur les métiers du Groupe Crédit Coopératif, ses résultats (produit net bancaire et coût du risque notamment) et sa situation financière (liquidité et solvabilité), reste difficile à quantifier en ampleur attendue.

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8.3 Risques de crédit et de contrepartie

Le Groupe Crédit Coopératif est exposé à des risques de crédit et de contrepartie susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière et ses résultats. Le Groupe Crédit Coopératif est exposé de manière importante au risque de crédit et de contrepartie du fait de ses activités de financement qui constituent sa principale source de revenus. Le Groupe Crédit Coopératif pourrait ainsi subir des pertes en cas de défaillance d’une ou plusieurs contreparties, notamment si le Groupe rencontrait des difficultés juridiques ou autres pour exercer ses sûretés ou si la valeur des sûretés ne permettait pas de couvrir intégralement l’exposition en cas de défaut.

exposition plus diffuse sur des acteurs économiques plus classiques, et parfois d’exposition importante, le rend exposé au risque plus habituel aux banques de la place. Malgré la vigilance mise en œuvre visant à limiter les effets de concentration de son portefeuille de crédit, il est possible que des défaillances de contreparties soient amplifiées au sein d’un même secteur économique par des effets d’interdépendance de ces contreparties (sur un secteur comme le commerce associé par exemple). Ainsi, le défaut d’une ou plusieurs contreparties importantes pourrait avoir un effet défavorable significatif sur le coût du risque, ses résultats et sa situation. A noter que le Crédit Coopératif est exposé via sa filiale BTP Banque d’une manière importante aux financements des métiers du bâtiment et des

Néanmoins, les principales expositions du Groupe Crédit travaux publics essentiellement sous forme d’engagements par Coopératif sont portées par des clients résilients : collectivités signature ; ces derniers sont surveillés du fait des tensions locales ou acteurs de l’économie sociale et solidaire. Son observées sur ce secteur. BTP Banque détient également une

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2023