BVA_NUDGE_2018

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Finance Comportementale

Défendre son pré carré : comment les banques peuvent faire face à la menace des fintechs

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Henry Stott, Ed Nottingham et Abbie Letherby, Decision Technology Auteur : e.nottingham@dectech.co.uk

Résumé Amazon, Netflix, Airbnb, Deliveroo. Ces start-ups technologiques sont devenues des noms bien connus et ont révolutionné en profondeur le mode de fonctionnement des secteurs du divertissement, des transports et de l’hébergement touristique. Le secteur des services financiers avait anticipé de longue date l’éventualité d’une révolution similaire, mais malgré la prolifération des start-ups à laquelle nous avons assisté au cours des dix dernières années, les barrières élevées à l’entrée et la confiance des clients ont empêché les fintechs de bousculer les acteurs établis. Pour l’instant. Au Royaume Uni, le secteur reste sous la domination de six grandes banques, qui détiennent les trois quarts du marché de l’épargne, les deux tiers du marché des prêts aux particuliers et trois quarts du marché hypothécaire ( Financial Conduct Authority, 2017 ), mais les fintechs représentent une menace croissante. Notre nouvelle enquête montre que les consommateurs connaissent bien plus les marques bancaires établies que les fintechs, mais parmi ces dernières, certaines commencent à se faire un nom : 26 % des gens connaissent l’existence de Nutmeg, 14 % celle de Atom Bank et 11% celle de Moneybox. Cette notoriété commerciale accrue pousse les consommateurs à prendre en compte ces nouveaux acteurs aumoment de choisir des produits ou services financiers. Notre enquête montre que les gens privilégient toujours largement les marques établies et choisissent le même fournisseur pour plusieurs produits, mais que les consommateurs manifestent un vif intérêt pour les produits que proposent les fintechs. 35 % des consommateurs envisagent de passer par une fintech pour ouvrir un compte titres et 39 % envisagent de faire de même pour souscrire un prêt hypothécaire. Ils sont 43 % à envisager de recourir à une fintech pour contracter un prêt. Même sur le marché de l’épargne, où le choix dépend plus largement de la confiance commerciale que du prix, 26 % des consommateurs envisagent de solliciter les services d’une fintech. Les fintechs représentent une menace manifeste et substantielle pour les banques établies. Si ces entreprises technologiques parviennent à consolider leur notoriété commerciale et à maintenir des prix concurrentiels, le secteur assistera à un basculement de la demande : en effet, 49 % des consommateurs envisagent de recourir aux services d’une fintech.

120 Guide de l'Économie Comportementale - 2018