BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ACTIVITÉS ET INFORMATIONS FINANCIÈRES 2017 Données financières du Groupe BPCE

Résultats financiers Le produitnet bancaire duréseau Caissed’Epargne s’établità 7,1

milliards d’euros en 2017, en baisse de - 1,8 % par rapportà 2016.

Variation

en millions d’euros

2017

2016

M€

%

Marge d’intérêt Commissions

4 052 3 088

4 200 2 990

(148)

(3,5 %) 3,3 %

98

Autresproduitset charges PRODUIT NET BANCAIRE

(54)

26

(80)

ns

7 086

7 216

(130)

(1,8 %)

SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS (SFS) Les activités des Financements spécialisés affichent une bonne dynamique globale. L’Affacturage, avec un chiffre d’affaires affacturé en France de 54,9 milliards d’euros en croissance de 17 %, dispose d’une part de marché de 18,5 % au 30 septembre2017. Le Crédit-baila développéson activité au service des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Sa production nouvelle, centrée pour plus de la moitié sur le crédit-bailmobilier,afficheune haussede 4 % sur l’année. Le Crédit à la consommationenregistreune performancecommerciale historique avec une progression annuelle de 9 % dont 10 % sur les prêts personnelset une quasi-stabilité sur le crédit renouvelable. Cautions et garanties, après deux années exceptionnelles,maintient un niveau d’activité élevé avec un marché des cautions de prêts aux particuliers très actif, notamment au premier semestre, dans un contexte de taux bas. L’activité des Paiements est dynamique, en particulier sur la Monétique et les Titres de services. La Monétique poursuit son développementavec notammentdes transactionsde compensationen augmentationde 10 %. L’activitéFlux et servicesest plus contrastée : si le traitement des chèques nationaux est en baisse, celui des transactionsde masse progresse.Le développementde l’activitéTitres de services reste fort. Le chiffre d’affaires de l’activité « Merchant Acquiring » augmente fortement de 64 % par rapport à 2016 sous l’impulsion de l’intégration de Dalenys et Payplug. L’activitédes Services financiers reste de bon niveau. Les encours de l’Épargne salariale ont poursuivi leur croissance avec une progression annuelle de 11 %. Le métier Titres enregistre un nombre de transactions en croissance de 2 % sur l’année 2017. L’offre de services auprès des réseaux poursuit sonélargissement.

La marge d’intérêt (1) affiche une baisse de - 3,5 % expliquée par le repli du taux de marge d’intermédiationimpacténégativementpar les taux d’intérêt bas et les volumes importants de renégociationet de rachats externes de crédits au cours de l’année 2017. L’augmentation des volumes de crédits et d’épargne ne permet pas de compenser la baisse dutaux de marge d’intermédiation. Les commissionsprogressentde + 3,3 % par rapport à 2017 portées par une dynamiquepositive sur les commissionsliées à l’équipement de la clientèle, notammentles commissionssur moyens de paiement (+ 41 millions d’euros, + 10,7 %), et sur l’épargne financière (assurance vie + 11,4 millions d’euros, + 1,8 %). Par ailleurs, les commissions sur crédits augmentent de + 63 millions d’euros, soit + 9,2 % principalement sous l’effet conjugué des indemnités de remboursementsanticipés (+ 23,0 millions d’euros, + 12,3 %) et des commissions Assurance des emprunteurs (+ 26,6 millions d’euros, + 7,7 %), portées parla très forte activité sur les crédits. Les frais de gestion sont en légère baisse de - 0,3 % à - 4,8 milliards d’euros. Retraités des coûts de transformationet de restructuration, ils ressortent à 4,7 milliards d'euros, en diminution de - 1,1 % par rapport à2016. Les coûts detransformation comprennent les coûts de création de la Caisse d’EpargneHauts de France issue de la fusion de la Caisse d’Epargne Nord-France-Europeet de la Caisse d’Epargne Picardie et dans une moindre mesure, des coûts d’intégration des banquesultra-marinesdans la Caisse d’EpargneProvence-Alpeset les frais de fusion déjà engagés pour le rapprochementà venir entre la Caisse d’EpargneLorraine Champagne-Ardenneet la Caisse d’Epargne Alsace. Ainsi, le résultat brut d’exploitation (hors éléments exceptionnels) s’établit à 2,4 milliards d’euros sur l’exercice 2017, en retrait de - 1,2 % par rapport à 2016, quand au coefficient d’exploitation, il reste stable à 65,8 %. Le coût du risque des Caisses d’Epargne,à - 0,4 milliard d’euros, voit son niveau baisser de - 13,0 %. Rapporté aux encours de crédit, il atteint un niveau bas de 15 points de base en 2017 contre 18 points de base en2016. La contributiondes Caisses d’Epargneau résultatavant impôt du pôle Banque de proximité et Assurance atteint 1,9 milliard d’euros en 2017, en baisse de -3,1 % par rapportà 2016.

4

Les commissions sur épargne centralisée sont retraitées de la marge d’intérêt et intégrées dans les commissions. (1)

223

Document de référence 2017